Bir kaydı arama, bağlantılı hale getirme ve bağlantısını kaldırma
Not
Özellik kullanılabilirliği bilgileri aşağıdaki gibidir.
| Dynamics 365 Contact center - yerleşik | Dynamics 365 Contact Center - bağımsız | Dynamics 365 for Customer Service |
|---|---|---|
| No | Evet | Evet |
Bu konu, kayıtları nasıl arayacağınızı, bir konuşmayı sohbete bağlamayı ve bir kaydın sohbete bağlantısını kaldırmayı açıklar.
Kayıtları iki şekilde arayabilirsiniz:
- Satır içi arama:
- İlgi araması
Satır içi arama seçeneğini kullanarak kayıtları arama
Gelen bir konuşma isteğini kabul ettiğinizde ve Customer Service için Çok Yönlü Kanal'da tanımlanmış müşteri kaydı olmadığında, ilgili kişi veya firma ve servis talebini aramak için müşteri (ilgili kişi veya firma) bölümü ve Servis talebi bölümünde satır içi arama seçeneğini kullanın. Satır içi arama, Arama Görünümü ve Hızlı Bul Görünümünü temel alır. Arama Görünümü ve Hızlı Bul Görünümü alanlarına dahil edilen alanlarda (öznitelikler) arama yapabilirsiniz.
Müşteri (İlgili kişi veya Hesap) bölümünde, ilgili kişi veya hesap kaydı için arama yapabilirsiniz. Varsayılan olarak aşağıdaki alanları kullanarak arama yapılabilir.
| Kaydet | Alanlar |
|---|---|
| Hesap |
|
| İlgili Kişi |
|
Servis talebi bölümü için Servis Talebi (Olay) kaydı araması yapabilirsiniz. Varsayılan olarak aşağıdaki alanları kullanarak arama yapılabilir.
| Kaydet | Alanlar |
|---|---|
| Büyük/küçük harf durumu |
|
Etkin görünümler yalnızca arama sonuçları için görüntülenir. Hızlı Bul Görünümünü ve Arama Görünümünü arama alanlarını iş gereksinimlerinize göre değiştirmek için özelleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi: Görünümleri anlama ve Birleşik Arabirim Arama arama görünümü Hızlı Bul Görünümünü kullanır
Satır içi arama yapılırken bir kaydı konuşmaya bağlama
Satır içi arama sırasında, arama sonuçları görüntülenir ve konuşmayı seçili kayıtla bağlantılandırmak için bir kayıt seçebilirsiniz. Kaydı bağladıktan sonra Etkin Konuşma sayfası ayrıntılarla güncelleştirilir.
Bir ilgiil kişiyi veya firmayı yalnızca müşteri (İlgili kişi veya Firma) bölümünde ve bir servis talebini Servis talebi bölümünde bağlayabilirsiniz.
Bağlantılı bir konuşmayı kapatırsanız, servis talebi otomatik olarak kapatılmaz.
İlgi araması seçeneğini kullanarak kayıtları arama
İlgili arama seçeneğini kullanarak da kayıtlarda arama yapabilirsiniz. Arama simgesini seçtiğinizde, arama sayfası uygulama sekmesinde açılır. Aramanızın ayrıntılarını belirtin ve arama simgesini seçin. Sonuçlar bir listede görüntülenir.
Yöneticinizin etkinleştirildiği gibi servis talebi, hesap, ilgili kişi ve ilişkilendirilmiş alanlarını arayabilirsiniz.
Ara
'yı seçin. İlgi Araması sekmesi açılır.Arama kutusunda, arama gereksinimlerinize göre varlığı veya özniteliği belirtin ve Ara
seçin.
İlgili arama yapılırken bir kaydı konuşmaya bağlama
İlgili araması kullanarak bir kaydı aradıktan sonra, kaydı iletişim panelinden konuşmaya bağlayabilirsiniz.
Bir kaydı yalnızca bir konuşmaya bağlayabilirsiniz.
Arama sonuçları listesinden kaydı seçin. Kayıt, uygulama sekmesinde açılır.
İletişim panelinde Diğer seçenekler öğesini ve ardından Konuşmaya bağla'yı seçin.
Ardından Etkin Konuşma sayfası yenilenir ve kayıttaki ayrıntılarla güncelleştirilir. Aynı şekilde, diğer kayıt türlerine de bağlantı oluşturabilirsiniz.
Bir ilgiil kişiyi veya firmayı yalnızca müşteri (İlgili kişi veya Firma) bölümünde ve bir servis talebini Servis talebi bölümünde bağlayabilir ve bağlantısını kaldırabilirsiniz.
Bir kaydı konuşmadan kaldırın
Bir kaydın bağlantısını yalnızca, iletişim panelini kullanarak bir müşteriyle etkileşim kurarken kaldırabilirsiniz. Ardından gelen konuşma isteğini kabul edip Etkin Konuşma sayfasını görüntüledikten sonra konuşmadaki kaydın bağlantısını kaldırabilirsiniz.
Bir kaydın bağlantısını kaldırmak için müşteri (İlgili kişi veya Hesap) bölümünde müşteri adının yanındaki Kapat'ı seçin. Kayıt kaldırıldıktan sonra müşteri (İlgili kişi veya Hesap) bölümü boştur.
