Додавання продуктів до цінових пропозицій, замовлень або рахунків

Стаття
11/08/2023

Можна додати продукти або набори продуктів до запису цінової пропозиції, замовлення або рахунку-фактури. Продукт може бути наявним продуктом у каталозі продуктів Dynamics 365 Sales або спеціальним продуктом, який додається як продукт для запису.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Dynamics 365 Sales Professional Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки	Будь-яка основна роль у продажу, наприклад продавець або менеджер зі збуту; Додаткові відомості: Основні ролі в продажах

Додавання продукту

Якщо ви створили цінову пропозицію з потенційної угоди, продукти, що додані до потенційної угоди, автоматично додаються до цінової пропозиції. Можна додавати кілька продуктів або видаляти існуючі. Ви також можете додати продукти з іншої можливості, вибравши Отримати продукти на панелі команд.

Процес додавання продуктів до запису цінової пропозиції такий самий, як додавання продуктів до замовлення або рахунка-фактури. У цьому розділі описано додавання продуктів до запису цінової пропозиції.

Зі списку цінових пропозицій відкрийте ту цінову пропозицію, до якої потрібно додати продукт.
У розділі «Товари » вкладки «Зведення » додайте продукти до цінової пропозиції одним із наведених нижче способів.
- Щоб додати продукти з потенційної угоди, натисніть кнопку Інші команди >Отримати продукти та виберіть потенційну угоду.
  До цінової пропозиції додаються продукти з вибраної потенційної угоди.
- Щоб знайти та додати товари вручну, виберіть Додати товар.
  1. У формі «Швидке створення: цінова пропозиція продукту» виконайте такі дії:
  2. У випадаючому списку Вибір товару виберіть, чи хочете ви додати наявний товар або створити новий:
    - У полі «Існуючий продукт » виберіть «Підстановка », щоб знайти та додати продукт. Крім того, виберіть одиницю вимірювання для продукту.
      Нотатка
      
      Коли вибрано прайс-лист для потенційної угоди, товари, перелічені в полі «Існуючий товар », фільтруються за прайс-листом. Це означає, що в цьому полі відображаються лише продукти, зв’язані з вибраним прайсом. У цьому випадку для подання за замовчуванням установлено значення Продукти батьківський елемент поданні прайс-листа . Настроюване подання не можна встановити як подання за замовчуванням. Навіть якщо ви це зробите, пошук продуктів автоматично поверне його батьківський елемент перегляд прайс-листа .
      
      Якщо прайс-лист не вибрано, у полі Існуючий товар відображаються всі активні товари (не відфільтровані за прайсом). Ви можете змінити подання для пошуку інших продуктів, вибравши піктограму Змінити вигляд .
      
      За замовчуванням у підстановці продуктів буде відображено продукти, які використовувались останніми. Нещодавно використані продукти не фільтруються на основі вибраного прайса.
      
      Якщо прайс вибрано і ви вибираєте продукт, не зв’язаний із прайсом, відобразиться повідомлення про помилку. Виберіть продукт, пов’язаний із вибраним прайсом.
    - Щоб створити продукт, натисніть кнопку Записати, а потім введіть назву продукту.
      
      Важливо
      
      Щоб додати товар, який потрібно записати, до замовлень і рахунків-фактур, переконайтеся, що для поля «Заблоковані ціни» встановлено значення «Ні ». Якщо встановлено значення Так, ви не зможете додавати товари, які потрібно вписати, оскільки ціни на вписані товари вважатимуться зміненими. Додаткові відомості: Блокування або розблокування ціни замовлення або рахунка-фактури,Операції продажу в Dynamics 365 Sales
  3. Заповніть деталі в розділі Ціни :
    - Зміна ціни: якщо ви додаєте наявний товар із каталогу товарів, виберіть, чи хочете ви використовувати ціну за умовчанням, указану в каталозі, чи змінити ціну. Для товару, який вписується, у цьому полі встановлено значення Override Price.
    - ціна за одиницю: Якщо ви додаєте товар, який потрібно записати, введіть ціну, яка стягуватиметься за одиницю товару.
    - Кількість: введіть кількість продукту або послуги, які будуть включені.
    - Ручна знижка: Якщо ви хочете запропонувати знижку до ціни продукту, введіть її тут.
    - Податкова. Якщо потрібно, введіть відповідну суму податку.
1. Щоб зберегти цей продукт і додати інші продукти, виберіть Зберегти та створити.

У сітці "Товари" відображаються всі товари, пов’язані з ціновою пропозицією. Після додавання товару ви можете змінити одиницю виміру, ціну, кількість і знижку на товар у сітці «Товари ». Щодо доданого продукту, то його ціну можна змінити разом із кількістю та знижками.

Наведені нижче дії можна виконувати з продуктами у сітці "Продукти":

Кому	Виконання
Змінити властивості продукту	Виберіть товар і на панелі команд натисніть кнопку Редагувати. Можна змінити такі відомості, як ціна, кількість або знижка для доданих продуктів. Ви також можете відкрити запис про товар, замовлення товару або рахунок-фактуру, а також переглянути або змінити вбудовані властивості продукту на вкладці Властивості продукту.
Видаліть продукт, пов’язаний із ціновою пропозицією.	Виберіть товар і на панелі команд натисніть кнопку Інші команди Видалити цитату продукту >.
Подання продуктів у наборі	Виберіть значок шеврона для набір продуктів. Ви побачите всі продукти, які входять до набору.
Перегляньте та додайте пов'язані продукти для перехресного продажу чи продажу додаткових товарів, або для вибору аксесуарів чи продуктів-замінників	Виберіть продукт і на панелі команд виберіть Пропозиції. На панелі «Пропозиції » відображаються всі продукти, визначені як пов’язані для поточного продукту. Виберіть пов’язані продукти, які потрібно додати, а потім натисніть кнопку OK.
Див. конкретні записи разом, переміщуючи запис вгору або вниз у сітці	Виділіть запис і на панелі команд скористайтеся кнопками «Перемістити вгору » або «Перемістити вниз ».

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

Як створити або відредагувати цінову пропозицію
Як створити або відредагувати замовлення
Як створити або відредагувати рахунок-фактуру
Розрахунок ціни для записів про потенційні угоди, цінові пропозиції, замовлення та рахунки-фактури
Як вирішити проблеми з продуктами

Поділитися через