Özellikler ve özellik şablonları oluşturma
Özellikler müşteri varlıkları hakkında önemli bilgileri kaydeder. Özellikleri tanımladıktan sonra, bir varlığa veya varlıklar kategorisine hızlı ve kolay bir şekilde uygulamak üzere özellik şablonları oluşturabilirsiniz. Örneğin, bir dizüstü bilgisayarın özellikleri işlemci türünü, RAM miktarını, sabit sürücü boyutunu ve model türünü içerebilir.
Varlık özelliklerinin nasıl oluşturulacağı ve yapılandırılacağı hakkında kısa bir video izleyin.
Özellikleri tanımlayın
Özelliklere değer atayabilmeniz için önce bunları tanımlamanız gerekir.
İçinde Dynamics 365 Field Service, Ayarlar alanını seçin .
Varlık Özellikleri'nin altında Özellik Tanımları'nı seçin .
Yeni'yi seçin.
Property Name (Mülk Adı ) alanını doldurun.
Özellik Türü alanında, özellik türünü seçin: Sayı , Dize (alfasayısal), Boolean (doğru veya yanlış) veya Tarih/saat .
Kaydet ve Kapat'ı seçin.
Özellik şablonları oluşturma
Hızlıca bir özellik grubu seçmek ve bunları bir varlık veya işlem yapılacak konuma uygulamak için özellik şablonlarını kullanın.
Field Service'te Ayarlar alanını seçin.
Varlık Özellikleri'nin altında, Özellikler için Şablonlar'ı seçin.
Yeni'yi seçin.
Şablon Adı alanını doldurun ve ardından Kaydet'i seçin .
Özellikler bölümünde, Yeni özellik şablonu ilişkilendirmesi'ni seçin.
Varolan bir özelliği şablonla ilişkilendirmek için öğeyi arayın ve seçin.
Özellik henüz yoksa, oluşturmak için Yeni özellik tanımı'nı seçin. Özellik Tanımları'na gidin. Ardından özelliği şablona ekleyin.
Şablona başka bir özellik eklemek için, Kaydet ve Kapat düğmesinin sağındaki açılan oku seçin ve ardından Kaydet ve Yeni Oluştur'u seçin.
Özellik eklemeyi bitirdikten sonra Kaydet ve Kapat'ı seçin.
Varlık kategorilerini özellik şablonlarıyla ilişkilendirme
Bir özellik şablonunu bir varlık kategorisiyle ilişkilendirerek bu kategorideki tüm kayıtlara hızlı bir şekilde özellik kümesi ekleyin.
Field Service'te Ayarlar alanını seçin.
Özellikler'in altında, Özellikler için Şablonlar'ı seçin.
Şablon seçin.
varlık Kategorileri bölümünde Yeni Varlık Kategorisi Şablonu İlişkilendirmesi'ni seçin.
Varolan bir varlık kategorisini şablonla ilişkilendirmek için öğeyi arayın ve seçin.
Kategori henüz yoksa, oluşturmak için Yeni müşteri varlık kategorisi'ni seçin. Varlık Kategorileri'ne gidin. Ardından kategoriyi şablona ekleyin.
Şablona başka bir kategori eklemek için, Kaydet ve Kapat düğmesinin sağındaki açılan oku seçin ve ardından Kaydet ve Yeni Oluştur'u seçin.
Kategori eklemeyi bitirdikten sonra Kaydet ve Kapat'ı seçin.
Varlıkları özellik şablonlarıyla ilişkilendirme
Bir özellik şablonunu bir varlık kategorisiyle ilişkilendirmenin yanı sıra, bir şablonu tek bir varlıklarla ilişkilendirebilirsiniz.
Field Service'te Hizmet alanını seçin.
Varlıklar altında, Varlıklar'ı seçin.
Müşteri varlık kaydını açın ve İlgili varlık Şablon İlişkilendirmeleri'ni> seçin.
Yeni Müşteri Varlığı Şablonu İlişkilendirmesi'ni seçin.
Mevcut bir özellik şablonunu varlık ile ilişkilendirmek için bunu arayın ve seçin.
Şablon henüz yoksa, Özellikler için Yeni Şablonu seçerek oluşturun. Özellikler için şablonlar'a gidin. Ardından şablonu varlık'a ekleyin.
Varlık'a başka bir özellik şablonu eklemek için, Kaydet ve Kapat düğmesinin sağındaki açılan oku seçin ve ardından Kaydet ve Yeni Oluştur'u seçin.
Şablon eklemeyi bitirdikten sonra Kaydet ve Kapat'ı seçin.
Varlıkları özelliklerle ilişkilendirme
Bir özellik şablonu kullanarak bir müşteri varlığına kolayca bir özellik kümesi atayabilirsiniz. Ancak, bir şablonun parçası olmayan bir özellik eklemek isteyebilirsiniz veya bir özellik şablonunun üzerine daha fazla özellik eklemek isteyebilirsiniz.
Field Service'te Hizmet alanını seçin.
Varlıklar altında, Varlıklar'ı seçin.
Müşteri varlık kaydını açın ve İlgili Varlık varlık İlişkilendirmeleri'ni> seçin.
Yeni Varlık Özellik İlişkilendirmesi'ni seçin.
Varolan bir özelliği varlıkla ilişkilendirmek için öğeyi arayın ve seçin.
Özellik henüz yoksa, oluşturmak için Yeni özellik tanımı'nı seçin. Özellik Tanımları'na gidin. Ardından özelliği varlık'a ekleyin.
Varlık'a başka bir özellik eklemek için, Kaydet ve Kapat düğmesinin sağındaki açılan oku seçin ve ardından Kaydet ve Yeni Oluştur'u seçin.
Özellik eklemeyi bitirdikten sonra Kaydet ve Kapat'ı seçin.