İş emirleri için ürün veya servis oluşturma

Dynamics 365 Field Service, yerinde servis için Dynamics 365 ürün kataloğu ve fiyat listelerini kullanır. Saha teknisyenleri, satış temsilcilerinin fırsatlar, teklifler ve siparişler için kullandıkları iş emirleri için aynı ürünleri kullanabilir.

Ürün varlığı ile iş emirlerine eklemek üzere ürün ve servis oluşturabilirsiniz.

• Ürün, müşterinin faturalandırılabileceği bir iş emrini tamamlarken saha teknisyeninin kaydedebileceği bir öğedir. Ürünler, pil veya parça gibi fiziksel öğeler olabilir veya yağ değişimi ya da tahmin gibi fiziksel olmayan bileşenler olabilir. Hem fiziksel hem de fiziksel olmayan ürünler birim miktarıyla ölçülür ve satılır. Birçok fiziksel öğe, stok olarak izlenir. Fiziksel olmayan öğeler, stok olarak izlenmez.

• Servis saha teknisyeninin gerçekleştirdiği ve müşteriye faturalandırabileceği iştir. Servis süre cinsinden ölçülür.

Saha teknisyeni bir ürünü kullanıyorsa veya işteyken bir servis gerçekleştiriyorsa işi Field Service mobil uygulamasına girebilir. Kullanılan ürünler ve gerçekleştirilen servisler, uygun fiyat listesine veya yetkilendirmeye göre müşterilere faturalanabilir. Kullanılan ürünler, Field Service stok modülünde, Dynamics 365 Finance & Operations'ta veya harici bir Kurumsal kaynak planlama (ERP) sisteminde stok düzeylerinden düşülebilir.

Not

Field Service, ürün paketlerini desteklemiyor.

Bu makalede, ürünlerin ve servislerin nasıl oluşturulacağı, bunların iş emirlerine nasıl ekleneceği ve stok ayarlarının nasıl gözden geçirileceği hakkında bilgi edinin.

Bir ürün veya servis oluştur

1. Field Service'te Ayarlar alanını değiştirin.

2. Genel bölümünde Ürünler'i seçin.

3. Yeni bir ürün oluşturmak için Ürün ekle'yi seçin. Field Service, Ürün Paketlerini desteklemiyor.

4. Ad ve ProductID girin.

5. Diğer alanları doldurun.

   • İlk Geçerlilik ve Son Geçerlilik: Ürünün geçerli olma süresi. Geçerlilik Bitiş tarihi Geçerlilik Başlangıç tarihinden sonra olması dışında bu alanlar ile ilişkilendirilmiş bir iş mantığı yoktur. Gerekirse kendi iş mantığınızı uygulayabilirsiniz. Örneğin, Geçerlilik Bitiş alanında seçili tarihi kullanarak geçen sezonun ürünlerini otomatik olarak devre dışı bırakmak için zamanlanmış bir iş başlatın.

   • Birim Grubu: İçinde bir ürünün satışa sunulduğu ve tek tek öğelerin daha büyük miktarlarda nasıl gruplandırıldığını tanımlayan birimler koleksiyonu. Örneğin, ürün olarak tohumları ekliyorsanız, "Tohumlar" adıyla ve birincil birim olarak "paket" tanımlı bir birim grubu oluşturabilirsiniz.

   • Varsayılan Birim: Ürünlerinizi sattığınız miktarlar veya ölçü birimleri. Örneğin, bir ürün olarak tohum eklerseniz, bunları paketler, kutular veya paletler halinde satabilirsiniz. Her biri ürünün birimi haline gelir. Tohumlar çoğunlukla paketlerde satılıyorsa birim olarak paket seçin. Birimler ve birim grupları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Birim grubu oluşturma ve birimleri bu gruba ekleme (Sales uygulaması)

   • Desteklenen Ondalık Basamak Sayısı: Parasal tutarlar için kullanılacak ondalık basamak sayısı.

   

6. Field Service bölümüne bir iş emrine ürün veya servis eklemek için gereken Field Service Ürün Türü'nü seçin.

   • Stok: Bir depoda envanteri tutulan ve miktarları izlenen ürünler.
   • Stok dışı: Genellikle envanteri tutulmayan kalemler. Örneğin çıkartmalar veya kablo bağları.
   • Servis: Müşterilere sattığınız işi belirten servis ürünlerini oluşturmak için kullanılır. Hizmet ürünlerinin miktarı süreyle ölçülür. Sadece hizmet ürünleri iş emriyle bir hizmet olarak ilişkilendirilebilir.

7. Diğer alanları doldurun.

   • Müşteri Varlığına Dönüştür: Evet, bu ürün bir iş emrinde kullanıldığında müşteri varlığı kaydının otomatik olarak oluşturulacağını belirtir. Servis geçmişinin izlenmesine olanak tanır.
   • Liste Fiyatı: Bu ürün veya servisin varsayılan fiyatı. Bu fiyat, ürün bir fiyat listesine eklenmediyse kullanılır. Servislerde bu fiyat saatlik ücreti belirtir.
   • Varsayılan satıcı: Bu ürünün satın alındığı satıcı.
   • Vergiye tabi: Ürünün veya hizmetin vergiye tabi olup olmadığı. Bu ayar yalnızca, iş emri vergiye tabi ise geçerlidir. İş emri vergiye tabi değilse bu ayardan bağımsız olarak iş emri ürünleri ve servisleri de vergiye tabi olarak kabul edilmez.

8. Yaptığınız değişiklikleri uygulamak için Kaydet'i seçin.

9. Ürün Ayrıntıları bölümüne Varsayılan Fiyat Listesi girin. Kaydet'i seçin.

Fiyat listesine ürün ve servis ekleme

Ürün ve servisleri, fiyat listesi kalemleri olarak istediğiniz fiyat listesine ekleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Fiyat listesi oluşturma (Project Service).

İş emrine bir ürün veya servis ekleme

İş emrini oluşturduktan sonra, buna ürün ve hizmetler ekleyebilirsiniz. İş emri ürünleri ve servisleri genellikle iş emri olay türleri aracılığıyla iş emirlerine eklenir. Daha fazla bilgi için olay türleriyle iş emri şablonları oluşturma bölümüne gidin.

1. Var olan bir iş emrini açın.

2. Ürünler ve servisler bölümünde Ürün ekle'yi seçin.

   

   OR

   Servisler'i seçin ve ardından Servis ekle seçeneğini belirleyin.

3. Genel sekmesinde aşağıdaki bilgileri girin:

   • Ürün/Servis Bir ürün veya servis seçin ya da yeni bir tane oluşturun.
   • Satır Durumu: Bir ürün veya servis iş emrine eklendiğinde sistem yeni bir İş Emri Ürünü veya İş Emri Servisi kaydı oluşturur. Varsayılan olarak, o kaydın durumu Tahmini'dir. Saha teknisyeni, ürünü gerçekten kullandığında veya servisi gerçekleştirdiğinde durumunu Kullanıldı olarak değiştirir. Kullanılan ürün veya servisi müşteriye fatura edebilirsiniz.
   • Vergiye Tabi: İş emri satış vergisini fiyata eklemek isterseniz Evet olarak ayarlayın.
   • Tahmini Miktar/Süre: İşin tamamlanması için beklenen birim veya saat sayısı.
   • Depo: Ürün tahsis edildiyse veya kullanıldıysa geldiği depoyu girin. Saha teknisyeni, sahada ürünü kullandıktan sonra da depoyu girebilir.
   • Tahsis Edildi: Gerçekten kullanmadan veya stoktan çıkarmadan önce bu ürünün birimlerini depodan ayırmak isterseniz Evet olarak ayarlayın.

   Fiyat bilgileri önce fiyat listesinden, ardından ürün kaydından alınır ve miktara göre hesaplanır.

4. Ürün Şununla İlgilidir sekmesini seçin.

   İş emri ürünleri, iş emrinin farklı yönlerle ilişkilendirilemez. Sistem, mevcut ilgili kayıtlardaki değerleri otomatik olarak doldurur. Kayıtları ilişkilendirmek için alanları manuel olarak da doldurabilirsiniz. Örneğin ürün veya servis bir iş emri olay türünden eklenirse sistem ilgili olayı doldurur. İş emri olay türü belirli bir müşteri varlığı ile ilgiliyse varlık listelenir.

5. Diğer sekmesini seçin ve aşağıdaki bilgileri girin:

   • Fiyat Listesi: Gerekirse, iş emri fiyat listesinden bir ürün veya servisin fiyat listesini değiştirin.
   • Para Birimi: Gerekirse, varsayılan para birimini geçersiz kılın.
   • Destek Hakkını Devre Dışı Bırak: Servis firması ve olay türü gibi etkenlere bağlı olarak otomatik olarak uygulanan destek haklarını devre dışı bırakın. Daha fazla bilgi için bkz. İş emirleri için destek hakları.
   • Destek hakkı: Ürün veya servis için geçerli olan destek hakkını seçin.
   • Satır Sırası: Ürünlerin iş emrinde hangi sırada gösterileceğini tanımlayan sayısal değerdir. Sırayı değiştirmek için varsayılan değeri geçersiz kılabilirsiniz. Sistem, tekrarları önlemeye çalışır.

6. Kaydet ve Kapat'ı seçin.

Ürün ve servisleri kullanma

İş emri ürünleri ve servisleri, tek tek veya bir iş emri olay türünün parçası olarak toplu oluşturulup oluşturulmadığına bakılmaksızın, mobil uygulamada iş emirlerinde görünür.

İş emri ürünü ve servisi gerekmez. Saha teknisyenleri miktarı düzenleyebilir veya ürün kataloğundan yeni öğeler ekleyebilir. Yöneticiler, kullanıcıların neyi düzenleyebileceğini, oluşturabileceğini ve silebileceğini belirtmek için güvenlik rolleri ve alan güvenlik profillerini kullanır.

İş emri ürün kaydında, saha teknisyenleri bir iş emri ürününün Satır DurumunuKullanıldı olarak ayarlar. Ayrıca kaç birim kullanıldığını gösteren bir Miktar ve Faturalanacak Miktar girerler.

Stok öğeleri için stoğu güncelleştirmek üzere geldiği depoyu girin. Sistem, varsayılan olarak iş emri ürünü kaydını oluşturan kullanıcıyla ilişkili Ayrılabilir Kaynak üzerindeki ambar değerini alır.

Stok dışı öğeyi raporlamada kullanılan miktarla birlikte kullanıldı olarak işaretleyebilirsiniz.

İş emri servisini kullanırken Satır Durumu'nu Kullanıldı olarak ayarlayın ve Süre ve Faturalanacak Süre değerlerini girin.

Ürün ve servisler kullanıldıkça iş emrinde fiyata ve faturalanacak miktara göre ara toplam hesaplanır.

Maliyet hesaplamaları eşitleme işleminden sonra veya çevrimiçi modda doldurulur. Hesaplamalar çevrimdışı modda güncelleştirilmez.

İş emri tamamlandığında ve Sistem DurumuKapalı - Gönderildi olduğunda sistem, kullanılan iş emri ürün ve servislerini içeren bir fatura oluşturur.

Ürün stoku ekleme ve kullanma

Field Service'te ürün envanterini yönetiyorsanız ürün envanterindeki miktarları değiştirmek için stok düzeltmelerini kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Stok, satın alma ve iadelere genel bakış.

Stok ayarlarını inceleme

Ürünler oluştururken, ürün kataloğu ayarlarını dikkate alın.

Field Service'te, aşağıdaki ayarları gözden geçirin ve gerekirse değiştirin.

1. Ayarlar alanını ve Field Service Ayarları'nı seçin.

2. Diğer alanında, Tahmini Ürünleri Otomatik Tahsis Et seçeneğinin kullanılıp kullanılmayacağını seçin. Varsayılan olarak, iş emri ürünleri stoktan tahsis edilmez.

3. Satın Alma alanında, Stok Dışı Ürünlerin Kullanımı'nı ayarlayın.

   • Sınırla (Belirtilen depodaki stok 0 olduğunda iş emri ürününün kullanılmasını önlemek için).
   • Onayla (Bir iş emri ürününü kullanma girişimi olduğunda ve stok 0 iken bir uyarı mesajı görüntülemek için). Bu ayar, stok düzeylerinin hatalı olduğu veya dış bir sistemde yönetildiği durumlarda yararlıdır.

Bilinen sorunlar

• Field Service>Ayarlar>Ürünler>Ürün Ekle'den yeni ürün oluşturulurken izin hatası oluştu.

• Fırsatlara ürün temelli satır öğeleri eklenirken izin hatası oluştu.

  Düzelt: Aşağıdaki varlıklar için kullanıcının güvenlik rolüne okuma ayrıcalıkları ekleyin: Özellik, Özellik İlişkilendirmesi, Özellik Kurulumu ve Özellikler Seçenek Kümesi Öğesi.