Dynamics 365 Sales için Yardımcı
Yardımcı (eski adıyla İlişki Yardımcısı) Dynamics 365 Sales'in bir parçasıdır. Yardımcı, günlük eylemlerinizi ve iletişimlerinizi gözetir ve uyarlanmış, işlem yapılabilir öngörüler sunmak için uygulama üzerinden belirgin şekilde görüntülenen öngörü kartlarıyla günlük durumunuz hakkında bilgi edinmenize yardımcı olur.
Bahşiş
Dynamics 365 Sales uygulamasını ücretsiz olarak denemek isterseniz 30 günlük deneme sürümüne kaydolabilirsiniz.
Yardımcı özelliğini nasıl kullanabilirim?
Rolünüze bağlı olarak, kısa mesaj özelliğini listede açıklandığı şekilde kullanabilirsiniz:
Sistem yöneticisi veya benzer bir rol:
- Yardımcıyı kuruluşunuz için yapılandırın. Daha fazla bilgi: Yardımcıyı yapılandırma
- Özel öngörü kartları oluşturun. Daha fazla bilgi: Özel içgörü kartları oluşturma
- İçgörü kartlarını düzenleyin. Daha fazla bilgi: İçgörü kartlarını düzenleme
- Yardımcı arabirim öğesini özel formlara ekleyin. Daha fazla bilgi: Yardımcı arabirim öğesini özel formlara ekleme
- Tanıtım kartlarını devre dışı bırakın. Daha fazla bilgi: Tanıtım kartlarını devre dışı bırakma
Satış yöneticisi, satıcı veya benzer başka bir rol:
- Gününüzle ilgili bilgi edinmek için yardımcıyı kullanın. Daha fazla bilgi: Müşteri iletişimlerine kılavuzluk etmesi için yardımcıyı kullanma
- İçgörü kartlarınızı açarak veya kapatarak yönetin. Daha fazla bilgi: İçgörü kartlarını açma veya kapatma
- Varsayılan içgörü kartları başvurusu. Daha fazla bilgi: Öngörü kartları başvurusu
Yardımcı stüdyo öğreticileri
Yardımcı eğiticileri, Power Automate ile çok az kod kullarak veya hiç kod kullanmadan özel içgörü kartları oluşturmayı öğrenmeniz için kullanılabilir. Öğreticiler sayesinde "Merhaba Dünya" düzeyindeki temel özel içgörüleri oluşturmaktan başlayıp karmaşıklığı kademeli bir şekilde artırarak öğrenirsiniz.
Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales Insights için yardımcı studyosu eğiticileri