Надсилання опитування за допомогою вбудованого редактора повідомлень електронної пошти

Dynamics 365 Customer Voice дає можливість з легкістю надсилати опитування багатьом людям електронною поштою. За допомогою вбудованого редактора повідомлень електронної пошти можна надсилати персоналізовані запрошення електронною поштою та відстежувати їх стан.

Нотатка

• У US Government Community Cloud електронні листи надсилаються з облікового запису користувача, який увійшов у систему.
• Якщо ви надсилаєте електронну пошту за допомогою домену за умовчанням, ви можете надсилати щонайбільше 10 000 електронних листів на день. Якщо ви використовуєте власний домен, кількість електронних листів, які ви можете надсилати на день, не обмежена.

Надсилання опитування за допомогою електронної пошти

1. Відкрийте опитування та перейдіть на вкладку «Надіслати ».

2. Виберіть Електронна пошта. За замовчуванням відображається рядок теми та повідомлення електронної пошти, а також посилання на ваше опитування в тексті повідомлення. Можна змінювати та форматувати текст відповідно до ваших потреб.

   Нотатка

   Якщо ви відправляли опитування електронною поштою один раз, відобразиться зведення запрошення. Щоб надіслати опитування електронною поштою, виберіть «Надіслати>електронний лист повторно».

3. У полі Одержувачі введіть ім’я або адресу електронної пошти одержувача. Заповнити поле «Одержувачі» можна будь-яким із наведених нижче способів.

   • Введіть адресу електронної пошти вручну.
   • Введення імені, адреси електронної пошти або списку розсилки з Microsoft Entra ідентифікатора.
   • Введіть контактну особу або список чи подання контактних осіб з Microsoft Dataverse. Заповнення контактних осіб із середовища, в якому створено проект.
   • Імпортуйте файл CSV, вибравши пункт Імпортувати контакти. Додаткові відомості: Імпорт контактів із файлу CSV

   Нотатка

   Щоб група розсилки відображалася в полі Одержувачі , переконайтеся, що наведена нижче.

   • Під час створення групи за допомогою PowerShell для параметра MailEnabled установлено значення true, а для параметра SecurityEnabled — значення false.
   • Під час створення групи за допомогою порталу Azure тип групи не повинен бути Безпека .

4. Щоб вставити посилання на опитування в повідомлення електронної пошти, перегляньте статтю Вставлення посилання на опитування.

5. Щоб додати посилання для відписки до повідомлення електронної пошти, перегляньте статтю Вставлення посилання для відписки.

6. Щоб персоналізувати лист за допомогою змінних опитування, перегляньте статтю Персоналізація листа з опитуванням.

7. Щоб вставити перше запитання опитування в повідомлення електронної пошти, перегляньте статтю Вбудовування опитування в електронний лист.

8. Щоб вибрати шаблон листа, виберіть шаблон зі списку шаблонів . Додаткові відомості: Використовуйте шаблони електронних листів

9. Щоб надіслати багатомовне опитування, виберіть мову зі списку Мова . Щоб з’явилася можливість вибору мови, необхідно спочатку вибрати шаблон повідомлення електронної пошти. Вибрана мова застосовується до запрошень на опитування та питань у опитувані.

10. Коли будете готові надіслати опитування, натисніть Надіслати.

    

Нотатка

• Ви можете надіслати запрошення на опитування максимум 10 000 адресатам.
• Щоб налаштувати адресу електронної пошти «Від» (From ), перегляньте статтю Настроювання адреси електронної пошти відправника.

Імпортуйте контакти з файлу CSV

Ви можете імпортувати до 10 000 контактів із використанням файлу CSV. Крім того, цей файл можна використовувати для зв'язування запрошення на опитування та відповіді із сутністю у Dataverse. Ви також можете вказати значення для змінних, доданих на панелі «Персоналізація ». Щоб імпортувати контакти, спочатку потрібно створити файл CSV, а потім завантажити його.

Створення CSV-файлу

Укажіть відомості у CSV-файлі у такому порядку: адреса електронної пошти, ім'я, прізвище. Якщо ви бажаєте зазначити значення змінних, ви можете їх додати після стовпця «Прізвище» в файлі CSV. Щоб розпочати роботу швидше, можна також завантажити шаблон CSV.

Завантаження шаблону CSV

1. У редакторі листів виберіть Імпортувати контакти в полі Одержувачі .

2. На панелі «Імпорт контактів » виберіть «Завантажити шаблон».

   

Після завантаження шаблону CSV введіть потрібну інформацію в зазначених нижче стовпцях.

• Адреса електронної пошти: адреса електронної пошти одержувача.
• ім’я: ім’я одержувача.
• прізвище: прізвище одержувача.

Якщо до свого опитування ви додали змінні, вони будуть доступними у вигляді окремих стовпців у файлі CSV. Значення ви можете зазначити з урахуванням своїх вимог.

Якщо ви хочете пов’язати запрошення та відповідь на опитування з організацією, ви можете додати стовпці RegardingID та RegardingEntityName до файлу CSV та ввести інформацію або завантажити розширений шаблон CSV.

Завантаження розширеного шаблону CSV

1. У редакторі листів виберіть Імпортувати контакти в полі Одержувачі .

2. На панелі «Імпорт контактів » розгорніть розділ «Додаткові параметри », а потім виберіть «Завантажити розширений шаблон».

   

Після завантаження шаблону CSV введіть потрібну інформацію в зазначених нижче стовпцях.

• Адреса електронної пошти: адреса електронної пошти одержувача.
• ім’я: ім’я одержувача.
• прізвище: прізвище одержувача.
• locale: Мова, якою має відображатися опитування. Коли опитування відкривається за посиланням, воно відображається мовою, вказаною в колонці «Мова». Це не змінює мову першого запитання опитування, вбудованого в електронний лист.
• RegardingID: ідентифікатор запису сутності (GUID), який потрібно пов’язати із запрошенням до опитування та відповіддю.
• RegardingEntityName: логічне ім’я сутності, яке буде пов’язано із запрошенням до опитування та відповіддю.

Якщо до свого опитування ви додали змінні, вони будуть доступними у вигляді окремих стовпців у файлі CSV. Значення ви можете зазначити з урахуванням своїх вимог.

Передавання CSV-файлу

1. У редакторі листів виберіть Імпортувати контакти в полі Одержувачі .

2. На панелі «Імпорт контактів » виберіть «Завантажити».

   

3. Перейдіть до CSV-файлу, який слід передати, та виберіть його.

   Після успішного завантаження файлу на панелі «Імпорт контактів» з’явиться попередній перегляд імпортованих контактів .

   Якщо імпортований одержувач уже існує як контакт у файлі CSV, і ви хочете оновити контактну інформацію відповідно до файлу CSV, виберіть Оновити Dataverseконтактну інформацію, якщо імпортований одержувач уже існує як контакт у CDS.

   

4. Перевірте інформацію, а потім натисніть кнопку Імпортувати.

Вставте посилання на опитування

Посилання на опитування додається до повідомлення електронної пошти за замовчуванням. Щоб вставити посилання на опитування в інше місце в повідомленні електронної пошти, помістіть курсор у потрібне місце, а потім виберіть Вставити >посилання на опитування. Ви також можете виділити текст, а потім вибрати Вставити >посилання на опитування, щоб відобразити цей текст як посилання на опитування.

Вставте посилання на скасування підписки

Можна налаштувати повідомлення електронної пошти так, щоб воно включало посилання, яке дає змогу респонденту скасувати підписку на опитування. Щоб вставити посилання для скасування підписки в повідомлення електронної пошти, наведіть курсор на потрібне місце, а потім виберіть Вставити >посилання для скасування підписки. Ви також можете виділити текст, а потім вибрати Вставити >посилання для відписки, щоб відобразити цей текст як посилання для відписки. За замовчуванням, посилання на скасування підписки додається до шаблонів повідомлень електронної пошти.

Персоналізуйте повідомлення електронної пошти із опитуванням

Ви можете використовувати змінні, щоб персоналізувати тему листа та повідомлення електронної пошти вашого опитування, наприклад, ви можете додати ім’я респондента до теми листа та повідомлення електронної пошти. Розташуйте курсор там, де має з’явитися ім’я, виберіть «Вставити персоналізовані змінні », а потім виберіть> ім’я зі списку. Покажчик місця заповнення буде додано до розташування курсора. Ім'я респондента буде автоматично вставлено під час надсилання повідомлення електронної пошти. Усі змінні, створені в опитуванні, відображаються у списку Персоналізовані змінні .

Щоб створити нову змінну, виберіть пункт Нова змінна зі списку Персоналізовані змінні . Якщо значення за замовчуванням не визначено для змінних опитування, нічого не буде відображено для змінних. Щоб дізнатися більше про створення змінних і надання для них значень, перегляньте статтю Персоналізація опитування.

Вбудовування опитування в повідомлення електронної пошти

Якщо ви додали запитання типу «Варіант» (з однією відповіддю), «Оцінка» (зірочка або символ емограми) або «Net Promoter Score» у якості першого запитання опитування, ви можете вбудувати його в повідомлення електронної пошти. Щоб вставити запитання, помістіть курсор у потрібне місце, а потім виберіть пункт Вставити>перше запитання опитування. При цьому запитання вбудовується в місці, де розташовано курсор, а повідомлення коригується відповідним чином. Коли респондент вибирає параметр відповіді на запитання, у браузері відкривається вся опитування, і респондент може продовжити опитування.

Нотатка

• Не можна вбудувати запитання в повідомлення електронної пошти, якщо ввімкнуто відображення запитань опитування у випадковому порядку.
• Якщо ви бажаєте надіслати вбудоване опитування в повідомленні електронної пошти через Power Automate, ви повинні вбудувати запитання в електронний лист і зберегти його як новий шаблон електронної пошти. При настроюванні циклу необхідно вибирати новий шаблон електронної пошти. Додаткові відомості: Використовуйте шаблони електронних листів

Ви можете задати стандартну мову багатомовного опитування, додавши до неї змінні. Щоб установити мову за промовчанням, відкрийте панель «Персоналізація » та вкажіть значення змінної мови . Значенням має бути код мови, наприклад en або fr.

Використання шаблонів електронної пошти

Ви можете використовувати шаблон електронної пошти — попередньо форматоване повідомлення електронної пошти — щоб швидко створювати та надсилати повідомлення електронної пошти. Якщо ви створюєте опитування з порожнього шаблону,Шаблон за замовчуванням вибирається для використання в повідомленні електронної пошти. Якщо створено проект з одного зі стандартних шаблонів, відповідний шаблон електронної пошти буде вибрано за замовчуванням.

Важливо

Проекти, шаблони електронної пошти та показники задоволення клієнтів переважно ґрунтуються на програмі Microsoft DataVerse. Оновлення даних у середовищі Dataverse із використанням іншого середовища порушить проекти та опитування Customer Voice у оновленому середовищі.

Нотатка

Можна зберегти до 10 шаблонів електронної пошти.

Створити новий шаблон електронної пошти

1. У редакторі листів виберіть Шаблон>Створити новий.

2. У діалоговому вікні Створення нового шаблону введіть ім’я шаблону, а потім натисніть кнопку Додати.

3. У списку Шаблон виберіть щойно створений шаблон.

4. Змініть повідомлення електронної пошти, а потім натисніть кнопку Зберегти.

Імпорт шаблону електронної пошти з інших опитувань

Шаблон електронної пошти можна імпортувати з інших опитувань у тому ж або іншому проекті.

1. У редакторі листів виберіть «Імпорт шаблону>з>опитувань».

2. Виберіть поточний проект або будь-який інший проект, а потім виберіть опитування, з якого потрібно імпортувати шаблон повідомлення електронної пошти.

3. Виберіть шаблон, а потім натисніть кнопку Імпортувати.

Імпорт особистих шаблонів електронної пошти

Якщо ви перейшли з Forms Pro, шаблони електронної пошти з Forms Pro буде перенесено як особисті шаблони в Dynamics 365 Customer Voice. Потім можна імпортувати потрібні шаблони в опитування.

1. У редакторі листів виберіть «Імпорт шаблонів із>моїх шаблонів>».

2. Виберіть шаблон, а потім натисніть кнопку Імпортувати.

Створення багатомовних шаблонів електронної пошти

за замовчуванням шаблон електронної пошти створюється мовою опитування за замовчуванням. Якщо додано мову до опитування, можна створити шаблон електронної пошти цією мовою, а також надсилати повідомлення електронної пошти основною мовою клієнта. Буде створено версії шаблону електронної пошти вибраними мовами.

1. У редакторі електронних листів виберіть Мова>Виберіть мову.

2. Виберіть мови, якими ви хочете створити шаблон листа, а потім натисніть Додати.

3. У списку Мова виберіть мову та оновіть повідомлення електронної пошти вибраною мовою.

4. Виберіть Зберегти.

5. Повторіть кроки 3-4, щоб оновити повідомлення електронної пошти для всіх доданих мов.

Щоб надіслати запрошення для опитування мовою, відмінною від мови за замовчуванням, виберіть шаблон електронної пошти та потрібну мову, а потім надішліть повідомлення електронної пошти.

Якщо ви використовуєте Power Automate для надсилання запрошень до опитування, укажіть мову опитування або шаблону електронного листа в полі Локаль. Якщо шаблон електронної пошти створено зазначеною мові, запрошення до опитування буде надіслано тією ж мовою. В іншому разі запрошення на опитування буде надіслано мовою за замовчуванням.

Форматуйте повідомлення електронної пошти

Ви можете форматувати свої повідомлення електронної пошти за допомогою панелі інструментів для форматування в нижній частині редактора повідомлень електронної пошти. Панель інструментів для форматування дозволяє форматувати текст, додавати таблиці та зображення до повідомлення електронної пошти, а також робити багато іншого. Ви також можете переглянути вихідний код HTML повідомлення електронної пошти та змінити код HTML безпосередньо.

Застосування форматування до повідомлення електронної пошти

• Виберіть текст, який бажаєте форматувати, потім виберіть відповідну дію на панелі інструментів форматування.

Перегляд і редагування HTML-коду

1. Виберіть на панелі інструментів форматування.

2. На екрані Вихідний код відредагуйте HTML-код, а потім натисніть кнопку OK.

Статті за темою

Робота з налаштуваннями розсилки опитувань
Надішліть опитування за допомогою Power Automate
Вбудовування опитування на веб-сторінку
Як надіслати посилання на опитування іншим користувачам
Надішліть опитування за допомогою QR-коду