Універсальне планування ресурсів для Dynamics 365 Field Service огляду
У цій статті описано, як Dynamics 365 Field Service використовується універсальне планування ресурсів.
Виїзні сервісні організації часто замовляють техніків для виконання замовлень на виконання робіт. Ефективне планування ресурсів відповідно до вимог допомагає скоротити час у дорозі та витрати.
Універсальне планування ресурсів та замовлення на виїзне обслуговування
Під час інсталяції Field Service автоматично додається універсальне планування ресурсів.
Наряд-замовлення та пов’язані з ними організації є частиною Виїзного обслуговування та безперебійно працюють з ресурсами, вимогами та бронюваннями Універсального планування ресурсів.
Іншими словами, Field Service визначає , що і де потрібно зробити, тоді як Universal Resource Scheduling визначає , хто і коли може виконувати роботу.
Формування вимог із замовлення на виконання робіт
Для кожного наряду-замовлення система створює відповідну вимогу. У ньому окреслено конкретні деталі для ресурсів, які можуть виконати замовлення. Вимоги до ресурсів та посилання на наряд-замовлення.
За замовчуванням система створила одну вимогу для кожного замовлення. Однак наряд-замовлення може мати кілька вимог або групу вимог з кількома вимогами. Створюйте типи інцидентів, щоб налаштувати шаблони для замовлення.
Вимоги успадковують атрибути від замовлення на роботу, такі як ім’я, розташування, тривалість тощо. Оновлення атрибутів наряду-замовлення оновлює атрибути вимог. Також до планування можна вручну внести зміни до вимог.
Увага!
Створені вручну вимоги до наряду-замовлення не синхронізуються автоматично.
Забронюйте ресурс за вимогою
Після того, як наряд-замовлення та пов’язана з ним вимога готові до планування, диспетчери бронюють вимогу на найбільш підходящий ресурс.
Бронювання вимоги, пов’язаної із замовленням на виконання робіт, створює запис резервування ресурсів, який можна забронювати, який відстежує, який ресурс виконує роботу, статус бронювання, час у дорозі та час початку/завершення.
Планувальники
Дізнайтеся про ролі планування, які є поширеними в типовій організації виїзного служіння.
Диспетчер або планувальник
Диспетчер або планувальник зіставляє вимоги з потрібними ресурсами для створення бронювань. Поширені назви посад для цієї ролі включають менеджерів з обслуговування, представників служба підтримки клієнтів або традиційних диспетчерів. Їхні обов’язки можуть варіюватися від ручного призначення всіх вимог, автоматичного планування всіх вимог системою та простого керування винятками, або десь посередині.
Навіть при високому рівні автоматизації планувальники часто керують винятками та допомагають забезпечити оптимізацію та автоматизацію для досягнення бізнес-цілей.
Аналітик планування
Аналітик планування – це нова роль, яка з’являється з адаптацією організацій до нових розширених функцій планування, таких як оптимізація, автоматичне планування та аналіз. Ідеальний аналітик з планування вправно поєднує планування, аналізу та оптимізацію.
Ця роль відповідальна за оптимізацію графіків та супутніх областей, цілей і параметрів.
Основні можливості планування
Dynamics 365 Field Service Включає широкий набір можливостей планування.
Ручне планування на панель розкладів
панель розкладів відіграє важливу роль у всіх типах планування. Ви можете налаштувати його відповідно до ваших вимог до планування. Для базового планування обслуговування зіставте вимогу з ресурсом у певний часовий проміжок на панель розкладів.
Ручне планування на панель розкладів добре підходить для аварійних робіт або вимог з обмеженою складністю.
Напівавтоматизоване планування з розкладом Помічник
Помічник з планування використовує відомості про вимоги та рекомендує час та ресурси для резервування. Потім диспетчер вибирає оптимальний варіант бронювання та призначає вимогу.
Запустити Помічник розкладу можна з кнопки «Забронювати » на стрічці з нарядів-замовлень, вимог, а також безпосередньо на панель розкладів. Подібно до панель розкладів, його можна налаштувати, і ви також можете використовувати його для інших форм за потреби.
Автоматизоване планування за допомогою Resource Scheduling Optimization надбудови
Resource Scheduling Optimization є надбудовою для Dynamics 365 Field Service, для якої потрібна окрема ліцензія. Він включає можливості автоматичного планування вимог та оптимізації використання ресурсів на основі користувацької логіки. Надбудова добре поєднується з ручними або напівавтоматичними сценаріями планування.
Увімкніть універсальне планування ресурсів для виїзного обслуговування
Є кілька речей, які потрібно налаштувати, щоб увімкнути універсальне планування ресурсів для виїзного обслуговування.
Увімкніть Планування ресурсів для сутності msdyn_workorder .
Увімкніть налаштування розташування та карти.
Налаштуйте статуси бронювань, щоб технічні спеціалісти на місцях повідомляли зацікавленим сторонам про хід своєї роботи.
Увімкніть автоматичне геокодування для обліку початкового та кінцевого розташування ресурсів.
Порада
Замовлення на виконання робіт або вимоги без місцезнаходження розглядаються як незалежні від місця розташування, і система не враховує місце розташування під час планування.
Вимірюйте ефективність планування
Перегляньте звіти та відповідні KPI, щоб оцінити, як планування впливає на визначені вами бізнес-цілі з часом.
Застосовуйте поетапний підхід до впровадження процесів планування у вашій організації.
- Почніть з ручного планування за допомогою панель розкладів для ознайомлення з логікою системи та налагодження бізнес-процесів.
- Переходьте на напівавтоматизоване планування з розкладом Помічник щоб швидше знаходити ресурси, які відповідають вимогам.
- Розгляньте можливість використання надбудови, Resource Scheduling Optimization щоб забезпечити більшу автоматизацію для ваших потреб у плануванні. Почніть з оптимізації одного ресурсу, перш ніж розгортати автоматизацію для всього процесу планування.