Увімкніть та налаштуйте автоматичний збір
Налаштуйте автоматичне захоплення, щоб допомогти продавцям отримувати пропозиції щодо релевантних дій клієнтів, записуючи електронні листи та зустрічі з облікового запису Exchange, який належить до того самого клієнта, що й Dynamics 365.
Вимоги до ліцензії та ролей
| Тип вимоги | У вас повинно бути |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів |
| Ролі безпеки | Системний адміністратор Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для продажів |
Налаштування автоматичного захоплення
Увімкнувши автоматичне захоплення, ви допомагаєте своїм продавцям отримувати релевантні дії клієнтів з електронних листів і зустрічей в Outlook.
Важливо
Вмикаючи цю функцію, ви погоджуєтеся надати доступ до даних про дії ваших клієнтів з електронною поштою зовнішній системі. Дані, імпортовані із зовнішніх систем у статистику продажу, регулюються Декларацією корпорації Майкрософт про конфіденційність.
Як увімкнути автоматичну зйомку
Увімкніть автоматичне захоплення, виконавши такі дії:
Передумови для автоматичної зйомки
Перш ніж ввімкнути автоматичний збір, виконайте зазначені нижче завдання.
Увімкніть Sales Insights. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Увімкнення та налаштування стандартних функцій Sales Insights.
Використовуйте Exchange в якості сервера і Outlook як поштовий клієнт.
Затвердіть адреси електронної пошти користувачів, щоб дозволити надсилати запити до даних Exchange (для цього потрібні права адміністратора на рівні клієнта). Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Схвалення електронної пошти.
Налаштуйте синхронізацію на сервері.
Увімкнути автоматичний збір
увійдіть у додаток Dynamics 365 Центр збуту і перейдіть до Змінити налаштування> статистики продажу.
На карті сайту в розділі Аналітика продуктивності виберіть Автоматичне захоплення.
Увімкніть перемикач Увімкнути базову автоматичну зйомку .
Нотатка
Щоб дізнатися більше про автоматичну зйомку та про те, як вона може допомогти користувачам, перегляньте статтю Зйомка дій, пов’язаних із клієнтами, за допомогою автоматичної зйомки.
Не вдається знайти параметри в програмі?
Можливі три причини.
- У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.
Пов’язані відомості
Вступ до адміністрування Sales Insights
Поширені запитання про автоматичну зйомку
Проблема: не вдається переглянути невідстежувані електронні листи та зустрічі в автоматичному захопленні