Copilot'ta özetleme hakkında SSS

Bu sık sorulan sorular (SSS), yapay zekanın Dynamics 365 Sales'te Copilot'ta özetleme özelliği üzerindeki etkisini anlamanıza yardımcı olmayı amaçlar.

Copilot'ta özetleme nedir?

Özetleme, satıcılara satış kayıtlarıyla ilgili önemli bilgilerin hızlı bir özetini kolay anlaşılır bir biçimde sunan, Dynamics 365 Sales'te Copilot'un AI destekli bir özelliğidir. Bu özellik sayesinde, Copilot şunları özetleyebilir:

• Müşteri adayları ve fırsatlar
• Satış kayıtlarıyla ilişkili olan teklifler ve başka belgeler
• Doğal dilde sorulan sorulara yönelik SharePoint belgelerinden yanıtları özetleme

Copilot, Dynamics 365'te bilgileri analiz etmek ve yoğunlaştırmak için büyük dil modelleri ve doğal dil işleme kullanır.

Özetleme ne yapabilir?

Özetleme, satıcıların müşteri adayları ve fırsatları hakkında bilgi sahibi olmalarına, satış kayıtlarıyla ilişkili belgeleri hızlı bir şekilde elde etmelerine, soruları yanıtlamalarına ve daha verimli kılmak için toplantılara hazırlamalarına yardımcı olur.

Müşteri adayı tablosundaki önceden tanımlanmış alanlar kümesinden bir müşteri adayı özeti oluşturulur. Varsayılan olarak, müşteri adayı özeti aşağıdaki bilgileri içerir:

• Müşteri adayının konusu veya müşteri adayının ilgi alanları
• Müşteri adayının kaynağı
• Müşteri adayı derecelendirmesi
• Müşteri adayının oluşturulduğu tarih
• Kaynak kampanya
• Müşteri adayının tercih ettiği iletişim yöntemi
• Müşteri adayının ana firmasından içgörüler — birincil iligili kişi ve yıllık gelir
• Müşteri adayı için rakip hakkında içgörüler—rakibin adı ve gücü

Bir yönetici özet oluşturmak için diğer alanları yapılandırabilir.

Fırsat tablosundaki önceden tanımlanmış alanlar kümesinden bir fırsat özeti oluşturulur. Varsayılan olarak, fırsat özeti aşağıdaki bilgileri içerir:

• Fırsatın tahmini geliri ve tahmini kapanış tarihi
• Müşterinin gereksinimleri ve önerilen çözüm
• Fırsata eklenen ürünler
• İlgili firma ve ilgili kişiden içgörüler—yıllık gelir, birincil ilgili kişi ve iş unvanı
• Müşteri adayı için rakip hakkında içgörüler—rakibin adı ve gücü

Bir yönetici özet oluşturmak için diğer alanları yapılandırabilir.

Kullanıcılar Copilot sohbetinden SharePointsoru ve yanıt yeteneğini çağırabilir.

• Kullanıcının sorusundan algılanan anahtar sözcükler, anahtar sözcükleri içeren belgeleri bulmak üzere SharePoint'e iletilir.
• Daha sonra, üst belgelerdeki parçacıklar; özetlenmek ve giriş sorusuna karşılık gelen bir yanıt oluşturmak için Open AI'ye geçirilir.

Not

Yanıtı oluşturmadan önce kullanıcının dosyalara erişim izni kabul edilir.

Toplantı hazırlığı özelliği satıcıların toplantılara kolay ve verimli bir şekilde hazırlamalarına yardımcı olur. Satıcının takviminde önümüzdeki 24 saat içinde yapılacak toplantıları algılar. Her toplantı için paydaşın zaman çizelgesiyle ilişkili en son üç notu ve en son e-postayı özetleyerek satıcılara verimli tartışmalar yürütmek için değerli içgörüler ve önemli noktalar sağlar. Bağlam ve önemli noktalar hızla kavranarak paydaşlarla daha etkili ve güvenli şekilde ilişki kurulur.

Dynamics 365 Sales'teki satış kayıtlarıyla ilişkili belgelerden bir teklif özeti oluşturulur. Varsayılan olarak, bir teklifin özeti aşağıdaki bilgileri içerir:

• Teklifleri veren kuruluş

• Belgede açıklandığı gibi gereksinimler

• Teklif için iletişime geçilecek yetkili birim

• Belgede teklife ilişkin bütçe bilgileri

• Belgeden satıcının gereksinimi olan ek bilgiler

Özetleme özelliğinin kullanım amacı nedir?

Özetleme özellikleri, satıcıların daha verimli ve üretken olmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır:

• Satıcılar, birden çok veri kaynağındaki müşteri adayları ve fırsatlar hakkında temel bilgilere ve önemli ayrıntılara bir bakışta özetlenen genel bir bakış elde eder.

• Çok çeşitli veri akışları, daha derin bir anlayış kazanmak ve müşteri adayı kalitesini verimli şekilde değerlendirmek için müşteri adayı profillerini ilgili verilerle geliştirir.

• Özetlenmiş notlar, e-postalar ve etkileşimler, satıcıların müşteri toplantılarına kolayca hazırlanmalarına, hafızalarını hızla tazelemelerine, yararlı tartışma noktalarını vurgulamalarına ve verimli toplantılar yapmalarına yardımcı olur.

• Tekliflerin ve belgelerin özetlenmesi satıcıların belgenin tamamını okumak zorunda kalmadan anahtar noktalara hızla geçmesine yardımcı olur. Dynamics 365 Sales ortamında Copilot tarafından oluşturulan özet yanıtlar, satıcıların çalışma alanından çıkıp belge aramak zorunda kalmadan belirli sorular sormasına ve SharePoint ortamından yanıt almasına yardımcı olur.

• Copilot tarafından oluşturulan özet yanıtlar, satıcıların çalışma alanından çıkıp belge aramak zorunda kalmadan belirli sorular sormasına ve SharePoint belgelerinden yanıt almasına yardımcı olur.

Özetleme özelliği nasıl değerlendirildi? Performansı ölçmek için hangi ölçüler kullanılır?

Özetlemenin verimliliği ve etkisi aşağıdaki ölçümler kullanılarak değerlendirilir:

• Tasarruf edilen süre: Özetleme özelliğinin uygulanmasından önce ve sonra bu görevler için harcanan ortalama süreyi analiz ederek satıcıların müşteri adaylarını ve fırsatları anlama ve toplantılara hazırlanma konusunda önceki yöntemlere kıyasla ne kadar zaman kazandıklarını ölçün.

• Verimlilik kazançları: Belirli bir zaman diliminde nitelikli müşteri adaylarının ve takip edilen fırsatların sayısını inceleyerek satış verimliliğindeki artışı değerlendirin. Özetleme özelliğinin satış kanalını hızlandırmadaki etkisini ölçmek için bu verileri önceki performansla karşılaştırın.

Özetleme sınırlamaları nelerdir? Kullanıcılar bu sınırlamalarının etkisini nasıl en aza indirir?

Özetleme özelliği çok sayıda avantaj sunsa da bununla ilgili sınırlamaların farkında olmak önemlidir.

• Oluşturulan özetlerin kalitesi büyük ölçüde sistemdeki verilerin doğruluğuna ve eksiksizliğine bağlıdır. Giriş verilerinde yanlışlıklar, eksik bilgiler veya tutarsızlıklar varsa özetlerin güvenilirliği ve kullanışlılığı etkilenebilir.

• Müşteri adayı ve fırsat özetleme özelliği, yöneticiler tarafından ayarlanan alanlar ve parametreler üzerinde çalışır. Bu, tutarlılık sağlasa da satıcının özetleri bireysel tercihlerine uyarlama esnekliğini sınırlayabilir.

Özetleme özelliğinin etkili ve sorumlu kullanımına izin verilen operasyonel faktörler ve ayarlar nelerdir?

Özetleme özelliğinin etkili ve sorumlu kullanımını sağlamak için aşağıdaki operasyonel faktörleri ve ayarları dikkate almanız önemlidir:

• Dynamics 365'teki verilerin tutarlı ve yüksek kaliteli olduğundan emin olun ve eksik verileri düzenli olarak arayıp girin.

• Fırsat ve müşteri adayı özetleri için yapılandırılan alanların satıcılarınızla ilgili olduğundan ve özelliğin en üst düzeydeki avantajlarını gerçekleştirmek için iş gereksinimlerine uygun olduklarından emin olun.

Ayrıca bkz.

Dynamics 365 Sales'de Copilot kullanma