Спілкуйтеся з клієнтами за допомогою списку робіт або віджета «На черзі»
Як продавець, який використовує Dynamics 365 Sales, ви можете щодня спілкуватися зі своїми клієнтами по телефону, електронній пошті та на зустрічах Teams. Ви не втрачаєте контекст і не потребуєте перемикатися між кількома програмами.
Коли послідовність містить активність контакту з клієнтом, ваш робочий список і розділ «На черзі віджет відображають відповідний значок (телефон, електронна пошта або зустріч Teams). Після того, як ви здійсните виклик, надішлете електронний лист або відвідаєте нараду, ви позначите дію завершеною та продовжите наступну дію в послідовності. Якщо дію не потрібно виконувати або ви не можете зв’язатися з клієнтом, ви можете пропустити або відкласти її. До дій можна додавати нотатки, які допоможуть вам запам’ятати важливу інформацію.
За замовчуванням дії призначаються власнику запису. Коли власник запису змінюється, поточний активний крок залишається у попереднього власника, а наступні кроки в послідовності будуть автоматично призначені новому власнику. Власник запису також може призначити певну діяльність команді або окремій особі. Для цього на картці робочого списку або в віджеті Вгору виберіть Додаткові параметри>Призначити та виберіть користувача або команду відповідно.
Вимоги до ліцензії та ролей
| Тип вимоги | У вас повинно бути |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів |
| Ролі безпеки | Будь-яка основна роль у продажу, наприклад продавець або менеджер зі збуту. Докладніше: Основні ролі в продажах |
Зателефонуйте клієнту
Ви можете зробити виклик своєму клієнту із запису в списку «Моя робота » або активності в «На черзі »віджет. Додаток дзвонить на Робочий телефон контакту, якщо такий є. Якщо Робочий телефон недоступний, програма дзвонить на номер мобільного телефону контакту. Якщо номер бізнес-телефону та номер мобільного телефону недоступні, програма відображає програмний набір номера, за допомогою якого ви можете набрати номер телефону вручну. Якщо контакт вказав, що не хоче, щоб з ним зв’язувалися по телефону, програма відображає попереджувальне повідомлення, перш ніж ви здійсните дзвінок.
Щоб зателефонувати зі списку робіт, виберіть піктограму телефону в записі Мій список робіт.
Щоб здійснити дзвінок із віджета «На черзі »віджета, виберіть «Дзвінок » у активності. Після того, як ви успішно здійснили виклик, позначте виклик завершено.
Коли ви здійснюєте виклик, додаток створює виклик і пов’язує його з потенційним клієнтом або потенційною угодою. виклик фіксує наступну інформацію:
- Тема: Назва вправи в розділі Вгору далі віджет
- Дзвінок від: ім’я особи, яка здійснила дзвінок
- Call To: ім’я особи, якій було викликано
- Номер телефону: номер телефону особи, якій зателефонували
- Напрямок: Напрямок дзвінка; завжди Вихідний
Надішліть клієнту повідомлення електронної пошти
Ви можете надіслати електронний лист своєму клієнту із запису в списку «Моя робота » або дії в розділі «На черзі віджет». Якщо електронна адреса контакту недоступна, програма відображає попереджувальне повідомлення. Коли ви надсилаєте електронний лист, додаток створює дію в електронному листі та пов’язує її з потенційним клієнтом або потенційною угодою.
Якщо під час створення електронного листа ви намагаєтеся перейти до іншого запису або надіслати електронний лист від іншого потенційного клієнта чи потенційної угоди, програма попереджає вас про необхідність зберегти електронний лист спочатку.
Щоб надіслати електронний лист зі списку робіт, виберіть піктограму електронної пошти в записі Мій робочий список.
Щоб негайно надіслати електронний лист із віджета «На черзі »віджета, виберіть «Електронна пошта » в активності.
Ви також можете скласти електронний лист із розділу «На черзі віджет а потім надіслати його.
Виберіть Пропонований час надсилання.
Нотатка
Якщо пропозиції електронної пошти не відображаються, попросіть адміністратора ввімкнути взаємодію з електронною поштою для вашої організації.
Додаток підказує, коли одержувач, швидше за все, прочитає електронний лист. Щоб прийняти пропозицію або надіслати електронний лист в інший час, виберіть Запланувати надсилання електронної пошти.
Поле електронної пошти за розкладом заповнюється запропонованим часом. Виберіть інший час, якщо хочете, а потім натисніть Запланувати надсилання електронної пошти.
Завдання електронної пошти закривається, а програма додає його до часової шкали. Статус завдання електронної пошти залишається незавершеним , доки електронний лист не буде надіслано в запланований час. Потім статус змінюється на Завершено.
Приєднання до зустрічі Teams або перегляд деталей зустрічі
Ви можете створити зустріч у Dynamics 365 або створити зустріч в Outlook і відстежувати її в Dynamics 365. В обох випадках зустріч пов’язується із записом і відображається у вашому списку робіт. Якщо ви створили зустріч як зустріч Teams, у робочому списку та віджеті «Далівіджеті » відображається піктограма зустрічі Teams, і ви можете приєднатися до зустрічі, вибравши її. Якщо зустріч не пов’язана із зустріччю Teams, ви можете переглянути деталі зустрічі, як-от учасників, запланований час та опис.
Щоб приєднатися до зустрічі Teams зі списку робіт, виберіть піктограму зустрічі Teams у записі «Мій робочий список».
Щоб приєднатися до зустрічі Teams із розділу «На черзі віджет виберіть «Приєднатися до активності».
Щоб відкрити зустріч зі списку робіт, виберіть піктограму події в записі Мій робочий список.
Щоб відкрити зустріч із розділу «На черзі віджет виберіть « Відкрити» в активності.
Як надіслати текстове повідомлення клієнтам
Ви можете надіслати клієнту текстове повідомлення (SMS) із запису в списку «Моя робота» або з розділу «На черзі віджет».
Номер телефону має бути доступним для контакту, якому ви надсилаєте повідомлення. Якщо ні, з’явиться попереджувальне повідомлення. Коли ви надсилаєте SMS-повідомлення, програма створює активність і пов’язує її із записом, а також відповідним чином оновлює стіну часової шкали. Щоб забезпечити професійне та безпечне спілкування, під час надсилання автоматичних SMS програма завжди віддає перевагу Робочому телефону номерам перед особистими.
Ви можете вибрати опцію текстового повідомлення такими способами:
У списку робіт наведіть курсор на картку списку робіт, а потім виберіть піктограму повідомлення.
У віджеті Вгорувіджет виберіть Текстове повідомлення в активності.
Після вибору текстового повідомлення відкриється область розмови, яка дає змогу скласти повідомлення або вибрати шаблон у текстовому полі для надсилання. Крім того, якщо у вас і вашого клієнта є кілька пов’язаних телефонних номерів, ви можете вибрати конкретний номер, з якого надсилати повідомлення, а також конкретний номер, на який клієнт має його отримувати.
Історія повідомлень зв’язується із записом і доступна для довідки вам або іншим продавцям, які працюють із записом. Крім того, ви можете переглядати відповіді від клієнтів і відповідати на них через панель розмов. Додаткові відомості: Керування розмовами в текстових повідомленнях
Додавання примітки до дії
Нотатки, які ви додаєте до дії, відображаються на часовій шкалі запису.
Нотатка
Якщо ви використовуєте настроювані форми, а часова шкала не відображається у формі, додайте її. Дізнайтеся, як додавати, настроювати, переміщувати або видаляти розділи у формі.
Ви можете додавати примітку під час виконання вправи.
У активності на вкладці Далі віджет виберіть Додаткові параметри (...) >+ Примітка.
Введіть нотатку, а потім натисніть кнопку Зберегти.
Ви також можете додавати примітку, коли позначаєте дію завершеною.
У вправі виберіть Позначити виконане.
Введіть нотатку, а потім виберіть Зрозуміло .
Пропустіть або відкладіть справу
Ви можете пропустити вправу, якщо її не потрібно виконувати. Наступна активність у послідовності займає місце пропущеної активності у списку робіт, а пропущена активність переміщується до завершеного списку. Якщо ви пропустите ручне завдання, яке не є частиною послідовності, воно позначається як скасоване.
Щоб пропустити дію, на вкладці Вперед віджет виберіть Інші дії (...) >Пропустити.
Якщо ви не можете зв’язатися з клієнтом до встановленого терміну й хочете доповнити пізніше, ви можете відкласти активність і вибрати нову дату й час для підключення. Не можна відкладати ручне завдання.
У віджеті Далі віджет виберіть Більше дій (...) >Дрімати.
Виберіть нову дату й час, до яких має бути виконано дію, а потім натисніть кнопку Зберегти.
Не вдається знайти параметри в програмі?
Можливі три причини.
- У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.
Пов’язані відомості
Розставте пріоритети у вашій воронці продажів, використовуючи список робіт
Що таке віджет «На черзі»
Використовуйте категорію Outlook для відстеження зустрічей та електронних листів
Відстеження зустрічей в Outlook у Dynamics 365 for Outlook
Інтегруйте зразок набору номера софтфона з Dynamics 365 Sales
Microsoft Teams інтеграція з програмами customer engagement в Dynamics 365