Використовуйте прайс-листи

Dynamics 365 Field Service побудована на прайс-листах Dynamics 365 Sales і каталогах товарів. Використовуйте прайс-листи, щоб додавати товари та послуги до замовлень з відповідним ціноутворенням.

Для товарів і послуг із замовленнями на замовлення , які представляють запчастини або роботу, виставлені вашим клієнтам, використовуйте прайс-листи та позиції прайс-листа. Ви також можете використовувати прайс-листи з елементами прайс-листа Field Service для додаткових варіантів ціноутворення.

Створення прейскуранта

Визначте основні властивості прайс-листа.

1. У розділі Field Service перейдіть в область Налаштування .

2. У розділі « Загальні» виберіть «Прайс-листи ».

3. Виберіть Створити.

4. На вкладці «Загальні » введіть наступну інформацію:

   • Назва: Унікальне ім’я для розрізнення прайс-листа.
   • Дата початку/кінця (необов’язково): коли прайс-лист набуває чинності.
   • Валюта: валюта, яка використовується в прайс-листі.

   

5. Виберіть Зберегти.

Нотатка

Організації, які використовують Field Service у поєднанні з Dynamics 365 Project Operations пошуком додаткових полів і пов’язаних вкладок у записі прайс-листа, деякі з них відображаються за замовчуванням. Контекст, рольова ціна, націнка рольової ціни, одиниця часу та ціни категорії – це концепції, які вводяться в Project Operations і які не підтримуються функціональними можливостями ціноутворення та калькулювання собівартості Field Service.

Додавання позицій прейскуранта

Додавайте товари та послуги як позиції прайс-листа до прайс-листа. Щоб отримати додаткові відомості про варіанти позицій прайс-листа, перейдіть до розділу Визначення цін на продукт за допомогою прайс-листів і позицій прайс-листа.

1. Відкрийте прайс-лист.

2. На вкладці Елементи прайс-листа виберіть Новий елемент прайс-листа.

3. Виберіть товар або послугу в полі Продукт .

4. На вкладці Інформація про ціни введіть таку інформацію:

   • Спосіб ціноутворення: виберіть суму в валюті.
   • Сума: ціна товару або послуги або погодинна ставка за послуги.

5. Виберіть Зберегти.

Додавання позицій прайса для Field Service

Ви можете додати більше параметрів ціноутворення для продуктів і послуг, створивши позиції прайс-листа польового обслуговування. Ви можете додати товар або послугу, які не входять до прайс-листа. У цьому випадку використовується прейскурантна ціна в записі про товар.

1. Відкрийте прайс-лист.

2. Виберіть пов’язане>поле Пункт прайс-листа послуг.

3. Виберіть новий пункт прайс-листа польових послуг.

4. На вкладці «Загальні » введіть наступну інформацію:

   • Назва: назва елемента.
   • Політика округлення тривалості: як система повинна округляти рахунок тривалості до рахунку.
   • Фіксована плата: Так застосовується фіксована ціна до послуги, незалежно від тривалості. Фіксована ціна спочатку визначається з кількості товару в прайс-листі, а потім із прейскурантної ціни в записі про товар.
   • Мінімальна тривалість заряджання: час, який не сплачено до стягнення плати з клієнта.
   • Продукт/послуга: якщо ви не додасте продукт або послугу, опції застосовуються до всіх послуг, доданих до замовлення, при виборі прайс-листа батьківських елементів. Наприклад, якщо ви хочете додати мінімальну суму плати до всіх послуг у прайс-листі, не додавайте товар або послугу. Це економить час, оскільки вам не потрібно додавати всі послуги як пункти прайс-листа виїзного обслуговування.
   • Тривалість раунду до: округлення тривалості.
   • Мінімальна сума стягнення: базова плата за послугу. Сума додається до кінцевої ціни незалежно від нарахованої суми.

   

5. Виберіть Зберегти та закрити.

Додавання прайс-листа до замовлень на виконання робіт

При створенні замовлення на виконання робіт вибирайте прайс-лист. Прайс-лист можна вводити вручну або заповнювати автоматично на основі білінгового рахунку або замовлення.

Обраний прайс-лист автоматично поширюється на всі товари та послуги із замовлення. Однак ви можете змінити його в індивідуальному замовленні на товар або послугу.

Порада

Використовуйте Entitlements, щоб динамічно коригувати ціну на товари та послуги із замовлення.

Додавання зв’язків територій

Додайте прайс-листи за умовчанням для територій або сегментів клієнтів. Це допомагає вашій команді виїзного обслуговування бачити прайс-лист за замовчуванням для області, в якій вони працюють.

1. Відкрийте прайс-лист.

2. У розділі «Зв’язки територій» виберіть «Нове з’єднання».

3. Виберіть одну або кілька територій.

4. Виберіть Зберегти та закрити.