Not
Bu sayfaya erişim yetkilendirme gerektiriyor. Oturum açmayı veya dizinleri değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Bu sayfaya erişim yetkilendirme gerektiriyor. Dizinleri değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
[Bu makale bir sürüm öncesi belgesidir ve değiştirilebilir.]
Müşteri iletişim kartı, toplantılar dahil olmak üzere müşteriyle etkileşimlerinizin kronolojik bir görünümünü gösterir. Bu kart, belirli bir fırsat için gerçekleşen tüm etkinlikleri yakalamanıza ve bunlarla ilgili içgörüler edinmenize yardımcı olur. Fırsatla ilgili tüm toplantıları görebilirsiniz. Her toplantı için Sales uygulaması özet, yaklaşım, itirazlar ve sonraki adımlar gibi yapay zeka tarafından oluşturulan içgörüler sağlar.
Önemli
- Bu bir önizleme özelliğidir.
- Önizleme özellikleri, üretimde kullanıma yönelik değildir ve sınırlı işlevselliğe sahip olabilir. Bu özellikler ek kullanım koşullarına tabidir ve müşterilerin erken erişime ulaşabilmesi ve geri bildirimde bulunabilmesi için resmi yayın öncesi mevcuttur.
Fırsatlar üzerinde çalışırken, toplantılar gibi çok sayıda etkinliği yönetirsiniz ve bu da her etkileşimi ve tartışmayı izlemeyi zorlaştırır. Müşteri iletişim kartı tüm bu olayları birleştirir ve her biri için doğrudan Outlook'ta içgörüler sağlar. CRM'de bir fırsata erişiminiz varsa, toplantıya katılmamış olsanız bile ilgili toplantılardan içgörüleri görüntüleyebilirsiniz. Bu, iş akışınızdan ayrılmadan güncel kalmanıza ve bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Müşteri iletişim kartını nerede görebilirsiniz?
Müşteri iletişim kartını aşağıdaki yerlerde görebilirsiniz:
- E-postayı veya toplantıyı açtığınızda Outlook'ta Satış bölmesi.
- Microsoft 365 Copilot'ta Satış temsilcisinde ayrıntılı toplantı hazırlama görünümü.
Uyarı
- Bir e-postayı görüntülerken, Müşteri iletişim kartı yalnızca e-posta bir fırsata bağlı olduğunda görüntülenir. Fırsat bağlandıktan sonra Müşteri iletişim kartı, bu durumla ilgili toplantı etkinliklerini görüntüler.
- Outlook takviminde bir toplantıyı görüntülerken, Müşteri iletişim kartı yalnızca toplantı bir fırsata bağlı olduğunda görüntülenir.
Önkoşullar
- Toplantı içgörüleri Access ayarlarında açık olmalıdır.
- Salesforce kullanıcısıysanız sunucudan sunucuya bağlantı kurulmalıdır.
Outlook'ta Müşteri iletişim kartına erişme
Outlook'ta bir e-posta veya toplantı açın.
Müşteri iletişim kartına gidin.
Toplantı içgörülerini görüntülemek için Toplantı içgörülerini görüntüle'yi seçin.
Microsoft 365 Copilot'ta Satış temsilcisinde Müşteri iletişim kartına erişme
- Microsoft 365 Copilot'ta Satış temsilcisine erişin.
- Toplantı hazırlama kartındaİçgörülerle hazırla'yı seçin ve müşteri iletişimi bölümüne gidin.