İş emirlerine inceleme ekleme

Field Service incelemeleri, teknisyenlerin iş emrinin parçası olarak soru listesini hızlı ve kolay şekilde yanıtlamak için kullandığı dijital formlardır. Soru listesi; güvenlik protokolleri, müşteri varlığı için başarı ve başarısızlık testleri, müşteriyle görüşmeyi, veya diğer denetim ve değerlendirmeleri içerir.

Sürükle ve bırak arabirimiyle incelemeler kolayca oluşturulabilir ve teknisyenler için kağıt formlarına kıyasla daha kolaydır. İnceleme yanıtları, Microsoft Dataverse'te depolanır ve bu da sonuçları raporlamayı ve incelemeleri otomatik olarak iş süreçlerine uydurmayı kolaylaştırır.

Field Service'teki incelemeler aşağıdakileri sağlar:

• Çevrimdışı destek: Teknisyenler, internet erişimi olmadan cep telefonlarında veya tabletlerinde incelemeleri görüntüleyebilir ve doldurabilir. Bağlantı yeniden kurulduğunda (hücresel veya WiFi) yanıtlar eşitlenir.
• Müşteri varlıkları: İncelemeler, kullanıcıların belirli bir ekipman parçasının tüm inceleme geçmişini görüntülemesine olanak sağlayan varlıklarla ilişkilendirilebilir.
• Sürüm yönetimi: Yöneticiler, değişen süreçlere ve gelişen iş gereksinimlerine uyum sağlamak için incelemeleri sürekli olarak güncelleştirebilir ve yayımlayabilir.

İnceleme süreci

İnceleme işlemi aşağıdaki adımlardan oluşur:

1. Yönetici bir inceleme şablonu oluşturur ve sonra incelemeyi yayımlayarak bir Servis Görevi Türü ile ilişkilendirir.
2. Sevkiyatçı, Servis Görevi Türü'nü İş Emri'ne ekler.
3. Teknisyen, incelemeyi tamamlar.
4. Sevkiyatçı inceleme sonuçlarını görüntüler.

Bu makale, müşteri varlığında bakım denetim listesi kullanarak inceleme oluşturma örneği sağlar.

Destekli kılavuz için aşağıdaki videoya göz atın.

Ön koşullar

• Dynamics 365 sürüm 9.1.0000.15015+.

• İş emri olay türleri ve servis görevleri bilgisi önerilir.

• Field Service Yöneticisi rolü, inceleme şablonları oluşturabilir ve bunları servis görevi türleriyle ilişkilendirebilir.

• Field Service Sevkiyatçılar rolü, iş emirlerine incelemelere sahip servis görevleri ekleyebilir.

• Field Service Kaynak rolü, iş emri servis görevleri ve ilgili incelemelerin yanı sıra atandıkları iş emirlerini görüntüleyebilir.

İnceleme oluşturma

Yeniden kullanılabilen ve birden çok iş emrine eklenebilen bir inceleme oluşturun.

1. Field Service'te Ayarlar alanını değiştirin.

2. İş Emirleri>Denetim Şablonları'na gidin ve Yeni'yi seçin.

   

3. İnceleme şablonu için bir Ad sağlayın ve isteğe bağlı bir açıklama girin. Şablon yayımlandıktan sonra adı değiştiremezsiniz.

4. Gelişmiş'i seçin ve teknisyenin perspektifinden incelemenin görünümünü ve tarzını seçin.

   • Başlık ve açıklamayı göster: Denetimin başlığını ve açıklamasını gösterin veya gizleyin.
   • Düzen yoğunluğu: Soruların altında yanıt alanları görüntülemek için Rahat seçeneğini seçin. Yanıt alanlarını soruların sağında görüntülemek için Kompakt seçeneğini belirleyin.
   • Soru numaralarını göster: İncelemede soru numaralarını gösterin veya gizleyin.

5. Araç kutusu'nu seçin ve inceleme sorularını doldurun:

   • Soru türlerini girin.
   • İnceleme sorusunu zorunlu hale getirmek için Gerekli düğmesini kullanın.
   • İncelem sorusu için daha fazla ayrıntı eklemek üzere Dişli simgesini seçin ve ayrıntıları girin.

6. Soruları birlikte düzenlenmiş şekilde gruplandırmak için Sayfa açılır listesinden sayfalar ekleyin. Tek seferde birden fazla soruya mantık eklemeyi kolaylaştırmak için sayfaları da kullanabilirsiniz.

7. Önizleme bölümünde incelemeyi teknisyen bakış açısından test edin.

8. Tasarımcı bölümünde, gerekirse değişiklikleri yapın. Ardından Kaydet'i seçin. İnceleme taslak durumundadır, böylece değişiklik yapmaya ve mantık eklemeye devam edebilirsiniz. İncelemenin hazır olduğunu düşündüğünüzde, bir sonraki adıma geçin.

9. İş emri sürecine incelemeyi eklemek için bir servis görev türü ilişkilendirilmelidir.

   Servis görevi türünü otomatik olarak oluşturmak için Yayımla ve yeni bir servis görevi türü oluştur'u seçin ve ardından onaylayın.

   

   Incelemeyi varolan bir servis görevi türüyle ilişkilendirmek veya servis görev türünü el ile oluşturmak için Yayımla'yı seçin, onaylayın ve sonra incelemeyi servis görev türüyle ilişkilendirin.

Soru türleri

Sağ taraftaki bir soru türüne çift tıklayarak veya soru türünü sürükleyip bırakarak denetim için bir soru ekleyin.

• Metin kutusu: Teknisyenlerin serbest biçimli yanıt için klavyelerinden metin girmesine olanak tanır. Gelişmiş panelde, çok satırlı yanıtlar ekleyebilmek için metin kutusunu büyütmeyi sağlayan bir seçenek bulunmaktadır. Erken erişim katılımı sürümünde, bir metin kutusu varsayılan bir değerle giriş yapabilir ve aynı zamanda salt okunur olarak yapılabilir.

• Onay Kutusu, Radyo düğmesi grubu, Açılan liste: Teknisyenlerin önceden tanımlanmış seçeneklerden bir yanıt seçmesine olanak tanır. Onay kutusu, Radyo düğmesi grubu ve Açılan liste soru türleri benzerdir. Onay kutusu soru türü çok seçimlidir, Radyo düğmesi gurubu ve Açılan ise tek bir yanıta izin verir. Radyo Düğmesi Grubu ile Açılan Liste arasındaki fark kozmetiktir ve bunlar istenen kullanıcı deneyimine göre seçilmelidir.

• Varlık arama: Teknisyenlerin bir Dynamics 365 kaydı seçmesine olanak tanır. İnceleme tasarımcısı arabiriminde, yöneticiler bir varlık ve görüntülenecek alanı seçmelidir. Seçili varlık için, Ad alanı ve zorunlu alanlar, aramada görüntülenebilecek varlık öznitelikleridir. Kullanıcı yazdığında, açılan listede arama dizesiyle başlayan en çok 50 kayıt görüntülenir. İlk sonuçlar tüm eşleşmeleri içermeyebilir, bu nedenle, eşleşen sonuç en üstte gösterilmeye başlayana kadar arama dizisine ekleme yapmaya devam edin. Varlık arama, oturum açmış kullanıcının güvenlik rollerini dikkate alır. Bu da bazı varlıkların ve kayıtların görüntülenemeyebileceği anlamına gelir.

  • Varlık arama seçeneklerinde görüntülenen kayıtları incelemek için filtreler ekleyin. Örneğin, ayrılabilir kaynak kayıt türü için bir varlık arama inceleme sorusu oluşturuldu. Listeden yükleniciler ve makineleri kaldırmak için kaynak türü Kullanıcı olarak ayarlanmış şekilde, takılabilir kaynakların listesine filtre uygulayabilirsiniz.

• Sayı: Girişi sayısal değerle kısıtlar veya hata verir. Genellikle, bir ölçümü veya sayısal bir derecelendirme değerini temsil eder.

• Tarih Saat: Teknisyenlerin tarih ve saat girmesine olanak tanır.

• Dosya: Teknisyenlerin dosya yüklemesine, fotoğraf çekmesine veya film rulosundan birden çok fotoğraf seçmelerine olanak tanır.

• Barkod tarama: Teknisyenlerin alanı cihazlarının kameralarıyla taradıkları bir barkodun barkod numarası ile doldurmasına izin verir. "Metin kutusu" soru türünü seçin, ardından Gelişmiş bölümünde giriş türü olarak Barkod'u seçin.

• Matris (Dinamik): Bir soru ızgarası ekler. İnceleme gerçekleştirilirken dinamik olarak daha fazla satır eklenebilir. Örnek için aşağıdaki ekran görüntüsüne bakın.

  

İncelemeyi servis görevi türüyle ilişkilendirme

İncelemeyi servis görevi türü ile ilişkilendirin. Bu ilişkilendirme, incelemeler doğrudan iş emirlerine eklenmediğinden gereklidir; incelemeler, İş Emri Servis Görevleri'nin parçası olarak eklenir.

1. Ayarlar'da Servis Görevi Türleri'ni seçin.

2. Mevcut bir servis görevi türünü seçin veya yeni bir tane oluşturun.

3. Aşağıdaki bilgileri girin:

   • İnceleme Var: Evet olarak ayarlayın.

   • İnceleme Şablonu: Oluşturduğunuz incelemeyi seçin. İnceleme formu görünür.

4. Kaydet ve Kapat'ı seçin.

Birlikte çalışmayı gruplamak için servis görevi türlerini olay türlerine eklemek yaygındır. Ancak bu, tek tek servis görevlerini iş emirlerine ekleyebileceğinizden gerekli değildir.

İş emrine inceleme ekleme

1. Yeni bir iş emri oluşturun ve Kaydet'i seçin.

2. Görevler bölümünü ve Görev ekle'yi seçin.

3. Görev Türü için, ilişkili bir incelemeye sahip olan, oluşturduğunuz servis görev türünü seçin.

4. Kaydet ve Kapat'ı seçin. İnceleme, görev kaydedilene kadar doldurulamaz. Teknisyen incelemeyi tamamladıktan sonra, tamamlanmış inceleme görünür.

   

Alternatif olarak, inceleme servis göreviniz, iş emri olay türü aracılığıyla iş emrine eklenebilir.

Mobilde incelemeler gerçekleştirme

Teknisyenler Dynamics 365 Field Service mobil uygulamasındaki denetimleri görüntüleyebilir ve tamamlayabilir.

1. Oturum açın ve atanan iş emrine gidin.

2. İlgili incelemenin bulunduğu servis görevini seçin.

3. İnceleme formunu bulun ve yanıtları girin. Bir inceleme sorusu gerekiyorsa, yanıtlamanız gerekir; aksi durumda görevi tamamlayamazsınız.

   

4. Gerekirse telefonun film rulosundan dosya yükleyeyin, fotoğraf çekin veya resim yükleyin. Dosya veya görüntü yüklerken yorum eklemek için resim yazısı simgesini seçin. Dosya ekleri dosya başına 3 MB ile sınırlıdır. Yöneticiler bu sınırı artırabilir.

5. Tamamlandığında, Tamamlandı Olarak İşaretle'yi seçin veya Tamamlanma Yüzdesi'ni 100 olarak ayarlayın.

6. Genel incelemeyi rapor etmek için bir Sonuç girin:

   • Geçer
   • Başarısız
   • Kısmen Başarılı
   • Bilinmiyor

7. Görevin tamamlanması için harcanan gerçek süreyi girin.

8. Kaydet ve Kapat'ı seçin.

Gerekirse, baştan başlamak için Daha>Net Yanıtlar'ı seçebilir ve bu servis görevi incelemesi için tüm yanıtları kalıcı olarak silebilirsiniz.

Not

Yalnızca tek yanıt desteklenir ve tek bir görev için aynı incelemeyi iki defa dolduramazsınız. Yanıtlar temizlenirse veya yeniden yanıtlanırsa orijinal yanıtlar silinir ve yalnızca en son yanıtlar kaydedilir.

Yanıtları görüntüle

Field Service web uygulamasında, bir sevkiyatçı görevi iş emrinde görüntüleyerek inceleme yanıtlarını görebilir.

Diğer notlar

• İncelemeler, Power Apps portallarda katıştırılamaz.

Bilinen sorunlar

• Kılavuz görünümünde iş emri görevini tamamlandı olarak işaretlemek, görev en az bir kez açılmadıkça geçerli değildir.

  

• Sevkiyatçı, bir inceleme yanıtındaki her eki silemez. Kullanıma hazır Field Service-Sevkiyatçı rolü, inceleme eklerini silemez ancak tüm ekleri silmek için Yanıtları silebilir ve Dosyaları silebilir. Sevkiyatçı bir incelemedeki ekleri tek tek silmek isterse bunlara Notlar varlığı için silme ayrıcalıklarına sahip olması gerekir.

• Kaynak, iş emri servis görevi formunda (aşağıdaki ekran görüntüsünde görüldüğü gibi) bir incelemeyi görmeyle ilgili sorun yaşıyorsa ilgili ayrılabilir kaynak ayırma işlemini devre dışı bırakın ve yeniden etkinleştirin.

• Etkin olmayan incelemeler ve iş emri servis görevleri çevrimdışı modda kullanılamaz.

• "Varlık arama" soru türünde etkin olmayan kayıtlar gösterilir.

• İnceleme çok sayıda (50+) dosya içeriyorsa, kullanıcılar inceleme formunu yüklerken hatalarla karşılaşabilir.

• Kullanıcılar, tek bir karşıya yükleme işlemine çok sayıda dosya eklerken hatalarla karşılaşabilir. Bu sorun, dosyalar büyük ve/veya ağ sinyali zayıf olduğu zaman ortaya çıkar. Büyük karşıya yüklemelere, her bir yükleme işleminin toplam 40 MB'lık boyutunu aşmaması için daha küçük parçalara bölmeyi öneririz.

• Bir incelemede soru olmayan boş sayfalar olması, hazır akışlarda seri durumdan çıkma hatalarına neden olur.

Field Service incelemeleri veya Power Apps incelemeleri

Aşağıda, müşterilerin Field Service incelemelerini kullanmayı seçmesinin birkaç nedeni vardır.

• Çevrimdışı destek: Teknisyenler, internet erişimi olmadan cep telefonlarında veya tabletlerinde incelemeleri görüntüleyebilir ve doldurabilir. İncelemeler ve yanıtlar yerel olarak mobil cihazda depolanır ve bağlantı yeniden kurulduğunda (hücresel veya WiFi) sunucuyla eşitlenir.
• Sürüm yönetimi: Yöneticiler, değişen süreçlere ve gelişen iş gereksinimlerine uyum sağlamak için incelemeleri kolaylıkla yeniden yayımlayabilir veya değiştirebilir.
• Oluşturması ve kullanması daha kolay: Field Service incelemeleri, kullanım için daha fazla eğitim gerektirmez ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Power Apps incelemeri Power Apps platformu hakkında kapsamlı bilgi gerektirir ve kodlama gerekli olabilir.
• Daha ölçeklenebilir: Kuruluşunuzda çok sayıda farklı inceleme varsa Field Service incelemelerini bir sürükle ve bırak arabirimiyle ve dinamik dallanmayla oluşturmak daha kolaydır. Power Apps incelemeleri her İnceleme için daha fazla zaman alan yeni varlık ve form oluşturmayı gerektirir.
• Dynamics 365 ile daha iyi tümleşir: Field Service incelemeleri, iş emrine ve varlık servis yeteneklerinde yerleşik olarak bulunur.

Field Service incelemeleri veya iş emri servis görevleri

İş emri olay türleri ve servis görevleriyle karşılaştırıldığında incelemelerin daha çok avantajı vardır:

• Oluşturması daha kolay: Yöneticiler, yeni varlıklar ve alanlar oluşturmaya gerek kalmadan sürükle ve bırak arabirimiyle hızlı şekilde inceleme oluşturabilir.
• Doldurma kolaylığı: Teknisyenler, her inceleme sorusu için yanıtları hızlı bir şekilde girebilir ve tümünü bir defada kaydedebilir. İş emri servisi görev kayıtları, tek-tek açılıp tamamlanmalıdır.
• Daha esnek ve güçlü: Field Service incelemeleri çok seçenekli seçim, zorunlu alanlar, resimler, ekler ve daha fazlası gibi birçok soru biçimine ve doğrulama seçeneğine sahiptir.