Здійснення й отримання викликів Teams у Dynamics 365

Microsoft Teams Автообдзвін допомагає вам бути більш продуктивними та ефективно виконувати роботу, телефонуючи клієнтам безпосередньо з програми Dynamics 365 Центр збуту. Здійснювати та приймати дзвінки можна через Телефон Teams.

Вимоги до ліцензії та ролей

Тип вимоги	У вас повинно бути
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Dynamics 365 Sales Professional Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів
Ролі безпеки	Будь-яка основна роль продавця, наприклад продавець або менеджер зі збуту Додаткова інформація: Основні ролі в продажах

Відкрийте набір дзвінків Teams

Нотатка

Адміністратор має настроїти Microsoft Teams номеронабирач у вашій організації, щоб ви могли ним користуватися. Додаткові відомості: Налаштування Microsoft Teams автообдзвону

увійдіть у свій додаток для продажів і виберіть піктограму телефону () у верхньому правому куті сторінки, щоб відкрити панель дзвінків і переглянути цифрову клавіатуру.

Важливо

• Набір номера не працюватиме, якщо сторонні файли cookie заблоковані у приватному або анонімному вікні вашого браузера. Щоб скористатися номеронабирачем, виберіть у браузері значок Блокування сторонніх файлів cookie та виберіть Дозволити файли cookie.
• Набір номера не підтримується для користувацьких сутностей. Незважаючи на те, що піктограма телефону відображається у формах користувацької сутності, набір номера не працює.

Здійснюйте дзвінки за допомогою Teams

Ви можете використовувати Microsoft Teams дзвінок клієнту безпосередньо з автообдзвону, запису або робочого елемента в Dynamics 365.

Нотатка

• Переконайтеся, що дійсний номер телефону пов’язано із записами або робочим елементом Dynamics 365.
• Після завершення дзвінка створюється активність виклику, яка відображається на часовій шкалі запису та на сторінці «Активності ».

Дзвінок клієнту через запис Dynamics 365

1. Відкрийте запис. У цьому прикладі ми відкриваємо запис контакту.

   У поліРобочий телефон номер телефону був пов’язаний з контактом Джима Глінна.

2. Виберіть відповідний номер телефону. Дзвінок встановлений.

3. Виберіть мову розмови зі спадного меню. Вибір відповідної мови забезпечує точну транскрипцію, відстеження ключових слів, аналіз, статистику та KPI.

4. (Необов’язково.) Виберіть три крапки (меню з трьома крапками) на екрані набору номера, щоб змінити налаштування мікрофона та динаміка.

Дзвінок клієнту з подання списку

Обов’язкова умова: адміністратор має ввімкнути опцію Дзвінок з подання .

1. Відкрийте подання сітки лише для читання будь-якої сутності, наприклад «Контакти», «Потенційні клієнти» або «Облікові записи».

2. Виберіть номер телефону клієнта з будь-якої з колонок номера телефону.

   Відкриється номер Телефону Teams і зателефонує на номер автоматично.

Дзвінок клієнту з пункту списку робіт

1. Перейдіть в розділ Моя роботаПрискорювач> збуту.

   Відкриється ваш список робіт. Ви можете переглянути виклики активності, які очікуються на день. У цьому прикладі активність виклик для Ненсі Андерсон очікується на день.

   

2. Вибираємо відповідний до роботи елемент.

   Відкриється набір Телефон Teams, і дзвінок буде встановлено.

   Нотатка

   Ви також можете використовувати опцію «Дзвінок » у меню «На черзі віджет щоб здійснити дзвінок.

Щоб зателефонувати клієнту вручну

1. Відкрийте Телефон Teams.

2. Введіть номер телефону клієнта, або знайдіть клієнта через поле пошуку автообдзвону.

   

3. Виберіть Зателефонувати.

Отримання викликів Teams у Dynamics 365

Приймати дзвінки можна в Dynamics 365 Sales. Коли надходить дзвінок, у верхньому правому куті сторінки відображається сповіщення, як показано на наступному зображенні:

Ім’я абонента автоматично відображається, коли номер телефону пов’язується із записом. Наприклад, Кенні Сміт є лідом і має номер мобільного телефону +1 123 456 7890, пов’язаний з їхнім рекордом. Коли ви отримуєте дзвінок від +1 123 456 7890, автоматично відображається ім’я Кенні Сміт; Ви можете вибрати ім’я в сповіщенні, щоб відкрити запис.

Нотатка

• Якщо номер телефону пов’язаний з більш ніж одним записом, у сповіщенні відобразиться до 3 записів і буде вказано, що з цим номером телефону існує більше записів. Виберіть відповідний запис.
• Якщо ви отримали дзвінок під час іншого виклику, сповіщення про вхідний дзвінок надасть можливість або завершити поточний дзвінок і прийняти вхідний дзвінок, або відхилити вхідний дзвінок і продовжити поточний дзвінок.

Щоб прийняти дзвінок, виберіть Відповісти. Відкривається панель телефонії Teams і підключається дзвінок.

Активність викликів створюється та відображається на часовій шкалі запису. Якщо номер телефону автоматично перетворюється на запис, поля «Виклик від» і «Стосовно » активності виклику автоматично заповнюються. Якщо отриманий дзвінок не пов’язаний із жодним записом, створюється лише активність викликів. Щоб пов’язати дзвінок із записом під час виклику, перейдіть на вкладку Докладно , а потім виберіть пункт Підключити запис.

Перегляд пропущених викликів у Dynamics 365

Якщо ви пропустили дзвінок, сповіщення відображається в центрі сповіщень у програмі в Dynamics 365. Щоб переглянути сповіщення про пропущений дзвінок, виберіть значок сповіщень (значок дзвінка) у верхньому правому куті сторінки. Якщо ви відповіли на дзвінок з іншої програми, наприклад з настільного комп’ютера Teams, дзвінок не вважається пропущеним.

Нотатка

Адміністратор має ввімкнути та налаштувати сповіщення в додатку, щоб ви могли переглядати пропущені дзвінки.

Переадресація дзвінка Teams (підготовча версія)

[Цей розділ містить документацію до попередньої версії й може бути змінений.]

Важливо

• Це функція попереднього перегляду.
• Підготовчі функції призначені для невиробничого використання. Їх можливості можуть бути обмеженими. Ці функції регулюються додатковими умовами використання та доступні до офіційного випуску, щоб клієнти могли отримати ранній доступ і залишити відгук.

Умова: Ваш адміністратор повинен увімкнути функцію переадресації викликів.

Ви можете перевести дзвінок клієнта на лінію Teams колеги або його номер телефону.

1. Під час виклику виберіть Додаткові параметри (...), а потім виберіть Перенести (підготовча версія).

   

   Дзвінок клієнта ставиться на утримання.

2. На цифровій клавіатурі введіть ім’я або номер телефону колеги.

3. (Необов’язково.) Якщо ви телефонуєте на лінію Teams свого колеги, виберіть Передзвонити, якщо немає відповіді , щоб забезпечити безпечну передачу. В іншому випадку дзвінок буде відключено, якщо на нього не відповісти. Ця опція недоступна під час перенесення на номер телефону.

4. Виконайте один з наведених нижче кроків.

   • Якщо одержувач доступний, виберіть Переказати.
   • Якщо одержувач недоступний, виберіть Скасувати , а потім Відновити , щоб повернутися до клієнта.

   Якщо ви переходите на лінію Teams, одержувач отримує сповіщення про передачу, яке містить інформацію про вас і клієнта. Коли ви переведете дзвінок, він розглядатиметься як новий. У такому разі жодні нотатки або записи, зроблені під час початкового дзвінка, не передаються одержувачу.

Консультація та переадресація дзвінка Teams (підготовча версія)

[Цей розділ містить документацію до попередньої версії й може бути змінений.]

Важливо

• Це функція попереднього перегляду.
• Підготовчі функції призначені для невиробничого використання. Їх можливості можуть бути обмеженими. Ці функції регулюються додатковими умовами використання та доступні до офіційного випуску, щоб клієнти могли отримати ранній доступ і залишити відгук.

Умова: Ваш адміністратор повинен увімкнути функцію переадресації викликів.

Ви можете проконсультуватися з колегою, перш ніж переадресувати йому дзвінок клієнта. Також ви можете проконсультуватися з колегою і потім відповісти клієнту безпосередньо, не переводячи дзвінок.

1. Під час виклику виберіть пункт Додаткові параметри (...), а потім натисніть Проконсультуватися, а потім передати (підготовча версія)).

   

   Замовник ставиться на паузу.

2. Введіть ім’я або номер телефону колеги.

3. Дотримуйтесь одного з кроків:

   • Якщо одержувач доступний, виконайте такі дії:

     1. Виберіть Зателефонувати. Відображається тривалість утримання, щоб ви знали, як довго клієнт чекав.
     2. Порадьтеся з колегою.
     3. Якщо ваш колега готовий прийняти дзвінок, виберіть Перевести.

     Якщо ви переходите на лінію Teams, одержувач отримує сповіщення про передачу, яке містить інформацію про вас і клієнта. Коли ви переведете дзвінок, він розглядатиметься як новий. У такому разі жодні нотатки або записи, зроблені під час початкового дзвінка, не передаються одержувачу.

   • Якщо одержувач недоступний або якщо ви хочете відповісти клієнту безпосередньо, натисніть Скасувати , а потім Відновити , щоб повернутися до клієнта.

Додавання учасника до поточного дзвінка Teams (підготовча версія)

[Цей розділ містить документацію до попередньої версії й може бути змінений.]

Важливо

• Це функція попереднього перегляду.
• Підготовчі функції призначені для невиробничого використання. Їх можливості можуть бути обмеженими. Ці функції регулюються додатковими умовами використання та доступні до офіційного випуску, щоб клієнти могли отримати ранній доступ і залишити відгук.

Обов’язкова умова: Ваш адміністратор повинен увімкнути функцію додавання людей до дзвінків.

Ви можете додати учасника до поточного дзвінка Teams. Доданим учасником може бути внутрішній користувач або зовнішній контакт. Якщо ви не хочете, щоб поточні учасники чули звук дзвінка, ви можете перевести дзвінок у режим очікування, доки ви додасте учасника.

1. Під час дзвінка виберіть піктограму Додати людей і введіть ім’я або номер учасника, якого потрібно додати.

   

2. Виберіть Дзвінок , щоб здійснити дзвінок. Коли на дзвінок відповідають, відтворюється голосове повідомлення, яке інформує інших учасників про нового учасника.

Нотатка

Ви можете видалити учасника з дзвінка, вибравши меню з трьома крапками (...) поруч з іменем учасника та натиснувши Видалити. Ця опція доступна тільки при наявності більше двох учасників дзвінка.

Перегляд дій виклик

Після здійснення або отримання виклику записується активність виклику.

• Якщо дзвінок пов’язано із записом, активність викликів відображається в таких місцях:

  • На часовій шкалі літопису.
  • На сторінці Мої дії . У стовпці «Щодо» на сторінці відображається зв’язаний запис.

• Якщо дзвінок не пов’язаний з жодним записом:

  • Активність виклик створюється та відображається лише на сторінці «Діяльність ».

За умовчанням дзвінки, на які немає відповіді, не реєструються як активність. Якщо ви хочете відстежувати дзвінки, на які немає відповіді, зверніться до адміністратора, щоб увімкнути документування спроб виклику.

Аналіз дзвінків

Налаштуйте Аналітика розмов для аналізу даних ваших дзвінків у режимі реального часу з оглядом, підсумком, транскрипцією, статистикою та елементами дій. Додаткова інформація: Отримуйте дані про дзвінки в реальному часі за допомогою дзвінків Teams

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

• У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей у верхній частині цієї сторінки.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Пов’язані відомості

Налаштування Microsoft Teams автообдзвону
Отримуйте дані про дзвінки в реальному часі за допомогою дзвінків Teams