Створюйте облікові записи клієнтів і керуйте ними
Обліковий запис представляє клієнта, який отримує послугу від організації виїзного обслуговування. Існує два основних типи рахунків:
Сервісний обліковий запис – це обліковий запис, який отримує обслуговування на місці від виїзного техніка.
Розрахунковий рахунок являє собою рахунок, на який надходять рахунки за виконану роботу. Зазвичай це спільний обліковий запис для кількох службових облікових записів, які належать центральній організації.
Наприклад, корпорація-виробник вина володіє декількома виноградниками. Кожен виноградник – це сервісний рахунок. Корпорація є розрахунковим рахунком.
Створення облікового запису служби
У розділі «Виїзне обслуговування» виберіть зону обслуговування . У розділі Клієнти виберіть Облікові записи, а потім натисніть кнопку Створити.
Введіть ім’я облікового запису та адресу служби.
Виберіть Геокод у верхній частині форми, щоб отримати широту та довготу адреси послуги, а потім натисніть кнопку ОК.
Також можна ввімкнути автогеокодування , щоб автоматично отримувати координати адреси послуги.
(Необов’язково.) Введіть інформацію на вкладці Підсумок .
Додавання або оновлення зведеної інформації облікового запису не оновлюватиме наявні замовлення, але відображатиметься в майбутніх замовленнях.
(Необов’язково.) Перейдіть на вкладку «Подробиці » та введіть інформацію про профіль компанії, контактні дані, а також параметри виставлення рахунків і доставки.
(Необов’язково.) Перейдіть на вкладку «Обслуговування » та введіть облікові та сервісні параметри за замовчуванням для замовлень, пов’язаних з обліковим записом.
Обліковий запис для виставлення рахунків: встановлює обліковий запис для виставлення рахунків на замовлення, коли цей обліковий запис вибрано як сервісний. Якщо платіжний обліковий запис не вказано, сервісний обліковий запис діє як сервісний обліковий запис і обліковий запис для виставлення рахунків.
Прайс-лист продукту: встановлює прайс-лист для цього облікового запису. Якщо вказано розрахунковий рахунок, для замовлень на виконання робіт використовується прайс-лист у записі облікового запису для виставлення рахунків. Якщо у вибраному прайс-листі немає товарів або послуг, використовується ціна в записі про товари.
Звільнення від сплати податку: визначає, чи додається податок з продажів до ціни замовлень. Установіть значення Так, щоб не додавати податок з продажів. Установіть значення Ні, щоб указати код податку з продажу для ціни замовлення та рахунку-фактури.
Територія обслуговування: встановлює географічні регіони для облікових записів, замовлень на виконання робіт і ресурсів, які використовуються в замовленнях і плануванні ресурсів.
Тип плати за відрядження: визначає ціну та виставлення рахунків за витрати на відрядження, що стягуються з виїзного техніка як продукту замовлення на роботу.
Погодинно: кількість, яка відображає фактичну тривалість подорожі в бронюванні замовлення на роботу за кожні 60 хвилин. Наприклад, якщо ціна плати за відрядження становить
60одиницю вартості, а фактична тривалість подорожі становить 30 хвилин, продукт замовлення на відрядження оцінюється як $30.Пробіг: кількість, яка відповідає пройденим милям у бронюванні замовлення. Наприклад, якщо ціна плати за проїзд становить
1одиницю відрядження, а пройдені милі – 20, продукт замовлення на відрядження оцінюється як $20.Виправлено: Ця кількість
1. Наприклад , якщо ціна одиниці плати за відрядження становить50, продукт замовлення на відрядження оцінюється як $50, незалежно від відстані чи часу в дорозі.Немає: плата за відрядження не додається до замовлення.
Шаблон робочого часу: робочий шаблон для використання для цього облікового запису.
Інструкції щодо замовлення: текстова примітка, яка заповнює поле «Інструкції» на замовленнях на виконання робіт. Використовуйте цю примітку, щоб допомогти технічним спеціалістам стежити за процесами, пов’язаними з цим обліковим записом.
Виберіть Зберегти.
Наступні кроки
Створіть наряд-замовлення для координації та планування ресурсів і заходів.