Fırsat özeti görüntüleme
E-posta okurken veya bir müşteriyle toplantıya hazırlanırken, toplantıdan önce daha iyi bağlam edinmenize yardımcı olması için CRM'deki müşteri soruları, endişeleri ve notları gibi ilgili bilgilere sahip olmak istersiniz.
Copilot for Sales satış aşaması, bütçe ve kapanış tarihi gibi önemli bilgileri içeren her fırsatın özetini oluşturmak için AI kullanır. Bu, müşterilerle daha iyi etkileşim kurmanıza ve satış ve müşteri memnuniyetini artırmanıza yardımcı olur.
People.ai için lisansınız varsa ve People.ai içgörülerini görüntüleme yeteneği yöneticiniz tarafından etkinleştirilmişse, People.ai içgörüleri People.ai'den İçgörüler bölümü altında fırsat özetinde görüntülenir.
Fırsata notlar eklenmişse bunlar da özetlenirler ve En son etkinlik bölümü altında görüntülenirler. Fırsata e-posta özeti kaydettiyseniz bu özet notlarına dahil edilir. Notlar Özeti, notlar içinde ele alınan sorunları veya ilgili konuları vurgular. En son güncellemeleri yakalamanızı ve olası bir alıcı içeren toplantıları hızla hazırlamanızı kolaylaştırır.
Not
- E-postanın fırsat özeti yalnızca e-posta CRM'ye kaydedilirse ve bir fırsata bağlanırsa görüntülenir.
- Toplantı bir fırsatla bağlantılı değilse, toplantının fırsat özeti yapay zeka tarafından seçilen en ilgili fırsata göre görüntülenir. Başka bir fırsat seçme ve önerilen içeriği yeniden oluşturma seçeneğine sahip olursunuz.
- Anlaşma alanı şablonunu kullanarak Microsoft Teams'de bir kanal ayarlarsanız ve ardından Teams'de ilk kez açarsanız fırsat özeti, karşılama iletisinin bir parçası olarak standart kanalda görüntülenir.
- Outlook'ta Copilot for Sales bölmesindebir fırsatın ayrıntılarını görüntülerken fırsat özetini görüntüleyebilirsiniz.
- CRM kayıtlarını Teams'te paylaşırkenfırsat özetini görüntüleyebilirsiniz.
- Salesforce'ta iki tür not nesnesi vardır: "Notlar ve Ekler" ve Notlar (İçerik Notları olarak da bilinir). Not almak ve CRM kayıtlarına eklemek için bu nesnelerden herhangi birini kullanabilirsiniz. Ancak Copilot for Sales yalnızca kullanıma hazır "Notlar ve Ekler" nesnesini destekler. Copilot for Sales'in Notlar nesnesini desteklemesini istiyorsanız yöneticinizden Microsoft desteğiyle iletişime geçmesini isteyin.
| Ek Açıklama | Veri Akışı Açıklaması |
|---|---|
| Kategori 1 | Fırsat hakkında özet. |
| 2 | Özet oluşturmak için kullanılan not metnini göstermek üzere, fırsata atıf numaralarıyla birlikte eklenen özetlenmiş notlar. Daha fazla bilgi: Fırsat özetinde veri kaynağını görüntüleme |
| 3 | Fırsat özetini panoya kopyalayın. Daha sonra, içeriği tercihlerinize göre yapıştırabilirsiniz. |
| 4 | Özeti oluşturmak için kullanılan fırsatı değiştirin. Daha fazla bilgi: Özet oluşturmak için kullanılan fırsatı değiştirme |
| 5 | Özetin üretildiği fırsatın adı. |
| 6 | Parmak aşağı ve yukarı ok tuşlarını kullanarak geri bildirim veya yanlış içerik paylaşın. Daha fazla bilgi: Geri bildirim paylaşma |
Desteklenen diller
Desteklenen dillerin listesini görmek için desteklenen diller bölümüne bakın.
Fırsat özeti görüntüleme
Outlook'ta bir e-postayı veya zamanlanan toplantıyı açın.
Copilot for Sales bölmesini açın.
Fırsat özeti, Fırsat özeti kartında görüntülenir.
People.ai için lisansınız varsa People.ai içgörüleri de görüntülenir. Daha fazla bilgi: People.ai içgörülerini görüntüleme
Fırsat özetinde veri kaynağını görüntüleme
Fırsat özetinde özetlenen notlar atıf numaralarıyla birlikte görüntülenir. Aşağıdaki ayrıntıları görmek için atıf numarasını seçin:
Özgün notun yazarı
Notun alındığı tarih ve saat
Notun özgün içeriği
Özet oluşturmak için kullanılan fırsatı değiştirme
Özetin en altındaki iletide Değiştir'i seçin.
Özetlenecek fırsatı seçin öğesinin altında, özetlemek istediğiniz fırsatı seçin.
Özet oluşturun'u seçin.
Seçilen fırsata göre yeni bir özet oluşturulur.
Geri bildirim paylaşma
Fırsat Özeti hakkında geri bildiriminiz varsa özetin altında uygun simgeyi seçerek bunu paylaşabilirsiniz. Geri bildiriminiz çok değerlidir ve işlevi geliştirmek için kullanırız.
Not
Geri bildirim paylaşımı sırasında kişisel bilgilerinizi girmediğinizden emin olun.
Fırsat özetinin altında
veya 
öğesini seçin.Bir simge seçtikten sonra Daha fazla anlatın bağlantısı edinirsiniz.
Geri bildirim formunu açmak için bağlantıyı seçin.
Geri bildirim formuna yanıtlarınızı girin ve Gönder'i seçin.