Çok yönlü kanal Öngörüler panolarını yapılandırma

Customer Service için Çok Yönlü Kanal, kuruluşların, dijital mesajlaşma kanallarında anında bağlanıp müşterileriyle etkileşim kurmalarını sağlamak için Dynamics 365 Customer Service Enterprise'ın gücünü genişleten bir özellikler paketi sunar. Customer Service için Çok Yönlü Kanal'a erişmek için ek bir lisans gerekir. Daha fazla bilgi için Dynamics 365 Customer Service fiyatlandırmasına genel bakış ve Dynamics 365 Customer Service fiyatlandırma planı sayfalarına bakın.

Not

6 Kasım 2023 tarihinden itibaren, Customer Service Analytics panoları ve Çok Yönlü Kanal Öngörüleri için Microsoft Power BI şablon raporları kullanım dışıdır. Kullanıma hazır Çok Yönlü Kanal geçmiş analizleri ve Customer Service geçmiş analizleri raporlarını kullanmaya başlamanızı öneririz; bunlar ek Microsoft Power BI lisansları gerektirmez. Bu raporları görsel olarak özelleştirebilir ve veri modeli özelleştirmesi aracılığıyla ek veri kaynakları ve ölçümler eklemek için genişletebilirsiniz. Kullanım dışı bırakmayla ilgili ayrıntılı bilgi için Customer Service'te kullanım dışı bırakma işlemleri bölümüne gidin.

Müşteri hizmetleri yöneticileri veya denetçiler, çeşitli servis kanallarından her gün sorguları çözmek için müşterilerle çalışan aracıların yönetiminden sorumludur. Aracıların kaliteli destek sağladığından emin olmak için temel çalışma ölçümlerini bilmeleri gerekir. Çok Yönlü Kanal Öngörüleri, bu konuda yardımcı olabilecek kanallardan ve duygu analizi panolarından oluşur.

Önemli

Çok Yönlü Kanal İçgörüleri ve duygu analizi gibi Power BI tabanlı denetmen panoları, Government Community Cloud (GCC) içinde kullanılamaz.

Çok yönlü kanal Öngörüleri yapılandırma

Bir yönetici olarak, Çok Yönlü Kanal Insights for Dynamics 365 uygulamasını indirmeniz ve Customer Service için Çok Yönlü Kanal'da kanalları ve duygu analizi panolarını görüntüleyecek şekilde yapılandırmanız gerekir. Çok Yönlü Kanal Öngörülerini yapılandırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Adım 1: Önkoşulları gözden geçirin

Adım 2: Dynamics 365 için Çok yönlü kanal Öngörüleri uygulamasını kurun

Adım 3: Çok yönlü Insights for Dynamics 365 uygulamasına bağlan

Adım 4: Power BI Veri kümesinde yenileme sıklığını yapılandırma

Adım 5: Kuruluşunuz içinde uygulama yayımlayın

Adım 6: Power BI Panolarını Customer Service için Çok Yönlü Kanal'a ekleyin

Adım 1: Önkoşulları gözden geçirin

Panoyu yapılandırmadan önce, aşağıdaki ön koşulların yerine getirildiğinden emin olun:

• Dynamics 365 Customer Service ve Power BI için yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.
• Aşağıdakileri yapabilmek için gerekli olan Power BI Pro lisansına sahipsiniz:
  • Uygulama mağazasından Çok Yönlü Kanal içgörüleri almak ve bunu kuruluşunuza yüklemek için.
  • Kullanıcıların şablon uygulamasını kullanması ya da diğer Power BI Pro kullanıcılarıyla paylaşması içindir.
• Kuruluştaki tüm ücretsiz kullanıcıların raporu kullanabilmesi için şablon uygulama çalışma alanını premium kapasiteye atadınız. Bilgi için bkz. Power BI uygulamasında işbirliği yapma ve paylaşma yöntemleri.
• Aşağıdakileri yaparak Power BI raporlarının Dynamics 365 Customer Service'e gömülmesini etkinleştirdiniz:

  1. Dynamics 365 Customer Service'te oturum açın ve Ayarlar>Yönetim>Sistem Ayarları'na gidin.

  2. Raporlama sekmesine gidin ve Power BI görselleştirmesi katıştırmaya izin ver için Evet'i seçin.

     

  3. Tamam seçeneğini işaretleyin.

Adım 2A: Çok yönlü kanal Insights for Dynamics 365 uygulamasını kurun

1. Power BI uygulamasında yönetici olarak oturum açın.

2. Power BI yöneticisi olarak, Dynamics 365 için Çok Yönlü Kanal Öngörüleri uygulama sayfasını açın.

   Önemli

   Kiracı ayarları'ndaki AppSource’ta listelenmeyen şablon uygulamalarını yükleme, Power BI yönetim portalında yöneticiniz tarafından etkinleştirilmelidir.

3. Uygulamayı yüklemek için ŞİMDİ AL'ı seçin.

   

4. Çok Yönlü Kanal Öngörüleri uygulaması yüklendikten sonra uygulamayı seçtiğinizde yapılandırma seçenekleri sayfası görüntülenir.

   

   Artık, kuruluşunuzu bağlayarak uygulamayı yapılandırmaya devam edebilirsiniz.

Adım 2B: Çok Yönlü Kanal Insights for Dynamics 365 uygulamasını yapılandırma

Önceki bir Çok Yönlü Kanal Öngörüleri sürümü yüklüyse herhangi bir özelleştirmeyi kaybetmemek için en son Çok Yönlü Kanal Öngörüleri sürümünü yüklemenizi kesinlikle öneririz.

1. Çok Yönlü Kanal Öngörüleri uygulaması yüklemesi sırasında aşağıdakiler görüntülenir:

   

2. Yeni bir çalışma alanına yükleme seçeneğini belirleyin.

3. Yükle'yi seçin.

4. Özelleştirmeleri yeni çalışma alanına yeniden uygulayın.

Adım 3: Çok yönlü kanal Insights for Dynamics 365 uygulamasına bağlan

1. Dynamics 365 için Çok yönlü kanal Öngörüleri uygulama yapılandırma sayfasında, Bağlan'ı seçin.

   

2. Veri bağlama sayfasında, kuruluşunuzun CRM OData akış adresini (URL) girin ve İleri'yi seçin.

   

3. (İsteğe bağlı) Microsoft Dynamics 365 OData URL'sini bulmak için şu adımları izleyin:

   1. Dynamics 365 Customer Service'te oturum açın.

   2. Ayarlar>Özelleştirmeler'e gidin ve Geliştirici Kaynakları'nı seçin.

   3. Servis Kök URL altında OData URL'sini bulun.

      

4. Kimlik doğrulama yönteminiOAuth2 ve Gizlilik düzeyiniKuruluş olarak seçin. Oturum Aç'ı seçin.

   

5. Dynamics 365 Customer Service kimlik bilgilerini girin ve Enter'ı seçin.

   Oturum açtığınızda, var olan rapor kuruluşunuzdan gelen verilerle güncelleştirilir.

Adım 4: Power BI veri kümesinde yenileme sıklığını yapılandırma

Dynamics 365 Çok Yönlü Kanal Öngörüleri uygulamasını bir Dynamics 365 kuruluşuna bağladıktan sonra Power BI veri kümesindeki yenileme sıklığını yapılandırmanız gerekir; böylece raporlar ve gösterge panoları düzgün şekilde yenilenir.

1. Power BI uygulamasında yönetici olarak oturum açın.

2. Çok Yönlü Kanal Öngörüleri uygulaması çalışma alanına gidin.

   

3. Veri kümeleri sekmesinde Ayarlar'ı seçin.

   

4. Zamanlanmış yenileme'yi Açık konumuna getirin.

   

   Not

   Yenileme sıklığını Günlük olarak yapılandırmanızı öneririz.

5. Uygula'yı seçin.

Çok Yönlü Kanal Öngörü raporları ve panoları günlük olarak yenilenir.

Adım 5: Kuruluşunuz içinde uygulama yayımlayın

Denetçilerin Çok Yönlü Kanal Öngörüleri panolarını ve raporlarını kendi Power BI Pro hesapları içinde görüntüleyebilmesi için yapılandırılan uygulamayı tüm kuruluşunuz ile paylaşmanız gerekir.

1. Uygulama çalışma alanında, uygulamayı Güncelleştir sihirbazını açmak için uygulamayı Güncelleştir ' i seçin.

   

2. Uygulamayı güncelleştir sihirbazında, Erişim sekmesine gidin.

3. Tüm kuruluş öğesini seçin ve Uygulamayı güncelleştir'i seçin.

   

   Uygulama kuruluşunuzdaki tüm bireylerin yükleyebilmesi için uygun durumdadır.

Not

Yönetici, kuruluşunuzdaki kullanıcıların Çok Yönlü Kanal Engagement Hub'ında okuma/yazma veri izinleri olmasını izin verdiğinden emin olun. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Customer Service için Çok Yönlü Kanal'ı ayarlama.

Adım 6: Power BI Panolarını Customer Service için Çok Yönlü Kanal'a ekleyin

Her denetçi Çok Yönlü Kanal Öngörüleri ve Çok Yönlü Kanal Duyarlılık Analizi panolarını tümleştirmek için Power Platform ortamını yapılandırmalıdır.

1. Customer Service için Çok Yönlü Kanal uygulamasında oturum açın.

2. Gözetmen deneyimialtında Genel Bakış Panosu' nu seçin.

3. Yeni'yi ve ardından Power BI Panosu'nu seçin.

   

4. a. Çalışma Alanı alanında Dynamics 365 için Çok Yönlü Kanal Öngörüleri'ni seçin.
   b. Pano alanında Dynamics 365 için Çok Yönlü Kanal Öngörüleri'ni seçin.

   

5. Kaydedin ve kapatın.

6. Çok Yönlü Kanal Öngörü - Duygu Analizi panosunu eklemek için 3 - 5. adımları tekrarlayın.

   

   Çok Yönlü Kanal Öngörüleri ve Çok Yönlü Kanal Duygu Analizi panoları artık Dynamics 365'te kullanılabilir.

Denetçi yapılandırmasına kullanıcı ekleme

Unified Service Desk içinde herhangi bir gözetmen panosuna erişmek için gözetmen yapılandırmasına kullanıcılar eklemeniz gerekir. Gözetmen yapılandırmasına kullanıcı eklemek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Unified Service Desk'te oturum açın.

2. Gelişmiş Ayarlar altında Yapılandırma'ya gidin.

3. Gözetmen Yapılandırması'nı seçin.

   

4. Kullanıcılar bölümünde, ... öğesini ve Mevcut Kullanıcı Ekle'yi seçin. Arama Kayıtları bölmesi görüntülenir.

   

5. Eklemek istediğiniz kullanıcı adını yazın ve Ekle'yi seçin.

6. Yapılandırmayı kaydedin ve kapatın.

   Kullanıcılar gözetmen panosuna eklenir. Şimdi Unified Service Desk'teki Çok Yönlü Kanal'da oturum açtıklarında gözetmen panosu sekmelerini kullanılabilirler.

Çok Yönlü Kanal Öngörüleri yapılandırma

Önemli

Microsoft, Power BI şablon uygulamasında yapılan özelleştirmeleri desteklemez ve değişiklikler yapıldıktan sonra güncelleştirme sağlamaz.

Power BI, iş verilerinizi görselleştirmek üzere kullandığınız kapsamlı bir servis ve araçlar topluluğudur Power BI Şablon uygulamaları, standart veri modelini temel alan Power BI ile Çok Yönlü Kanal Öngörüleri verilerini görselleştirmeyi ve analiz etmeyi kolaylaştırır.

Çok Yönlü Kanal Öngörüler şablon uygulaması, çoğu raporlama senaryosunda kullanışlı olan varlıklar ve alanlar kümesiyle oluşturulmuştur. Dynamics 365 uygulamaları genellikle özelleştirilmiş alanlarla genişletilir. Bu özel alanlar Power BI modelinde otomatik olarak görünmez.

Bu konu, Power BI modeline özel alanlar eklemek için şablon uygulamasındaki raporları düzenleyebileceğiniz veya genişletebileceğiniz farklı yollar açıklar.

Şablon uygulamasını özelleştirmeden önce aşağıdaki bilgileri okuyun ve her görevi gerektiği gibi gerçekleştirin.

Gereksinimler

• Power BI hizmeti kaydı.
• Power BI raporlarını düzenlemek için Power BI Desktop uygulaması.
• Özelleştirmek istediğiniz Çok Yönlü Kanal Öngörüleri şablonu uygulaması için Power BI raporu. Çok Yönlü Kanal Öngörüleri raporunu indirin.
• Önizleme: Duyarlılık sürücüleri raporlaması için şablon uygulamasını indirin

Özelleştirme için PBIX hazırlama

1. Power BI Desktop eklentisini başlatın.

2. Dosya>aç'ı seçin, Çok Yönlü Kanal Insights for Dynamics 365.pbix'i açın ve aç'ı seçin.

   Çeşitli rapor sayfaları Power BI Desktop'a yüklenir ve burada görüntülenir.

3. Power BI Desktop şeridinde, Giriş > Verileri Dönüştür'ü seçin.

4. Dönüşüm Verileri'nin altındaki sol açılır menüde Parametreleri Düzenle'yi seçin.

5. Kaynak tanımında, **https://kucustomerservice.crm.dynamics.com/api/data/v9.1** URL'sini uygulamanızın kurulum URL'siyle değiştirin.

   Örneğin, kuruluşunuzun adı Contoso ise URL şu şekilde görünür: Kaynak = https://contoso.crm.dynamics.com/api/data/v9.1/

   GCC kullanıcıları için biçim: **https://yourserver.crm9.dynamics.com/api/data/v9.1**

6. Bitti'yi seçin.

7. Power BI Desktop şeridinin altında görünen sarı uyarı şeridinde Kapat ve Uygula'yı seçin.

   Sorgular güncelleştirilir. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.

8. "OData akışına eriş" görüntülendiğinde Kuruluş hesabı'nı seçin.

9. Oturum Aç'ı seçin.

10. Gerekirse buna Dosya > Seçenekler ve Ayarlar > Veri Kaynağı Ayarları'na giderek de Power BI Desktop'tan erişebilirsiniz.

    a. İzinleri Düzenle > Düzenle'yi seçin. Kuruluş hesabı'nı seçin. c. Oturum aç'ı seçin.

    

11. Oturum açma alanı göründüğünde, kurulumunuzun kimlik doğrulamasını yapmak için kimlik bilgilerinizi girin.

12. OData akışına eriş iletişim kutusunda Bağlan'ı seçin.

    Sorgular güncelleştirilir. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.

Ayrıca bkz.

Çok Yönlü Kanal Öngörüleri panosuna giriş
Çok yönlü kanal Öngörüleri panosunu görüntüleme ve anlama