Налаштування набирача номерів Microsoft Teams

Microsoft Teams Автообдзвін допомагає продавцям здійснювати дзвінки Teams клієнтам безпосередньо з Dynamics 365 Sales.

Нотатка

Ви також можете ввімкнути Телефон Teams за допомогою швидкого налаштування (з ліцензією Dynamics 365 Sales Enterprise). Додаткові відомості: Microsoft Teams дзвінки з Аналітика розмов

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Dynamics 365 Sales Professional Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки	системного адміністратора Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів

Як налаштувати автообдзвін?

Адміністратор повинен настроїти Microsoft Teams автообдзвін, щоб продавці могли здійснювати та приймати виклики з Dynamics 365.

1. Перегляньте попередні вимоги.
2. Налаштуйте автообдзвін.

Перевірте відповідність вимогам

Перш ніж налаштовувати Microsoft Teams автообдзвін у програмі Центр збуту, переконайтеся, що ви відповідаєте наведеним нижче вимогам.

• Ліцензія на використання Microsoft Teams. Дізнайтеся більше про Microsoft Teams додаткові ліцензії.

• Встановлена та налаштована телефонна система з діючою ліцензією на її використання. Докладніше про те, як налаштувати телефонну систему.

• Дійсне з’єднання з комутованою телефонною мережею загального користування (ТМЗК) через тарифний план Teams, вашого власного оператора ТМЗК або пряму маршрутизацію. Дізнайтеся більше про варіанти підключення через ТМЗК.

• Закріплений номер телефону. Дізнайтеся більше про те, як керувати телефонними номерами в організації.

Крім того, ви повинні надати своїм користувачам такі дозволи:

• Якщо ви плануєте ввімкнути набір номера для певних ролей безпеки, переконайтеся, що користувачам, яким потрібен доступ до номеронабирача, призначено одну з цих ролей безпеки. Докладніше про те, як призначати користувачам ролі безпеки.

• Переконайтеся, що ролі безпеки користувачів, які отримуватимуть доступ до Телефон Teams, мають права на читання таких записів:

  • На вкладці «Основні записи» перейдіть до програми «Примітка»
  • На вкладці «Спеціальні сутності » прочитайте доступ до Телефон Teams Налаштування адміністратора

  Щоб дізнатися більше про те, як перевіряти привілеї та редагувати роль безпеки, перегляньте статтю Редагування роль безпеки.

  Нотатка

  Якщо ввімкнути Microsoft Teams автообдзвін, інші системи телефонії, підключені до програми Dynamics 365 через Інфраструктура інтеграції каналів Dynamics 365, перестануть працювати для користувачів, для яких Телефон Teams увімкнено. Адміністратор може деактивувати або видалити телефонну систему в програмі Channel Integration Framework.

Налаштування набирача номерів

1. У додатку Центр збуту перейдіть до налаштувань програми та в розділі Загальні налаштування виберіть Дзвінки Teams.

   Нотатка

   Якщо ви є клієнтом Sales Professional, додайте наведені нижче параметри до URL-адреси організації Dynamics 365, щоб відкрити сторінку конфігурації викликів Teams:

   pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

   Приклад: https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

   Крім того, ви можете додати сторінку конфігурації до карти сайту програми Sales Professional, додавши підобласть.

2. Увімкніть виклики Teams.

   За замовчуванням увімкнено такі параметри:

   • Відповідь на вхідні виклики в Dynamics 365

     Дозволяє продавцям приймати виклики Teams у Dynamics 365 Sales. Якщо вимкнути цю функцію, продавці зможуть здійснювати вихідні виклики Teams лише з Dynamics 365.

   • Внутрішній дзвінок лунає лише в програмі Teams, а не в Dynamics 365

     Вказує на те, що виклики від внутрішніх користувачів не дзвонять і не відстежуються в Dynamics 365. У цьому випадку дзвінки від зовнішніх контактів лунатимуть у Dynamics 365, а внутрішні – лише в Teams. Прапорець можна зняти, якщо потрібно, щоб продавці отримували як зовнішні, так і внутрішні виклики в Dynamics 365.

   • Відображення пропущених викликів у Центрі сповіщень у програмі Dynamics 365

     Дає змогу продавцям переглядати пропущені виклики в центрі сповіщень у програмі в Dynamics 365. Перш ніж увімкнути цю функцію, виконайте наведені нижче дії.
     - Дозволити сповіщення в додатку для нього.
     - Надайте дозволи на читання для сутності Сповіщення на вкладці Настроювана сутність для ролей безпеки, які мають бачити сповіщення.

   • переміщати дзвінки (підготовча версія)

     [Цей розділ містить документацію до попередньої версії й може бути змінений.]

     Важливо

     • Це функція попереднього перегляду.
     • Підготовчі функції призначені для невиробничого використання і можуть бути обмежені. Ці функції регулюються додатковими умовами використання та доступні до офіційного випуску, щоб клієнти могли отримати ранній доступ і залишити відгук.

     Дозволяє продавцям переміщати дзвінок Teams іншому колезі або його номеру телефону безпосередньо або після консультації з одержувачем.

     Додаткові відомості:

     переміщати виклик Teams (підготовча версія)
     Консультація та переміщати дзвінок у Teams (підготовча версія)

3. У розділі роль безпеки виберіть один із наведених нижче варіантів, щоб надати користувачам дозволи на доступ до Microsoft Teams автообдзвону.

   Варіант	Опис
   Усі ролі безпеки	Дозволяє всім ролям безпеки отримати доступ до Microsoft Teams номеронабирача.
   Певні ролі безпеки	Дозволяє доступ до Microsoft Teams номеронабирача лише вибраним ролям безпеки. Примітка: переконайтеся, що вибрані вами ролі безпеки пов’язані з кореневим бізнес-підрозділом (найвищий рівень в ієрархії бізнес-підрозділів). В іншому випадку користувачі не побачать Телефон Teams у додатку Центр збуту. Додаткові відомості: Створення та редагування бізнес-одиниць

4. Виберіть пункт Додаткові параметри та в розкривному списку Вибрати програму виберіть програми, у яких потрібно зробити набір номера доступним. За замовчуванням вибрано Центр збуту .

   Нотатка

   Телефон Teams не підтримується для програм Dynamics 365 canvas.

5. (Необов’язково.) Увімкніть запис дзвінків і отримайте транскрибування та аналітичні висновки в реальному часі через Аналітика розмов:

   1. Увімкніть опцію Записування з транскрибування та аналітичні висновки в реальному часі.
   2. Виберіть ролі безпеки, для яких потрібно ввімкнути записування.
   3. Виберіть Перейти до додаткових параметрів Аналітика розмов, щоб налаштувати додаткові параметри, пов’язані із записом викликів, ключовим словом для відстеження, зведення виклику тощо. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Налаштування першого запуску в Аналітика розмов програмі.

6. Збережіть та опублікуйте налаштування.

   Відображається запит підтвердження, і для вибраних ролей безпеки у вибраній програмі вмикається набирач номерів Microsoft Teams.

   Нотатка

   • Щоб зробити зміни доступними в програмі, потрібно оновити сторінку конфігурації. Користувачі повинні оновити свою сторінку, щоб побачити автообдзвін.
   • Якщо номеронабирач не відображається в спеціальній програмі, до якої ви його додали, видаліть його з програми, збережіть зміни, а потім додайте набір номера знову.
   • Набір номера не підтримується для настроюваних сутностей. Хоча піктограма телефону відображається у формах настроюваних сутностей, набір номера не працює.

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

• У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

Microsoft Teams інтеграція
Дзвінок за допомогою Microsoft Teams
Дзвінок клієнту
Перегляд і розуміння зведення виклику сторінок