Зберігайте категорії прогнозу для потенційної угоди
Запишіть категорію прогнозу, щоб указати рівень достовірності потенційної угоди, яку буде перетворено на збут.
Вимоги до ліцензії та ролей
| Тип вимоги | У вас повинно бути |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів |
| Ролі безпеки | Системний адміністратор або керівник послідовності Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для продажів |
Виберіть набір параметрів
Під час налаштування прогнозу необхідно вибрати набір параметрів, щоб визначити рівень довіри потенційної угоди на різних етапах її шляху до перетворення. Наприклад, коли ви вибираєте набір параметрів як категорії прогнозу, у сітці прогнозу відображаються етапи, визначені в наборі параметрів.
Ви можете також налаштувати стовпці вручну і отримати повністю настроюваний прогноз. Прогноз показує, скільки потенційних угод у воронці продажів і які з них затверджено, та надає корисні аналітичні огляди.
На карті сайту виберіть Можливості.
У списку потенційних угод відкрийте потенційну угоду, для якої потрібно зібрати категорію прогнозу.
У розкривному списку Категорія прогнозу виберіть один із наведених нижче варіантів, а потім натисніть кнопку Зберегти.
Трубопровід. Впевненість у виграші цієї потенційної угоди є низькою. Будь-які потенційні угоди, над якими торговий представник почав лише працювати, можна віднести до цієї категорії (це значення за замовчуванням).
У кращому випадку. Торговий представник почав розмовляти з клієнтами або надав їм доступ до цінових пропозицій, існує помірний шанс на виграші цієї потенційної угоди.
Зобов’язаний. Користувач дав згоду на закриття угоди.
Пропущено. Для виключення чисел потенційної угоди з прогнозування.
Перемогла. Не вибирайте цю опцію вручну. Коли ви закриваєте потенційну угоду як Виграну, для її прогнозу автоматично встановлюється значення Вон.
Загублений. Не вибирайте цю опцію вручну. Коли ви закриваєте потенційну угоду як втрачену, для її категорії прогнозу автоматично встановлюється значення Втрачено.
Не вдається знайти параметри в програмі?
Можливі три причини.
- У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.
Пов’язані відомості
Як створити або змінити потенційну угоду