Geçerli ve gelecekteki destekçi adaylarınızla ilgili bilgileri yönetme

Önemli

Bu makale yalnızca 30 Haziran 2025'te üründen kaldırılacak olan giden pazarlama için geçerlidir. Kesintileri önlemek için bu tarihten önce gerçek zamanlı yolculuklara geçiş yapın. Daha fazla bilgi: Geçişe genel bakış

Veritabanı kayıtlarının en önemli ve en yaygın üç türü ilgili kişiler, firmalar ve müşteri adaylarıdır. Bu temel iş varlıkları, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys dahil olmak üzere, Dynamics 365'teki birçok model temelli uygulama tarafından paylaşılır. Bu temel varlıkların Customer Insights - Journeys uygulamasından nasıl kullanıldığını ve etkilendiğini öğrenmek için bu makaleyi okuyun.

Müşterileri yönetmek için ilgili kişileri kullanma

İlgili kişiler tek kişileri temsil eder. Bunlar Customer Insights - Journeys'deki birincil müşteri varlığıdır. Bir müşteri yolculuğu çalıştırdığınızda, hedef segmentiniz yalnızca ilgili kişi kayıtlarını içerir. Ayrıca, bir müşteri adayı oluşturduğunuzda, bu müşteri adayı için bir ana ilgili kişi de ayarlarsınız (veya kendisi ilgili kişilerle ilişkili olan bir ana firma ayarlarsınız). Diğer Dynamics 365 uygulamaları bu varlıkları farklı şekilde ele almak yerine, firmalara daha fazla odaklanmak veya herhangi bir kişiyle ilgili olmayan müşteri adaylarını kullanmak isteyebilir.

İlgili kişilerinizin çoğu müşterileri veya potansiyel müşterileri temsil eder, ancak, özellikle genellikle hoparlörler, satıcılar ve sponsorlar da içereceğiniz etkinliklerde, ilgili kişileriniz arasında ortaklar ve tedarikçiler de ekleyebilirsiniz.

Bir ilgili kişiyi görüntülemek, oluşturmak veya düzenlemek için, Giden pazarlama>Müşteriler>İlgili Kişiler'e gidin. Bu sizi ilgili kişilerinizi aramak, sıralamak, filtrelemek, oluşturmak ve silmek için kullanabileceğiniz standart bir liste görünümüne götürür. Ayrıntılarını görüntülemek için herhangi bir ilgili kişiyi açın.

İlgili kişiler varlığı Dynamics 365'teki model temelli uygulamaların çoğu için ortaktır ve bunlar tarafından paylaşılır ancak Customer Insights - Journeys buna aşağıdakiler gibi bazı geliştirmeler ekler:

• Pazarlama kaynağı bilgileri: İlgili kişi Ayrıntılar sekmesi Pazarlama adında bir bölüm içerir. Burada, hangi pazarlama girişimlerinin ilgili kişi oluşturmaktan sorumlu olduğunu görebilirsiniz.

• İletişim tercihleri: İlgili kişi Ayrıntılar sekmesi İletişim tercihleri adında bir bölüm içerir. Burada, bu ilgili kişinin kuruluşunuz tarafından kendisiyle nasıl iletişime geçilmesini (ya da geçilmemesini) tercih ettiği hakkındaki bilgileri görebilirsiniz. Buradaki önemli Customer Insights - Journeys ayarları şunlardır:

  • Toplu e-posta: Customer Insights - Journeys'in müşteri yolculuklarından bu ilgili kişiye pazarlama e-posta iletileri göndermesine izin verilip verilmediğini denetler. İzin verme olarak ayarlandığında, bu ilgili kişiye pazarlama e-postası ileti gönderilmez. İlgili kişiler bir abonelik merkezi kullanarak bu ayarı kendileri yapabilir. Daha fazla bilgi: Abonelik listeleri ve abonelik merkezleri ayarlama.
  • E-posta: Bu ayar, standart ilgili kişi varlığının parçasıdır (özellikle Customer Insights - Journeys için eklenmemiştir). Herhangi bir Dynamics 365 uygulamasının (Customer Insights - Journeys dahil) bu ilgili kişiye ticari ve işlem tabanlı iletiler dahil olmak üzere her türden e-posta gönderip gönderemeyeceğini denetler.
  • Pazarlama formunu önceden doldur: Customer Insights - Journeys uygulamasının bu ilgili kişi için pazarlama sayfalarında form bilgilerini (ad ve e-posta gibi) önceden doldurmasına izin verilip verilmediğini denetler. İzin verme olarak ayarlandığında, tüm pazarlama sayfaları (abonelik merkezleri dışında) ilgili kişi sistem tarafından tanındığında bile bu ilgili kişiye boş bir form gösterir. İlgili kişiler, önceden doldurma özelliğini içerecek şekilde ayarlanmış pazarlama sayfalarında bir "beni anımsa" onay kutusunu işaretleyerek bu seçeneği kendileri ayarlayabilirler.
  • E-postayı takip edin: Bu alan genellikle bulunur ancak Customer Insights - Journeys tarafından eklenmez*. E-posta etkileşimlerini izleme yeteneği de dahil olmak üzere Customer Insights - Journeys uygulamasının işlevselliği üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Diğer iletişim alanları gibi segmentasyon ölçütlerinde de kullanabilirsiniz. (Bu alan, Dynamics 365 Sales'in e-posta izleme özelliği tarafından kullanılır. Daha fazla bilgi: İleti etkileşimlerini görüntülemek için e-posta izlemeyi kullanma.)

• Abonelik listeleri: İlgili kişi Ayrıntılar sekmesi, Abonelik listeleri adlı bir bölüm içerir; bu bölümde ilgili kişinin Customer Insights - Journeys'te kaydolduğu her e-posta aboneliğini içeren listeyi görebilirsiniz. Daha fazla bilgi: Abonelik listeleri ve abonelik merkezleri ayarlama.

• Veri koruma: İlgili kişi Ayrıntılar sekmesi Veri koruma adında bir bölüm içerir. Burada, bu ilgili kişi tarafından verilen veri koruma izin düzeyini görüp ayarlayabilir ve aynı zamanda ilgili kişinin çocuk olup olmadığını, çocuksa ebeveyninin ya da velisinin kim olduğunu görebilirsiniz. Bu özellikler hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Veri koruma ve gizlilik.

• Etkinlik bilgileri: Her ilgili kişi kaydı, ilgili kişinin kaydolduğu veya katıldığı etkinlikler hakkında aşağıdaki bilgileri sağlar:

  • İlgili kişi Ayrıntılar sekmesi Etkinlik bilgileri adında bir bölüm içerir. Burada, bir etkinlik için kaydolduğunda ilgili kişiden alınan temel bilgileri görebilirsiniz.
  • İlgili kişi Katıldığı etkinlikler sekmesi, tüm etkinlik kayıtlarına ilişkin tüm ayrıntılar ile bu ilgili kişiyle ilişkili girişleri sunar.

• Pazarlama öngörüleri: Bu ilgili kişinin çeşitli pazarlama girişimlerinizle nasıl etkileşim kurduğu hakkındaki ayrıntılı KPI'lar ve analizler ilgili kişi varlığının (sayfa başlığındaki ilgili kişi adının üzerindeki açılan listede bulunur) İlgili Kişi: Öngörüler form görünümünde sunulur. Daha fazla bilgi: Pazarlama etkinliklerinizden öngörüler kazanmak için sonuçları analiz etme

Müşteri şirketlerini yönetmek için firmaları kullanma

Firmalar, pazarlama ve satış yaptığınız şirketlerdir. İş ortağı şirketleri veya tedarikçileri de olabilirler. Firma kullanıyorsanız, bunların her biri için en az bir ilgili kişi ayarlayacaksınız ve bu ilgili kişiler genellikle şirketdeki çalışanları temsil eder.

Önemli

Müşteri yolculukları, firmaları veya müşteri adaylarını değil yalnızca ilgili kişileri hedefleyebilir, bu nedenle müşteri yolculuklarınıza eklemek istediğiniz herkes için mutlaka ilgili kişi kayıtları oluşturun ve ardından bunların her birini ilgili firmalarla veya müşteri adaylarıyla ilişkilendirin.

Bir firmayı görüntülemek, oluşturmak veya düzenlemek için, Giden pazarlama>Müşteriler>Firmalar'a gidin. Bu sizi firmalarınızı aramak, sıralamak, filtrelemek, oluşturmak ve silmek için kullanabileceğiniz standart bir liste görünümüne götürür. Ayrıntılarını görüntülemek için herhangi bir firmayı açın.

İlgi ifadelerini kaydetmek ve izlemek için müşteri adaylarını kullanma

Customer Insights - Journeys'in birincil amacı ilgili oluşturmak ve ardından satış temsilcileri için müşteri adayları bulmak, geliştirmek ve uygun bulmaktır. Belirtildiği gibi, Customer Insights - Journeys, bir müşteri yolculuğu kullanarak hedefleyebileceğiniz tek müşteri varlığı türü olan ilgili kişilere odaklanır. Bir ilgili kişi ürünleriniz veya servislerinizden birine ilgi gösterdiğinde, bu ilgili kişiyle ilgili bir müşteri adayı kaydı oluşturursunuz ya da bir giriş sayfasının otomatik olarak bir müşteri adayı oluşturmasına izin verirsiniz. Müşteri adayı, belirli bazı ürünlerde ilişkili ilgili kişinin ifade ettiği ilgiyi temsil eder. Belirli bir ilgili kişinin, her biri farklı bir ürün veya teklifte farklı bir ilgi düzeyini temsil eden onunla ilişkilendirilmiş birkaç müşteri adayı olabilir.

Her müşteri adayını bir üst ilgili kişiyle veya bir üst firmayla ilişkilendirebilirsiniz. Firma tabanlı müşteri adayları oluşturmayı seçerseniz segmentlerinizin ve müşteri yolculuklarının firmaları değil, ilgili kişileri içermesi ve hedeflemesi gerektiğinden her firmanın bir veya daha fazla ilgili kişi kaydıyla ilişkilendirilmesi gerekir. Bu bağlamda, firmalar bir veya daha fazla ilgili kişinin koleksiyonu gibi değerlendirilir. Daha fazla bilgi: Hesap tabanlı pazarlama

Satış temsilcileri bazen müşteri adaylarını farklı şekilde kullanır ve bu nedenle üst ilgili kişi atanmamış müşteri adayları oluşturur, ancak sisteminizi kolayca iki müşteri adayı türüyle de çalışacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Satış odaklı (müşteri adayı merkezli) ve pazarlama odaklı (ilgili kişi merkezli) iş akışlarını tümleştirme hakkındaki ayrıntılar için, bkz. Müşteri adaylarına pazarlama.

Customer Insights - Journeys müşteri adaylarınızı takip eder ve üst ilgili kişilerinin pazarlama girişimlerinizle nasıl etkileşim kurduğuna göre her birini otomatik olarak puanlar. Örneğin, müşteri adayı puanı, üst ilgili kişinin ilişkili bir e-postayı açtığı, bir indirme için kaydolduğu veya bir satış etkinliğine katıldığı her seferde artabilir. Bir müşteri adayı bir "satışa hazır" puan eşiğine ulaştıktan sonra, pazarlama için uygun olarak kabul edilir ve bir satış temsilcisi devralınmaya hazırdır. Satış temsilcisi sonunda müşteri adayını bir fırsata yükseltir ve satışı kapatmak için ilerler. Ya da satış temsilcisi daha ileri düzeyde gelişim için pazarlamaya geri göndermeye karar verebilir.

Customer Insights - Journeys her ilgili kişi için ayrıntılı etkileşim kayıtlarını toplar. Bu kayıtlar, e-posta açılmaları, e-posta tıklamaları, Web sitesi ziyaretleri ve daha fazlası gibi bilgileri içerir. Etkileşim kayıtları müşteri adayları veya firmalarla değil ilgili kişilerle ilgilidir. Bu nedenle, bir müşteri adayı veya firmayla ilgili pazarlama öngörülerini gözden geçirirken, gerçekten bu müşteri adayı veya firmayla ilişkilendirilmiş ilgili kişilerin etkileşim kayıtlarını görüntülersiniz. Onlarla ilişkili bir üst ilgili kişisi veya firması olmayan müşteri adayları öngöre göstermez ve aynı zamanda otomatik olarak Customer Insights - Journeys'de puanlanmaz.

Bir müşteri adayını görüntülemek, oluşturmak veya düzenlemek için, Giden pazarlama>Müşteriler>Müşteri Adayları'na gidin. Bu, sizi müşteri adaylarınızı aramak, sıralamak, filtrelemek, oluşturmak ve silmek için kullanabileceğiniz standart bir liste görünümüne taşır. Ayrıntılarını görüntülemek için herhangi bir müşteri adayını açın. Yeni bir müşteri adayı oluşturmak için komut çubuğundan Yeni'yi seçin.

Daha fazla bilgi: Müşteri adayı yaşam döngüsü

İlgili kişilerin, hesapların ve müşteri adaylarının pazarlama girişimlerinizle nasıl etkileşimde bulunduklarına ilişkin öngörüler edinin

Customer Insights - Journeys uygulamasını yükledikten sonra, kurulumunuz bu varlıkların her birinin pazarlama etkinliklerinizle nasıl etkileşim kurduğu hakkında bilgi toplamaya başlar. Sistem, pazarlama sonuçlarınızdan öngörüler elde etmenize yardımcı olmak için analitik, KPI'ler, grafikler ve daha fazlası dahil olmak üzere zengin bir bilgi hazinesi sağlar. Daha fazla bilgi: Pazarlama etkinliklerinizden öngörüler kazanmak için sonuçları analiz etme