İş emirlerine inceleme ekleme

Field Service incelemeleri, teknisyenlerin iş emrinin parçası olarak soru listesini hızlı ve kolay şekilde yanıtlamak için kullandığı dijital formlardır. Soru listesi; güvenlik protokolleri, müşteri varlığı için başarı ve başarısızlık testleri, müşteriyle görüşmeyi, veya diğer denetim ve değerlendirmeleri içerir.

Sürükle ve bırak arabirimiyle incelemeler kolayca oluşturulabilir ve teknisyenler için kağıt formlarına kıyasla daha kolaydır. İnceleme yanıtları, Microsoft Dataverse'te depolanır ve bu da sonuçları raporlamayı ve incelemeleri otomatik olarak iş süreçlerine uydurmayı kolaylaştırır.

Field Service'teki incelemeler ayrıca aşağıdakileri sağlar:

1. Çevrimdışı destek: Teknisyenler, internet erişimi olmadan cep telefonlarında veya tabletlerinde incelemeleri görüntüleyebilir ve doldurabilir. Bağlantı yeniden kurulduğunda (hücresel veya WiFi) yanıtlar eşitlenir.
2. Müşteri varlıkları: İncelemeler, kullanıcıların belirli bir ekipman parçasının tüm inceleme geçmişini görüntülemesine olanak sağlayan varlıklarla ilişkilendirilebilir.
3. Sürüm yönetimi: Yöneticiler, değişen süreçlere ve gelişen iş gereksinimlerine uyum sağlamak için incelemeleri sürekli olarak güncelleştirebilir ve yayımlayabilir.

İncelemeleri aşağıdaki adımları içerecek şekilde oluşturmak ve kullanmak kolaydır:

1. Yönetici bir inceleme şablonu oluşturur.
2. Yönetici, yayımlanan incelemeyi Servis Görevi Türü ile ilişkilendirir.
3. Sevkiyatçı, Servis Görevi Türü'nü İş Emri'ne ekler.
4. Teknisyen, incelemeyi tamamlar.
5. İnceleme sonuçlarını görüntüleyin.

Bu makalede, müşteri varlığında bakım denetim listesi kullanarak inceleme ayarlama örneğini inceleyeceğiz.

Destekli kılavuz için aşağıdaki videoya göz atın.

Ön koşullar

• Dynamics 365 sürüm 9.1.0000.15015+.

• İş emri olay türleri ve servis görevleri bilgisi önerilir.

• Field Service Yöneticisi rolü, inceleme şablonları oluşturabilir ve bunları servis görevi türleriyle ilişkilendirebilir.

• Field Service Sevkiyatçılar rolü, iş emirlerine incelemelere sahip servis görevleri ekleyebilir.

• Field Service Kaynak rolü, iş emri servis görevleri ve ilgili incelemelerin yanı sıra atandıkları iş emirlerini görüntüleyebilir.

İnceleme oluşturma

İlk olarak yeniden kullanılabilen ve birden çok iş emrine eklenebilen bir inceleme oluşturun.

1. Field Service'te Ayarlar alanını değiştirin.

2. İş Emirleri>Denetim Şablonları'na gidin ve Yeni'yi seçin.

3. Denetim için bir Ad sağlayın ve isteğe bağlı açıklama ekleyin.

Soru türleri

Sağ taraftaki bir soru türüne çift tıklayarak veya soru türünü sürükleyip bırakarak denetim için bir soru ekleyin.

• Metin kutusu: Teknisyenlerin serbest biçimli yanıt için klavyelerinden metin girmesine olanak tanır. Gelişmiş panelde, çok satırlı yanıtlar ekleyebilmek için metin kutusunu büyütmeyi sağlayan bir seçenek bulunmaktadır. Erken erişim katılımı sürümünde, bir metin kutusu varsayılan bir değerle giriş yapabilir ve aynı zamanda salt okunur olarak yapılabilir.

• Onay Kutusu, Radyo düğmesi grubu, açılan liste: Teknisyenlerin önceden tanımlanmış seçeneklerden bir yanıt seçmesine olanak tanır. Onay Kutusu, Radyo Düğmesi Grubu ve Açılan Liste soru türleri birbirine benzerdir. Radyo Düğmesi Grubu ve Açılan Liste tek bir yanıta izin verirken Onay Kutusu soru türü çoklu seçimlidir. Radyo Düğmesi Grubu ile Açılan Liste arasındaki fark kozmetiktir ve bunlar istenen kullanıcı deneyimine göre kullanılmalıdır.

• Varlık arama: Teknisyenlerin bir Dynamics 365 kaydı seçmesine olanak tanır. İnceleme tasarımcısı arabiriminde, yöneticiler bir varlık ve görüntülenecek alanı seçmelidir. Seçili varlık için, Ad alanı ve zorunlu alanlar, aramada görüntülenebilecek varlık öznitelikleridir. Kullanıcı yazdığında, açılan listede arama dizesiyle başlayan ilk 50 kayda kadar kayıt görünür. Bu, tüm eşleşmeleri içermeyebilir. Eşleşen sonuç göstermeye başlayıncaya kadar arama dizesine eklemeye devam edin. Varlık arama, oturum açmış kullanıcının güvenlik rollerini dikkate alır. Bu da bazı varlıkların ve kayıtların görüntülenemeyebileceği anlamına gelir.

  • Varlık arama seçeneklerinde görüntülenen kayıtları incelemek için filtreler ekleyin. Örneğin, ayrılabilir kaynak için oluşturulan bir varlık arama denetleme sorusu kayıt türü. Listeden yükleniciler ve makineleri kaldırmak için kaynak türü Kullanıcı olarak ayarlanmış şekilde, takılabilir kaynakların listesine filtre uygulayabilirsiniz.

• Sayı: Girişi sayısal değerle kısıtlar veya hata verir. Genellikle, bir ölçümü veya sayısal bir derecelendirme değerini temsil eder.

• Tarih Saat: Teknisyenlerin tarih ve saat girmesine olanak tanır.

• Dosya: Teknisyenlerin dosya yüklemesine, fotoğraf çekmesine veya film rulosundan birden çok fotoğraf seçmelerine olanak tanır.

• Barkod tarama: Teknisyenlerin alanı cihazlarının kameralarıyla taradıkları bir barkodun barkod numarası ile doldurmasına izin verir. "Metin kutusu" soru türünü seçin, ardından Gelişmiş bölümünde giriş türü olarak Barkod'u seçin.

• Matris (Dinamik): Bir soru ızgarası ekler. İnceleme gerçekleştirilirken dinamik olarak daha fazla satır eklenebilir. Örnek için aşağıdaki ekran görüntüsüne bakın.

İnceleme sorusunu zorunlu hale getirmek için Gerekli düğmesini kullanın.

Dişli simgesini seçerek inceleme sorusuna daha fazla ayrıntı ekleyebilirsiniz.

Kısa soru görünümü

Tek bir soru seçmeden önce incelemenin görünümünü ve hissini düzenlemek için gelişmiş bölmesine gidin.

İnceleme oluşturucular, inceleme gerçekleştirenler incelemeyi görüntülerken incelemenin başlığını ve açıklamasını gösterebilir veya gizleyebilir. Ayrıca, özel numaralandırma atamak için soruların otomatik numaralandırılması devre dışı bırakılabilir.

Düzen yoğunluğu seçenekleri:

Rahat düzen, soruların altında yanıt alanları görüntüler.

Kompakt düzen, aşağıdaki ekran görüntüsünde görüldüğü gibi yanıt alanlarını soruların sağında görüntüler. Düzeni son kullanıcının bakış açısından görmek için önizleme bölmesini kullanın.

Sayfalar

Aşağıdakileri yapmak için incelemenize sayfa ekleyin:

1. Soruları tür, aşama, vb. ölçütlerle mantıklı bir şekilde düzenlemek için bir arada gruplandırın.
2. Tel seferde birden fazla soruya mantık eklemeyi kolaylaştırın. Daha fazla bilgi için bu makaledeki dallanma ve koşullu mantık bölümüne inceleyin.

Bir veya daha fazla sayfa eklemek için tasarımcının sol üst tarafındaki sayfa açılan menüsünü seçin. Daha sonra, gerekirse bir sayfa başlığı ve sayfa açıklaması ekleyin.

İnceleme ve yayımlama

İncelemeyi teknisyen bakış açısından görmek için Önizleme bölümünü kullanın.

Not

İncelemeyi yayımladıktan sonra önizleme sürümünde düzenleyemezsiniz.

Ayrıca şablonun adını sonlandırdığınızdan da emin olun. Şablon yayımlandıktan sonra bunu değiştiremezsiniz. Şablon için farklı bir ad kullanmak üzere kopya oluşturun ve kopyayı yayımlamadan önce adı değiştirin.

İncelemeyi oluşturmayı tamamladığınızda üst kısımda Yayımla'yı seçin.

İncelemeyi servis görevi türüyle ilişkilendirme

Ardından incelemeyi Servis Görevi Türü ile ilişkilendirin. Bu ilişkilendirme, incelemeler doğrudan iş emirlerine eklenmediğinden gereklidir; incelemeler, İş Emri Servis Görevleri'nin parçası olarak eklenir.

Aynı Ayarlar bölümünde Servis Görevi Türleri'ne gidin.

Mevcut bir servis görevi türünü seçin veya yeni bir tane oluşturun.

İncelemeye Sahip'i Evet olarak ayarlayın.

İnceleme alanında, oluşturduğunuz incelemeyi seçin.

İnceleme formu aşağıda görünür.

Birlikte çalışmayı gruplamak için servis görevi türlerini olay türlerine eklemek yaygındır. Ancak bu, daha sonra göreceğiniz şekilde tek tek servis görevlerini iş emirlerine ekleyebileceğinizden gerekli değildir.

İş emrine inceleme ekleme

İş emri oluşturduktan sonra Servis Görevleri bölümüne gidin ve ilişkili incelemeye sahip şekilde oluşturduğunuz İş Emri Servis Görevi'ni ekleyin.

Daha sonra Kaydet'i seçin. İnceleme, iş emri servis görevi kaydedilene kadar doldurulamaz.

Alternatif olarak, inceleme servis göreviniz, iş emri olay türü aracılığıyla iş emrine eklenebilir.

Teknisyen tarafından tamamlanan bir inceleme, iş emri servis görevi formunun altında görünür.

Mobilde incelemeler gerçekleştirme

Dynamics 365 Field Service mobil uygulamasındaki denetimleri görüntüleyebilir ve tamamlayabilirsiniz.

Oturum açın ve atanan iş emrine gidin.

İlgili incelemenin bulunduğu İş Emri Servis Görevi'ni seçin.

İnceleme formunu bulun ve yanıtları girin.

Teknisyenler telefonun film rulosundan dosya yükleyebilir, fotoğraf çekebilir veya resim yükleyebilir. Dosya veya görüntü yüklerken yorum eklemek için resim yazısı simgesini seçin. Dosya ekleri dosya başına 3 MB ile sınırlıdır. Yöneticiler bu sınırı artırabilir.

Tamamlandığında, Tamamlandı Olarak İşaretle'yi seçin veya Tamamlanma Yüzdesi'ni 100 olarak ayarlayın.

Genel incelemeyi rapor etmek için bir Sonuç girin:

• Geçer
• Başarısız
• Kısmi Başarı
• Bilinmiyor

Gerçek Süre: İş emri servis görevinin tamamlanması için geçen süreyi tahmini süreyle karşılaştırılabilecek gerçek bir süre girin.

İnceleme sorusu gerekirse teknisyen, soru yanıtlanana kadar Tamamlandı olarak işaretleyemez veya Tamamlanma Yüzdesi'ni 100 olarak ayarlayamaz.

Yanıtları Temizle: Gerekirse bi teknisyenDiğer>Yanıtları Temizle'yi seçerek baştan başlayabilir ve bu hizmet görevi denetimi için tüm yanıtları silebilir.

Not

Yalnızca tek yanıt desteklenir ve teknisyen, tek bir iş emri servis görevi için aynı incelemeyi iki defa dolduramaz. Yanıtlar temizlenirse veya yeniden yanıtlanırsa orijinal yanıtlar silinir ve yalnızca en son yanıtlar kaydedilir.

Yanıtları görüntüle

Dynamics 365'te bir sevkiyatçı, inceleme yanıtlarını görür.

Ek notlar

• İncelemeler başka ortamlara içeri ve dışarı aktarılamaz.

• İncelemeler, Power Apps portallarda katıştırılamaz.

Bilinen sorunlar

• Kılavuz görünümünde iş emri servis görevini tamamlandı olarak işaretlemek, iş emri servis görevi en az bir kez açılmadıkça geçerli değildir.

• Sevkiyatçı, bir inceleme yanıtındaki her eki silemez. Kullanıma hazır Field Service-Sevkiyatçı rolü, inceleme eklerini silemez ancak tüm ekleri silmek için Yanıtları silebilir ve Dosyaları silebilir. Sevkiyatçı bir incelemedeki ekleri tek tek silmek isterse bunlara Notlar varlığı için silme ayrıcalıkları vermesi gerekir.

• Kaynak, iş emri servis görevi formunda (aşağıdaki ekran görüntüsünde görüldüğü gibi) bir incelemeyi görmeyle ilgili sorun yaşıyorsa ilgili ayrılabilir kaynak ayırma işlemini devre dışı bırakın ve yeniden etkinleştirin.

• Etkin olmayan incelemeler ve iş emri servis görevleri çevrimdışı modda kullanılamaz.

• "Varlık arama" soru türünde etkin olmayan kayıtlar gösterilir.

• İnceleme çok sayıda (50+) dosya içeriyorsa, kullanıcılar inceleme formunu yüklerken hatalarla karşılaşabilir.

• Kullanıcılar tek bir karşıya yüklemeye çok sayıda dosya eklerken hatalarla karşılaşabilir. Bu sorun, dosyalar büyük ve/veya ağ sinyali zayıf olduğu zaman ortaya çıkar. Büyük karşıya yüklemelere, her bir yükleme işleminin toplam 40 MB'lık boyutunu aşmaması için daha küçük parçalara bölmeyi öneririz.

• Bir incelemeden sondaki boş sayfaları kullanmaktan kaçının, bu da hazır olmayan akışlarda seri kaldırma hatalarına neden olabilir.

Field Service incelemeleri veya Power Apps incelemeleri

Aşağıda, müşterilerin Field Service incelemelerini kullanmayı seçmesinin birkaç nedeni vardır.

• Çevrimdışı destek: Teknisyenler, internet erişimi olmadan cep telefonlarında veya tabletlerinde incelemeleri görüntüleyebilir ve doldurabilir. İncelemeler ve yanıtlar yerel olarak mobil cihazda depolanır ve bağlantı yeniden kurulduğunda (hücresel veya WiFi) sunucuyla eşitlenir.
• Sürüm yönetimi: Yöneticiler, değişen süreçlere ve gelişen iş gereksinimlerine uyum sağlamak için incelemeleri kolaylıkla yeniden yayımlayabilir veya değiştirebilir.
• Oluşturması ve kullanması daha kolay: Field Service incelemeleri, kullanım için daha fazla eğitim gerektirmez ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Power Apps denetimleri, Power Apps platform ile ilgili kapsamlı bilgi ve kodlama gerektirebilir.
• Daha ölçeklenebilir: Kuruluşunuzda çok sayıda farklı inceleme varsa Field Service incelemelerini bir sürükle ve bırak arabirimiyle ve dinamik dallanmayla oluşturmak daha kolaydır. Power Apps incelemeleri her İnceleme için daha fazla zaman alan yeni varlık ve form oluşturmayı gerektirir.
• Dynamics 365 ile daha iyi tümleşir: Field Service incelemeleri, iş emrine ve varlık servis yeteneklerinde yerleşik olarak bulunur.

Field Service incelemeleri veya iş emri servis görevleri

İş emri olay türleri ve servis görevleriyle karşılaştırıldığında incelemelerin daha çok avantajı vardır:

• Oluşturması daha kolay: Yöneticiler, yeni varlıklar ve alanlar oluşturmaya gerek kalmadan sürükle ve bırak arabirimiyle hızlı şekilde inceleme oluşturabilir.
• Doldurma kolaylığı: Teknisyenler, her inceleme sorusu için yanıtları hızlı bir şekilde girebilir ve tümünü bir defada kaydedebilir. İş emri servisi görev kayıtları, tek-tek açılıp tamamlanmalıdır.
• Daha esnek ve güçlü: Field Service incelemeleri çok seçenekli seçim, zorunlu alanlar, resimler, ekler ve daha fazlası gibi birçok soru biçimine ve doğrulama seçeneğine sahiptir.