Dynamics 365 Sales'de çalışmaya öncelik vermek için Yardımcısı'nı kullanma

Dynamics 365 Sales'daki yardımcı (eski adıyla İlişki Yardımcısı), günlük eylemlerinizi ve iletişimlerinizi izler ve uygulama genelinde içgörü kartları ortaya çıkar. Gününüzü daha iyi yönetmek için bu size özel, uygulanabilir içgörüleri kullanın.

Tavsiye

Dynamics 365 Sales uygulamasını ücretsiz olarak denemek isterseniz 30 günlük deneme sürümüne kaydolabilirsiniz.

Role göre yardımcı özelliğini kullanma

Rolünüze bağlı olarak, aşağıdaki listede açıklandığı gibi kısa mesaj özelliğini kullanın:

Sistem yöneticisi veya benzer bir rol:

• Yardımcıyı kuruluşunuz için yapılandırın. Daha fazla bilgi: Yardımcıyı yapılandırma
• Özel içgörü kartları oluşturun. Daha fazla bilgi: Özel içgörü kartları oluşturma
• İçgörü kartlarını düzenleyin. Daha fazla bilgi: İçgörü kartlarını düzenleme
• Yardımcı pencere öğesini özel formlara ekleyin. Daha fazla bilgi: Özel formlara yardımcı pencere öğesi ekleme
• Teaser kartlarını devre dışı bırakın. Daha fazla bilgi: Teaser kartlarını devre dışı bırakma

Satış yöneticisi, satıcı veya benzeri herhangi bir rol:

• Gününüzü en iyi şekilde değerlendirmeniz için yardımcıyı kullanın. Daha fazla bilgi: Müşteri iletişimlerine yol göstermek için yardımcıyı kullanın
• İçgörü kartlarınızı açıp kapatarak yönetin. Daha fazla bilgi: İçgörü kartlarını açma veya kapatma
• Varsayılan içgörü kartları referansı. Daha fazla bilgi: İçgörü kartları referansı

Assistant studio öğreticileriyle özel içgörü kartları oluşturma

Power Automate kullanarak az kodla veya hiç kod yazmadan özel içgörü kartları oluşturmayı öğrenmeniz için Assistant öğreticileri sunulmaktadır. Öğreticiler aracılığıyla, “merhaba dünya” eşdeğeri olan temel bir özel içgörü oluşturmayı öğrenir ve ilerledikçe karmaşıklık düzeyini kademeli olarak artırırsınız.

Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales Insights için yardımcı stüdyo öğreticileri