Dynamics 365 Sales yardımcısı

Yardımcı (eski adıyla İlişki Yardımcısı), Dynamics 365 Sales'in bir parçasıdır. Yardımcı günlük eylemlerinize ve iletişimlerinize göz kulak olur ve uyarlanmış ve eyleme dönüştürülebilir içgörüler sağlamak için uygulama genelinde öne çıkan içgörü kartlarıyla gününüzü en iyi şekilde izlemenize yardımcı olur.

Tavsiye

Dynamics 365 Sales uygulamasını ücretsiz olarak denemek isterseniz 30 günlük deneme sürümüne kaydolabilirsiniz.

Yardımcı özelliğini nasıl kullanabilirim?

Rolünüze bağlı olarak, kısa mesaj özelliğini listede açıklandığı şekilde kullanabilirsiniz:

Sistem yöneticisi veya benzer bir rol:

• Yardımcıyı kuruluşunuz için yapılandırın. Daha fazla bilgi: Yardımcıyı yapılandırma
• Özel içgörü kartları oluşturun. Daha fazla bilgi: Özel içgörü kartları oluşturma
• İçgörü kartlarını düzenleyin. Daha fazla bilgi: İçgörü kartlarını düzenleme
• Yardımcı pencere öğesini özel formlara ekleyin. Daha fazla bilgi: Özel formlara yardımcı pencere öğesi ekleme
• Teaser kartlarını devre dışı bırakın. Daha fazla bilgi: Teaser kartlarını devre dışı bırakma

Satış yöneticisi, satıcı veya benzeri herhangi bir rol:

• Gününüzü en iyi şekilde değerlendirmeniz için yardımcıyı kullanın. Daha fazla bilgi: Müşteri iletişimlerine yol göstermek için yardımcıyı kullanın
• İçgörü kartlarınızı açıp kapatarak yönetin. Daha fazla bilgi: İçgörü kartlarını açma veya kapatma
• Varsayılan içgörü kartlarının başvurusu. Daha fazla bilgi: İçgörü kartları başvurusu

Yardımcı studio öğreticileri

Yardımcı öğreticileri, Power Automate aracılığıyla en az kod kullanarak veya hiç kod kullanmadan özel içgörü kartları oluşturmayı öğrenmeniz için kullanılabilir. Öğreticileri kullanarak temel bir özel içgörü, "merhaba dünya" eşdeğeri oluşturmayı ve devam ettikçe karmaşıklığı kademeli olarak artırmayı öğreneceksiniz.

Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales Insights için yardımcı stüdyo öğreticileri