Aracılığıyla paylaş

Outlook'tan CRM'de oturum açma

  • Makale

Copilot for Sales'i açtıktan sonra Copilot for Sales'te oturum açabilir ve CRM hesabınızı bağlayarak CRM verileriyle daha zengin bir deneyim elde edebilirsiniz.

Otomatik olarak oturum açma

Copilot for Sales çözümü bulunan herhangi bir Dynamics 365 ortamınız varsa (üretim veya üretim dışı), Copilot for Sales bölmesini ilk kez açtığınızda ortamınızda otomatik olarak oturum açarsınız. Oturum açtığınız ortam aşağıdaki kurallara göre seçilir:

Senaryo Otomatik oturum açma kuralı Şunları görürsünüz:
Tek ortam (üretim veya üretim dışı) Kullanılabilir ortamda oturum açıldı Copilot for Sales bölmesinin en üstünde ileti
Tek üretim ortamı ve birden çok üretim dışı ortam Üretim ortamında oturum açıldı Copilot for Sales bölmesinin en üstünde ileti
Birden çok üretim ortamı ve üretim dışı ortam İlk üretim ortamında oturum açıldı Oturum açılan ortamın onaylanacağı veya değiştirileceği iletişim kutusu
Birden çok üretim dışı ortam, sıfır üretim ortamı İlk üretim dışı ortamda oturum açıldı Oturum açılan ortamın onaylanacağı veya değiştirileceği iletişim kutusu

Not

Copilot for Sales otomatik olarak oturum açmak için en sık erişilen veya en son erişilen ortamınızdaki verilere erişimi yoktur. Copilot for Sales, Copilot for Sales çözümünün yer aldığı ortamların listesini alır ve sonra otomatik olarak oturum açmak üzere listeden ilk ortamı seçer.

Tek ortam veya tek üretim ortamı

Birinci ve ikinci senaryolarda, Copilot for Sales bölmesinin en üstünde kullanıcı oturumunun otomatik olarak açıldığını belirten bir ileti görüntülenir. Bu ileti, CRM'i veya ortamı değiştirme seçeneğine bir bağlantı içerir.

Tek bir ortama oturum açmış olarak gösterilen ekran görüntüsü.

Ortamı veya CRM'i değiştirmek için, Ortamı değiştir'i seçin. Dynamics 365'te oturum açıldı iletişim kutusunda Ortam listesinden başka bir ortam seçin ve ardından Tamam seçeneğini belirleyin. Ortam listesinde her ortamın kolay adı, türü (Üretim/Korumalı Alan) ve URL'si görüntülenir.

Tek bir ortama oturum açtığında için ortam değiştiriciyi gösteren ekran görüntüsü.

Salesforce CRM'de oturum açmak için Salesforce® CRM'de oturum aç'ı seçin ve sihirbazda gösterilen adımları izleyin.

Birden çok ortam

Üçüncü ve dördüncü senaryolarda, kullanıcının oturum açtığı ortamın onaylanacağı veya farklı bir ortamın seçileceği bir iletişim kutusu görüntülenir. Ortamı onaylamak için Tamam seçeneğini belirleyin veya Ortam listesinden farklı bir ortam seçin.

Birden çok ortam olduğunda ortam onaylarını gösteren ekran görüntüsü.

Salesforce CRM'de oturum açmak için Salesforce® CRM'de oturum aç'ı seçin ve sihirbazda gösterilen adımları izleyin.

Ortam listesinde her ortamın kolay adı, türü (Üretim/Korumalı Alan) ve URL'si görüntülenir.

Ortam listesini gösteren ekran görüntüsü.

El ile oturum açma

Aşağıdaki durumlarda CRM'de el ile oturum açmanız gerekir:

  • Dynamics 365 ortamı kullanıyorsanız ve CRM oturumunuzu Copilot for Sales'tan kapattıysanız

  • Salesforce CRM kullanıyorsanız

Copilot for Sales'ın temel özelliklerini CRM'de oturum açmadan kullanabilirsiniz. Ancak Copilot for Sales'ın tüm gelişmiş özelliklerini kullanabilmek için CRM'de oturum açmanız gerekir.

  1. Copilot for Sales bölmesinde, en üstte bulunan başlıkta veya altta bulunan karttaki Giriş yap'ı seçin.

    Oturum aç düğmesini gösteren ekran görüntüsü.

  2. CRM'nizde oturum açın'ı seçin ve aşağıdaki seçeneklerden biriyle CRM'nize giriş yapın:

    • Salesforce CRM:: Salesforce ortamınızı seçin ve ardından Oturum aç seçeneğini belirleyin. Onay iletisinde İzin ver'i seçin. Salesforce kimlik bilgilerinizi girin ve ardından Oturum Aç seçeneğini belirleyin. İzin ver'i seçin ve ardından Erişime izin ver seçeneğini belirleyin.

    • Dynamics 365:: Office kimlik bilgilerinizi kullanarak otomatik olarak oturum açabilirsiniz. Dynamics 365 ortamınızı seçin ve ardından Kullanmaya başlayın seçeneğini belirleyin.

      Dynamics 365 ortamınız, Dynamics 365'te oturum açtığınızda tarayıcınız tarafından görüntülenen URL ile eşleşir. Örneğin, URL salesorg.crm.dynamics.com ise listeden salesorg.crm.dynamics.com'u seçin.

      CRM'nizde oturum açın düğmesini gösteren ekran görüntüsü.

    Oturum açtıktan sonra Copilot for Sales bölmesinde bulunan kişiselleştirilmiş eylem öğeleri ve ilgili CRM bilgileriyle daha verimli bir şekilde çalışabilirsiniz.

Oturum açmadan Copilot for Sales kullanma

CRM'de oturum açmadan, Outlook'taki Copilot for Sales ve AI özelliklerini kullanabilirsiniz. E-posta taslağı ve e-posta özetleme gibi temel yetenekleri, CRM'nize oturum açmadan kullanabilirsiniz. CRM verileriyle ilgili daha zenginleştirilmiş bir deneyim için Dynamics 365 veya Salesforce CRM hesabınızda oturum açmalısınız. Kullanmaya başlamak için Copilot for Sales'e erişin.

Not

Bu özellik, yalnızca ABD'deki ve Avrupa'daki müşteriler için kullanılabilir.