Поділитися через

Додайте зацікавлені сторони, відділ продажів і конкурентів, щоб отримати можливість

  • Стаття

Коли ви працюєте над можливістю, ви взаємодієте з кількома людьми, як внутрішніми, так і зовнішніми. Ці люди широко класифікуються як зацікавлені сторони, відділ продажів і конкуренти. Збір інформації про людей, з якими ви працюєте, допомагає вашій команді керівників зрозуміти, як вона формується та де вам потрібна допомога.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги Ви повинні мати
Ліцензія Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Sales Professional
Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки Будь-яка основна роль у продажу, наприклад продавець або менеджер зі збуту;
Додаткові відомості: Основні ролі в продажах

Додайте зацікавлені сторони та осіб, які приймають рішення, щоб отримати цю можливість

Зацікавленою стороною може бути особа, яка приймає рішення, або будь-яка особа, яка працює з вами над можливістю з боку клієнта, наприклад, чемпіон, кінцевий користувач, економічний покупець, інфлюенсер або технічний покупець.

Щоб додати зацікавлені сторони:

  1. На Центр збуту карті сайту виберіть Потенційні угоди.

  2. Відкрийте потенційну угоду.

  3. На вкладці «Підсумок » перейдіть до розділу «Зацікавлені сторони ».

    Нотатка

    Якщо ви вибрали особу в полі «Контакти » потенційної угоди, вона автоматично додається до розділу «Зацікавлені сторони ».

  4. Виберіть «Нове підключення », а потім виберіть запис зацікавленої сторони зі списку контактів.

    Нотатка

    Кнопка «Нове підключення » підтримується лише для готових подань «Зацікавлені сторони» та «Відділ продажів» на сутність «Потенційна угода». Якщо ви використовуєте настроювані подання, кнопка «Нове підключення » не відображається в підсітці. У таких випадках перейдіть до подання «Зв’язок із підключенням» для запису та скористайтеся кнопкою «Підключитися », щоб створити нове підключення. Додаткова інформація: Як зацікавлені сторони та члени команди продажів відстежуються на предмет потенційних можливостей?

    Вибраний контакт додається як зацікавлена сторона.

  5. Щоб перетворити зацікавлену сторону на будь-яку іншу категорію зацікавлених сторін (наприклад, особа, яка приймає рішення), виберіть запис зацікавленої сторони, а потім натисніть кнопку Редагувати.

  6. У полі Як ця роль видаліть Зацікавлена сторона та виберіть роль, яка найкраще підходить контактній особі. Наприклад, виберіть «Особа, яка приймає рішення», якщо контактна особа є особою, яка приймає рішення щодо потенційної угоди.

  7. Поверніться до можливості та переконайтеся, що роль зацікавленої сторони оновлена.

Додайте відділ продажів, щоб отримати можливість

Якщо над потенційною угодою працюють кілька користувачів і команд із вашої організації, додайте їх до відділу продажів. Після того, як ви додасте їх, члени відділу продажів зможуть побачити потенційну угоду у своєму розділі Потенційні можливості, учасником яких я є.

Щоб додати відділ продажів:

  1. На Центр збуту карті сайту виберіть Потенційні угоди.

  2. Відкрийте потенційну угоду.

  3. На вкладці Підсумок прокрутіть униз до розділу Відділ продажів.

  4. Виберіть « Нове підключення », а потім додайте користувачів або команди у вашій організації, які беруть участь у цій можливості.

    Нотатка

    Якщо кнопка « Нове підключення » не відображається, перейдіть до подання «Підключення», пов’язане для запису, і за допомогою кнопки «Підключитися » створіть нове підключення. Додаткова інформація: Як зацікавлені сторони та члени команди продажів відстежуються на предмет потенційних можливостей?

Додайте конкурентів за можливість

Додайте організації, які конкурують з вами за цю можливість, як конкурентів за цю можливість.

Нотатка

Суб’єкт господарювання конкурентів не підтримується ліцензією Sales Professional.

Щоб додати конкурентів:

  1. На Центр збуту карті сайту виберіть Потенційні угоди.

  2. Відкрийте потенційну угоду.

  3. На вкладці «Підсумок» прокрутіть вниз до розділу «Конкуренти ».

  4. Виберіть «Додати існуючого конкурента », щоб додати конкурента.

Див. також

Як створювати або редагувати потенційні можливості
Перенесіть можливість через різні етапи
Як вирішити проблеми з потенційними угодами