Створення запису для розмов

Омніканальність для Customer Service пропонує ряд можливостей, які розширюють можливості Dynamics 365 Customer Service Enterprise, що дає змогу організації миттєво підключатися і взаємодіяти з клієнтами через канали цифрових комунікацій. Для доступу до Омніканальності для Customer Service необхідна додаткова ліцензія. Додаткові відомості ви знайдете на сторінках Огляд цін на Dynamics 365 Customer Service і Цінові плани для Dynamics 365 Customer Service.

Якщо записи не зв'язані з розмовами в Омніканальність для служби підтримки клієнтів, можна створити запис. Ви можете створити запис, скориставшись одним із описаних нижче способів.

• Як створити запис на сторінці «Активна розмова »
• Створення запису за допомогою функції Швидке створення
• Створення запису за допомогою пункту Створити

Як створити запис на сторінці «Активна розмова»

На сторінці «Активна розмова » та у формах клієнта та інциденту ви побачите опцію створення нового запису. Якщо вибрати пункт Створити, у новій вкладці відкриється відповідна форма. Можна ввести відомості та зберегти запис, який буде автоматично зв'язано з розмовою.

Залежно від налаштувань адміністратора ви побачите розширену версію "Активна розмова " або сторінку "Активна розмова " за умовчанням .

Щоб створити запис на сторінці «Активна розмова »:

1. Виберіть параметр у розділі «Клієнт» або «Інцидент» залежно від запису, який необхідно створити. Після вибору параметра відкриється форма на панелі вкладок програм.

   Варіант	Розділ	Опис
   Створити бізнес-партнера	Клієнт	Установіть цей прапорець, щоб створити новий запис бізнес-клієнта.
   Створити контактну особу	Клієнт	Установіть цей прапорець, щоб створити новий запис контактної особи.
   Новий інцидент	Case	Установіть цей прапорець, щоб створити новий запис інцидента.

   

2. Укажіть відомості в полях форми.

3. Виберіть Зберегти.

   

Після збереження запису його буде автоматично зв’язано з розмовою. Перейшовши на сторінку «Активна розмова », ви зможете переглянути автоматично зв’язаний запис.

Якщо спочатку створити запис бізнес-партнера або контактної особи, а потім почати створення запису інциденту, у формі інциденту буде відображено ім'я зв'язаного клієнта в полі Клієнт.

Створення запису за допомогою функції Швидке створення

Скористайтеся пунктом «швидке створення» (+) на панелі переходів, щоб створити запис. Після створення запису потрібно вручну виконати пошук і зв'язати запис із розмовою.

Щоб створити запис

1. Виберіть піктограму +, щоб створити запис.

2. У списку виберіть тип запису:
   

• Case

• Контактна інформація

• Обліковий запис

  

3. В області ліворуч можна переглянути нову сторінку запису. Укажіть відомості у формі.

4. Виберіть Зберегти і закрити, щоб зберегти зміни і закрити форму.

Після збереження змін можна зв'язати запис із розмовою. Щоб отримати додаткові відомості, див. розділ Пошук та зв'язування запису з розмовою

Створення запису за допомогою пункту «+Створити»

На сторінці «Активна розмова », коли ви намагаєтеся знайти запис у розділі клієнта або інциденту, після введення кількох символів для пошуку можна скористатися вбудованою кнопкою «Створити » для створення запису. Після вибору кнопки відобразиться область Швидке створення для запису.

1. Введіть текст у поле для пошуку. Записи відображаються у вигляді списку, який відповідає умовам пошуку.

2. Виберіть Створити під списком записів. Відкриється область Швидке створення.

   

3. Заповніть форму і натисніть Зберегти і закрити. Панель швидкого створення закриється, а сторінка «Активна розмова » оновиться. Створений запис є автоматично зв'язаним у розділі «клієнт» або «інцидент».

   

Див. також

• Пошук, зв’язування та відв’язування запису
• Перегляд інформації про клієнта у формі активної розмови
• Перегляд типів справ «розмова» та «сеанс» у програмах на основі моделі
• Перегляд активних бесід для вхідного запиту на розмову