Поділитися через

Dynamics 365 Customer Insights - Посилання на сутність подорожей

  • Стаття

Нотатка

З 1 вересня 2023 року Dynamics 365 Marketing і Dynamics 365 Customer Insights будуть продаватися разом як один SKU продукту під назвою Dynamics 365 Customer Insights. Окремі програми буде перейменовано на Dynamics 365 Customer Insights – шляхи та Dynamics 365 Customer Insights – дані відповідно. Додаткову інформацію див. в статті Поширені запитання про Dynamics 365 Customer Insights

Крім того, з 1 вересня 2023 року роботу нові клієнти Dynamics 365 Marketing зможуть скористатися лише функціями для маркетингу в реальному часі. Додаткову інформацію див. в статті Стандартна процедура інсталяції маркетингу в реальному часі. У багатьох документах зараз описано вихідні функції, які можуть бути недоступні або працювати по-іншому для маркетингу в реальному часі. Документацію буде оновлено у вересні. Зокрема ми зазначимо, до якого типу маркетингу належить функція: маркетингу в реальному часі чи вихідного маркетингу.

Усі сутності, інстальовані як частина Dynamics 365 Customer Insights рішень Journeys, підтримують стандартну модель розширюваності/програмування в Dynamics 365 для виконання операцій над сутностями, що використовують веб-API або службу організації. Наприклад, розробники можуть програмно створювати, отримувати, оновлювати та видаляти (CRUD) записи сутностей, якщо вони мають необхідні для цього права.

Важливо

Хоча всі сутності в Dynamics 365 Customer Insights Journeys підтримують стандартну модель розширюваності/програмування, вам слід бути обережними під час програмного створення, оновлення або видалення цих записів сутностей. Це пов’язано з тим, що деякі організації залежать один від одного та веб-програми, щоб забезпечити необхідну взаємодію та функціональні можливості користувачів у додатку Customer Insights - Journeys. Програмне маніпулювання цими сутностями завадить вам використовувати функціональні можливості передбачуваним і підтримуваним способом. Деякі приклади складної функціональності, яка не може бути досягнута програмною роботою з сутностями:

  • Зміни полів «Стан» і «опис стану», особливо якщо схема стану складніша, ніж двійковий активний/неактивний регістр (переважно сутності з кнопкою «Активувати» на стрічці).
  • Маніпулювання полями, які містять складні фрагменти інформації, зазвичай кодуються як JSON. Наприклад, шлях клієнта дизайн/робочий процес.

    Тому ви повинні використовувати інтерфейс користувача в нашому додатку для надійного виконання ваших операцій, якщо в цій документації явно не зазначено, що підтримується програмний доступ до сутності або функції.

Щоб переглянути інформацію про всі сутності та їхні властивості, атрибути та зв’язки у вашому Dynamics 365 Customer Insights екземплярі Journeys, скористайтеся програмою Браузер метаданих сутностей. Він доступний у вигляді кероване рішення, який потрібно встановити в екземплярі Your Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, щоб переглянути посилання на сутність.

Встановіть браузер метаданих сутностей

  1. Завантажте рішення Entity Metadata Browser (.zip) на свій комп’ютер.
  2. увійдіть до екземпляра Your Dynamics 365 Customer Insights - Journeys та імпортуйте файл рішення Entity Metadata Browser, щоб встановити його. Відомості про інсталяцію кероване рішення див. у статті Рішення для імпорту, оновлення та експорту

Використання браузера метаданих сутностей

В інсталяції Your Dynamics 365 Customer Insights - Journeys виберіть Інструменти метаданих>Dynamics 365 , щоб відкрити програму.

Вибір меню «Інструменти метаданих».

Додаток надає довідкові дані сутностей у двох поданнях:

Перегляд сутностей у браузері метаданих сутностей

Ви можете виконати такі дії:

  • Переглянути деталі сутності: Виберіть сутність для перегляду за допомогою перегляду метаданих сутності.
  • Редагувати сутність: Відкрийте форму вибраної сутності в організації за замовчуванням, якщо сутність підтримує це.
  • Пошук тексту: Виконайте текстовий пошук для фільтрації відображуваних сутностей за допомогою таких властивостей сутності: SchemaName,LogicalName,DisplayName,ObjectTypeCode......абоMetadataId.
  • Фільтрувати сутності: встановіть прості критерії для перегляду підмножини сутностей. Всі критерії оцінюються за допомогою AND-логіки.
  • Властивості фільтра: Відфільтруйте властивості, що відображаються для будь-якої вибраної сутності. У списку знаходиться близько 100 властивостей. Використайте це, щоб вибрати тільки ті, які вас цікавлять.

Перегляд метаданих сутностей у браузері метаданих сутностей

Можна виконати такі дії для однієї сутності:

  • Сутність: змініть сутність, яку потрібно переглянути.

  • Властивості: перегляд усіх властивостей сутності та фільтрування відображених властивостей.

    • Редагувати сутність: Відкрийте форму редагування вибраної сутності в організації за замовчуванням, якщо сутність підтримує це.
    • Властивості фільтра: Відфільтруйте властивості, що відображаються для будь-якої вибраної сутності. У списку знаходиться близько 100 властивостей. Використайте це, щоб вибрати тільки ті, які вас цікавлять.

  • Атрибути: перегляд атрибутів сутності у вигляді шаблону/деталізації. За допомогою цього перегляду можна:

    • Редагувати атрибут: відкрийте форму вибраного атрибута в організації за замовчуванням, якщо атрибут підтримує це.
    • Пошук тексту: виконайте текстовий пошук для фільтрації відображуваних атрибутів за допомогою таких властивостей атрибута: SchemaName,LogicalName,DisplayName...абоMetadataId.
    • Атрибути фільтра: фільтруйте атрибути за будь-якими значеннями властивостей атрибутів.
    • Властивості фільтра: відфільтруйте властивості, що відображаються для вибраного атрибута.

  • Ключі: якщо для сутності ввімкнено альтернативні ключі, можна перевірити, як вони налаштовані.

  • Зв’язки: Перегляньте три типи зв’язків сутностей: один-до-багатьох, багато-до-одного та багато-до-багатьох. За допомогою цих подань ви можете:

    • Редагувати зв’язок: відкрийте вибрану форму зв’язку в організації за промовчанням, якщо зв’язок підтримує це.
    • Пошук тексту: виконайте текстовий пошук, щоб відфільтрувати відображені зв’язки, використовуючи значення, що відповідають типу зв’язку.
    • Властивості фільтра: фільтруйте зв’язок за будь-яким значенням властивості зв’язку.

  • Привілеї: перегляд привілеїв сутності. За допомогою цього перегляду можна:

    • Відфільтруйте відображені права за допомогою PrivilegeId.

Нотатка

Під час перегляду відомостей про властивості сутності, ви побачите, що багато складних властивостей розширяються. Найкорисніше значення відображається з посиланням, яке дозволяє увімкнути більш детальне подання. Детальне подання відображає структуру даних, якщо ви повинні були отримати їх на програмному рівні. Детальний перегляд також показує інші відповідні дані, які можна отримати в тій самій області, наприклад, якщо для властивостей короткого імені присутні будь-які локалізовані мітки.

Порада

Щоб скопіювати текст зі сторінки, просто виділіть текст і скористайтеся комбінацією клавіш Ctrl+C або командою контекстного меню Копіювати .

Інструменти спільноти

Браузер метаданих – це інструмент, розроблений спільнотою XrmToolBox для програм Power Apps Dynamics 365. Перегляньте розділ Інструменти спільноти для інструментів, розроблених спільнотою.

Нотатка

Інструменти спільноти не є продуктом корпорації Майкрософт. Корпорація Майкрософт не поширює підтримку на інструменти спільноти. Якщо у вас виникли запитання, пов’язані з інструментами, зв’яжіться з видавцем. Додаткові відомості: XrmToolBox