Налаштуйте зіставлення форм у вихідному маркетингу

Важливо

Ця стаття стосується лише вихідного маркетингу, який буде видалено з продукту 30 червня 2025 року. Щоб уникнути перебоїв, переходьте на поїздки в реальному часі до цієї дати. Додаткова інформація: Огляд переходу

Зіставлення форм визначає, як надсилання форм зіставляються з наявними контактними особами або потенційними клієнтами, коли необхідно вирішити, слід оновити наявний запис або створити новий.

Наприклад, проста стратегія зіставлення контактних осіб може базуватися лише на адресі електронної пошти. Коли заявка отримана, перевіряється, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys чи є у будь-якого існуючого контакту подана адреса електронної пошти. Якщо виявлено збіг, відповідь використовується для оновлення контактної особи; якщо збіг не виявлено, створюється контактна особа з отриманими значеннями.

Якщо виявиться, що наявний запис потенційного клієнта збігається з поданням вхідної форми, то новий запис стає частиною історії цього потенційного клієнта та може вплинути на його оцінку.

Ймовірно, у вас буде лише кілька відповідних стратегій кожного типу, багато організацій використовують лише одну з кожної. Таким чином, ви можете визначити кожну стратегію лише один раз, і тоді вона буде доступна для вибору кожного разу, коли ви створюєте нову форму, а також коли ви визначаєте стратегії за замовчуванням для всіх нових форм. Переглядати й створювати стратегії зіставлення можна в трьох місцях.

• Перейдіть до розділу Налаштування>Форма>керування лідами, щоб переглянути, створити та відредагувати всі стратегії, які доступні на вашому екземплярі.
• Ви можете вибрати стандартну стратегію кожного типу (потенційний клієнт і контактна особа). Ці стратегії за замовчуванням вибиратимуться щоразу, коли користувач створюватиме маркетингову форму. За потреби цей параметр можна налаштувати для кожної окремої форми. Додаткові відомості: Налаштування цільових сторінок
• Коли ви створюєте або редагуєте маркетингову форму, ви зможете вибрати одну з доступних стратегій або створити нові. Додаткові відомості: Створення, перегляд і керування маркетинговими формами

У кожному випадку параметри однакові.

Опишіть свою стратегію, ввівши Назву та Опис. У полі Ціль виберіть тип сутності, до якої застосовується ваша стратегія (потенційний клієнт або контактна особа).

Список під заголовком Атрибути визначає, які атрибути (поля) контакту або потенційного клієнта слід враховувати під час пошуку збігу. Відповідний запис повинен мати однакові значення для всіх відобразених тут атрибутів, тому чим більше атрибутів ви використовуєте, тим вужчим буде ваш пошук. Зазвичай адреса електронної пошти – це достатній унікальний ідентифікатор контактної особи, однак доступні й додаткові атрибути (наприклад, ім’я та прізвище) для випадків, коли кілька людей використовують одну адресу електронної пошти або якщо вам потрібен більший контроль (утім, зростає ризик створення додаткових записів контактних осіб для однієї людини).

Використовуйте кнопки на панелі інструментів у розділі Атрибути , щоб додавати, редагувати та видаляти атрибут у списку.

Нотатка

Для зіставлення потенційних клієнтів можна додати як emailaddress1 , так і атрибут походження потенційного клієнта, наприклад msdyncrm_marketingpageid (це конфігурація за замовчуванням). Це дасть системі змогу визначати потенційних клієнтів за комбінацією адреси електронної пошти й певної маркетингової сторінки, на якій було створено потенційного клієнта. Включивши ідентифікатор сторінки в стратегію зіставлення потенційних клієнтів, ви зможете мати кілька потенційних клієнтів на одну контактну особу. Таким чином, зацікавленість кожного потенційного клієнта відстежуватиметься в різних кампаніях (якщо кожна кампанія має власну маркетингову сторінку). Однак ідентифікатор сторінки надається лише маркетинговими сторінками, розміщеними на порталі Power Apps ; для захоплених форм і форм, вбудованих на зовнішній сайт, ідентифікатор сторінки не зберігається, тому всі зовнішні форми виглядатимуть як одна й та сама форма, якщо йдеться про зіставлення потенційних клієнтів.

Важливо

Конфігурація обсягу бізнес-сторінок впливає на роботу стратегій зіставлення. Докладніше: Створення лідів і контактів, зіставлення та оцінювання.