Території для облікових записів, нарядів-замовлень та ресурсів

Території допомагають розділити свій бізнес на географічні регіони для керування нарядами-замовленнями, плануванням та звітами. Ви можете групувати клієнтів, замовлення на виконання робіт і ресурси на основі настроюваного регіону.

Використовуйте території із замовленнями та ресурсами, щоб допомогти диспетчерам планувати робочі замовлення для ресурсів із відповідною територією. Території є корисними фільтрами на панель розкладів, Помічник розкладу та Resource Scheduling Optimization надбудову.

Звітування за регіонами є поширеним варіантом використання для багатьох організацій. Вимірюйте ключові показники ефективності, як-от фіксована ставка за першим часом, кількість замовлень за типом або дохід рахунка-фактури за територією.

Створення території

Створіть свої території в налаштуваннях Field Service або імпортуйте їх з Excel.

1. У розділі «Виїзне обслуговування» відкрийте область «Параметри ».

2. У розділі «Загальні » виберіть «Території».

3. Виберіть Створити , щоб створити запис про територію.

   • Назва: Назва території.

   • Менеджер – користувач, який керує територією.

   • Опис: введіть інформацію для цієї території.

   • батьківський елемент: Виберіть батьківський елемент територію для визначення ієрархії територій.

4. Виберіть Зберегти та закрити.

Призначення ресурсів територіям

Ресурси, які можна забронювати, як-от польові техніки, обладнання чи об’єкти, можуть належати до однієї або кількох територій. Ресурси можуть бути частиною кількох територій.

1. Відкрийте область «Ресурси ». У розділі Ресурси виберіть Ресурси.

2. Виберіть ресурс, який потрібно призначити території.

3. У формі «Ресурс, який можна забронювати» виберіть «Пов’язані>ресурсні території».

4. Виберіть Нова територія ресурсу.

5. Виберіть Територію або створіть нову.

6. Виберіть Зберегти та закрити.

Додайте бізнес-партнерів до територій

Облікові записи клієнтів можуть належати до єдиної території обслуговування.

1. Відкрийте Сервісну зону. У блоці Клієнти виберіть Облікові записи.

2. Виберіть обліковий запис, який потрібно призначити певній території.

3. У формі «Обліковий запис» виберіть «Пов’язане> обслуговування».

4. У розділі «Послуга» виберіть територію обслуговування або створіть нову.

5. Виберіть Зберегти та закрити.

Території в Помічник планування

Під час планування ви можете зіставити необхідну територію обслуговування з ресурсами на цих територіях.

Наприклад, коли ви призначаєте сервісний обліковий запис замовленню, територія обслуговування облікового запису відображається в замовленні, якщо обліковий запис служби належить території обслуговування.

Якщо ви намагаєтеся забронювати замовлення на виконання робіт із Помічник розкладу, Територія обслуговування додається як фільтр. Перелічені ресурси будуть частиною цієї території.

Території на панелі розкладів

Території також використовуються на панелі розкладів, щоб ефективніше керувати ресурсами. Наприклад, створити панель розкладів вкладки, характерні для однієї території, якою керує диспетчер.

На новій вкладці панель розкладів додайте одну або кілька територій як фільтри, і відображувані ресурси відкоригуються відповідним чином. Виберіть «Зберегти за замовчуванням », щоб фільтри залишалися, коли ви повернетеся пізніше.

Щоб відфільтрувати вимоги за територіями на нижній панелі, виберіть Налаштування планувальника. У налаштуваннях подання дошки встановіть для фільтра Застосувати територію вимоги значення Увімк.

Пов’язані території та поштові індекси

Ви можете пов’язати території з поштовими індексами. Коли поштовий індекс присутній на адресі рахунку або замовлення, відповідна територія заповнюється автоматично. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Створення поштових індексів і керування ними.

Розширені сценарії

• Території як більше, ніж локація. Організації часто використовують території в поєднанні з призначенням ресурсної групи. Наприклад, якщо в Сіетлі працюють ресурси, і одні відповідають за технічне обслуговування, а інші за інспекцію, організація може створити дві території: «Сіетл - технічне обслуговування» і «Сіетл - інспекція». Корисно, якщо кожною територією керують різні диспетчери, оскільки вони можуть мати окремі вкладки панель розкладів для кожної групи ресурсів.

• Змінні території. Іноді ресурси належать різним територіям у різні періоди часу. Наприклад, ресурс покриває невелику територію вдень, але більшу територію вночі, коли попит низький. За замовчуванням Field Service не підтримує різні території. Однак ви можете використовувати робочий процес, щоб додавати або видаляти ресурс із території залежно від часу доби.

• Ресурси, екіпажі та фільтри територій. Екіпажі ресурсів показують на панель розкладів, чи збігається ресурс екіпаж заголовка з територією. Усі екіпаж учасники показують, навіть якщо ресурсні діти не є частиною цієї території. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю про ввімкнення сутності для планування.

• Використання територій для сценаріїв, не пов’язаних з польовим обслуговуванням. Крім проповідницького служіння, території корисні і в інших сценаріях. Наприклад, продавці, призначені для територій продажів, які планують час із потенційними клієнтами, ціновими пропозиціями або потенційними угодами. Для цього сценарій можна скористатися підстановкою території обслуговування у формі Вимоги до ресурсів. Для отримання додаткових відомостей перейдіть до розділу Увімкнути сутність для планування.