Увімкнення та налаштування функцій Sales Insights
Увімкнення та налаштування функцій Dynamics 365 Sales Insights допомагає продавцям будувати міцніші стосунки зі своїми клієнтами, заощаджувати час і бути в курсі своїх угод за допомогою статистики на основі штучного інтелекту в режимі реального часу. У Sales Insights деякі функції доступні безкоштовно в рамках Dynamics 365 Sales, а деякі потребують додаткової ліцензії на Sales Insights для використання у вашій організації. Більше інформації: Огляд
Вимоги до ліцензії та посади
| Тип вимоги | Ви повинні мати |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Enterprise і Dynamics 365 Sales Premium Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365 |
| Ролі безпеки | Системний адміністратор Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів |
Що можна налаштувати
Як адміністратор, ви можете ввімкнути та налаштувати функції Sales Insights відповідно до вимог вашої організації.
- Увімкнення та налаштування стандартних функцій Sales Insights
- Початок роботи з преміальними функціями Sales Insights
- Увімкніть і налаштуйте преміум-функції Sales Insights
- Вводити Аналітика розмов
Увімкнення та налаштування стандартних функцій Sales Insights
Стандартні функції Sales Insights – Помічник (стандартний), автоматичне захоплення (стандартний) і взаємодія з електронною поштою (стандартний) – доступні разом із Dynamics 365 Sales. Ви можете налаштувати ці стандартні функції відповідно до вимог вашої організації.
Нотатка
Стандартні функції Sales Insights не доступні в програмі Sales Professional.
- Ознайомтеся з вимогами та попередніми вимогами.
- Увімкніть стандартні функції Sales Insights.
- За потреби налаштуйте стандартні функції.
Вимоги та передумови
Перегляньте наведені нижче вимоги та передумови, необхідні для увімкнення стандартних функцій Sales Insights.
Деякі обмеження функцій застосовуються залежно від комбінацій Dynamics 365 і Exchange, які ви використовуєте, як описано в наведеній нижче таблиці.
Версія продукту Наявні стандартні функції Sales Insights Dynamics 365 із Microsoft Exchange Online - Помічник (стандартні картки)
- Дії з електронною поштою
- Автоматичний збір
Dynamics 365 із Microsoft Exchange (локальна версія) - Помічник (усі картки, за винятком карток на основі інформації Exchange)
- Дії з електронною поштою
Dynamics 365 (on-premises) Помічник (стандартні картки) Dynamics 365 (on-premises) за допомогою Microsoft Exchange Інтернету Помічник (стандартні картки) Помічник, дії з електронною поштою й функції автоматичного збору доступні лише для Dynamics 365 Sales із ліцензією Enterprise або Sales Premium.
Увімкнення стандартних функцій Sales Insights
Перш ніж ви зможете налаштувати функції, ви повинні прийняти повідомлення про конфіденційність. Щоб прийняти повідомлення про конфіденційність, виконайте вказані нижче кроки.
Нотатка
За замовчуванням увімкнуто стандартного помічника.
Важливо
Dynamics 365 Sales Insights надає функції, які відстежують поведінку та збирають інформацію про контакти. Переконайтеся, що ви розумієте проблеми, пов'язані з конфіденційністю, які тягнуть за собою ці функції, тому вмикайте функції, тільки якщо ви впевнені, що вони не порушують будь-якої політики конфіденційності, що діє у вашій організації. Завжди вживайте заходів для захисту конфіденційності ваших контактів. Додаткові відомості: Повідомлення про конфіденційність
Увійдіть до Dynamics 365 Sales і перейдіть до програми Центр збуту.
Перейдіть до розділу Змінити область у нижньому лівому куті сторінки та виберіть Налаштування статистики продажів.
У розділі Умови надання послуг виберіть Я згоден.
Стандартні функції Sales Insights увімкнуто для вашої організації, і ви можете налаштувати функції, такі як стандартний помічник, автоматичний збір (стандартна) і дії з електронною поштою (стандартна).
Налаштування стандартних функцій Sales Insights
Увімкнувши стандартні функції Sales Insights, ви можете налаштувати їх для вашої організації.
- Щоб настроїти стандартний Помічник, перегляньте статтю Настроювання та керування Картки статистики для стандартного Помічник.
- Щоб налаштувати стандартне автоматичне захоплення, перегляньте статтю Настроювання та ввімкнення автоматичного захоплення.
- Щоб налаштувати стандартну взаємодію з електронною поштою, перегляньте статтю Налаштування та ввімкнення взаємодії з електронною поштою.
- Щоб настроїти Прискорювач збуту для правил призначення, перегляньте статтю Настроювання правил призначення в Sales Enterprise
Початок роботи з преміальними функціями Sales Insights
З ліцензією Dynamics 365 Sales Enterprise ви можете налаштувати та використовувати такі функції Sales Premium, як Прискорювач збуту, Аналітика розмов та прогнозований скоринг, з обмеженою щомісячною потужністю. Додаткові відомості: Можливості цифрового продажу в Sales Enterprise
Увімкніть і налаштуйте преміум-функції Sales Insights
Преміум-функції Sales Insights надають інтелектуальні аналітичні висновки про дані збуту, що допомагають продавцям вчасно вживати заходів для укладання угод і отримання прибутку. Преміальні функції Sales Insights включають преміум-Помічник з Помічник студією, Аналіз нотаток, аналітикою відносин, Схема знайомств Прогнозне оцінювання потенційних клієнтів, Прогнозне оцінювання потенційних угод, преміальне прогнозування, Прискорювач збуту та послідовність. Ви можете налаштувати ці функції відповідно до вимог вашої організації.
- Ознайомтеся з вимогами до конфіденційності та особистих даних.
- Перегляньте попередні вимоги.
- Увімкніть преміум-статистику продажів.
- Налаштуйте преміум-функції Sales Insights.
Перегляньте вимоги до конфіденційності та особистих даних
Щоб дізнатися про вимоги, пов’язані із захистом конфіденційності та особистих даних клієнтів, перейдіть на сторінку Конфіденційність та особисті дані для Microsoft Dynamics 365.
Ви можете виконувати наведені нижче завдання в автоматичній зйомці, аналітиці відносин і Аналітика розмов функціях, щоб переконатися, що ви дотримуєтеся вимог щодо конфіденційності та особистих даних.
| Завдання | Підтримуєвана функція | Тема |
|---|---|---|
| Перегляньте за допомогою системних подань дані KPI, збережені для контактної особи, потенційного клієнта й потенційної угоди, і експортуйте їх у файл Excel. | Аналітика відносин | Перегляд та експорт даних KPI |
| Отримуйте дані контактної особи, потенційного клієнта, потенційного клієнта та користувача системи зі служби Azure, яка використовується для обчислення та зберігання даних за допомогою настроюваної дії. | Аналітика відносин та вступ до Аналітика розмов | Як отримати статистику за допомогою msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR дії |
Перевірте відповідність вимогам
Перш ніж інсталювати й налаштувати преміум-функції Sales Insights, ознайомтеся із наведеними нижче вимогами.
Ви повинні бути адміністратором Dynamics 365 Sales.
Ви повинні мати ліцензію Sales Premium, Sales Insights або ліцензію Sales Enterprise.
Нотатка
- Ви також можете почати безкоштовну пробну версію, щоб користуватися функціями Sales Premium. Додаткові відомості: Реєстрація на безкоштовну ознайомлювальну версію Dynamics 365 Sales
- Якщо у вас є ліцензія Dynamics 365 Sales Enterprise, ви можете інсталювати та налаштувати три преміум-функції (Прискорювач збуту, Аналітика розмов та прогнозований оцінювання) з обмеженою щомісячною потужністю. Додаткові відомості: Можливості цифрового продажу в Sales Enterprise
Призначте ліцензії кожній особі на використання функцій. Це виконується в Microsoft 365 центрі адміністрування. Додаткові відомості: Призначення ліцензій користувачам.
Сервер електронної пошти Exchange настроєно, а поштову скриньку ввімкнено за допомогою розділу «Конфігурації електронної пошти» в розділі «Параметри ». Додаткові відомості:Діалогове вікно «Системні параметри» - вкладка «Електронна пошта».
Увімкніть преміум-статистику продажів
Нотатка
Щоб інсталювати та настроїти три преміум-функції (Прискорювач збуту, Аналітика розмов та прогнозований оцінювання), доступних за ліцензією Sales Enterprise, перейдіть на сторінку Початок роботи з цифровими продажами в розділі Настройки програми. Додаткові відомості: Можливості цифрового продажу в Sales Enterprise
Преміум-функції Sales Insights не доступні за замовчуванням. Ви повинні інсталювати ці функції, прийнявши умови та положення для вашої організації. Щоб прийняти умови та положення, виконайте такі дії:
Увійдіть до Dynamics 365 Sales і перейдіть до програми Центр збуту.
Перейдіть до розділу Змінити область у нижньому лівому куті сторінки та виберіть Налаштування статистики продажів.
У розділі Збільшити продажі за допомогою Premium виберіть умови та положення, а потім натисніть Почати.
Встановлення може тривати кілька хвилин, а перебіг буде показано у діалоговому вікні. Після завершення інсталяції ви будете готові налаштувати преміум-функції Sales Insights.
Налаштування преміум-функцій Sales Insights
Інсталювавши преміум-функції Sales Insights, ви можете налаштувати ці преміум-функції їх, як вам потрібно.
- Щоб налаштувати преміум-Помічник, перегляньте статтю Налаштування та керування Картки статистики для преміум-Помічник.
- Щоб налаштувати Аналіз нотаток, перегляньте статтю Налаштування Аналіз нотаток.
- Щоб налаштувати аналітику відносин, перегляньте статтю Налаштування аналітики відносин.
- Щоб налаштувати Схема знайомств, перегляньте статтю Налаштування Схема знайомств.
- Щоб налаштувати Прогнозне оцінювання потенційних клієнтів, перегляньте статтю Налаштування Прогнозне оцінювання потенційних клієнтів.
- Щоб налаштувати Прогнозне оцінювання потенційних угод, перегляньте статтю Налаштування Прогнозне оцінювання потенційних угод.
- Щоб налаштувати прогнозування преміум-підписки, перегляньте статтю Про прогнозування преміум-підписки.
- Щоб налаштувати Прискорювач збуту та послідовність (підготовча версія), перегляньте статтю Увімкнення та налаштування Прискорювач збуту.
Адміністрування аналітики розмов
Аналітика розмов допомагає менеджерам зі збуту та продавцям в організації побачити огляд розмов з клієнтами. Аналітика розмов допомагає з наступним.
- Менеджери зі збуту отримують деталізацію статистики викликів для окремих продавців, наприклад, тон клієнтів, ключові слова, що використовувалися, і згадки конкурентів у розмові. Менеджери зі збуту можуть використовувати ці дані для того, щоб надавати розумніше наставництво продавцям і вдосконалювати бізнес.
- Продавці аналізують дані своїх розмов і відстежують поліпшення стилю розмови, щоб збільшувати збут і підвищувати дохід.
Під час першого входу до програми із правами адміністратора можна налаштувати програму. Після завершення налаштування менеджери зі збуту та продавці організації можуть без жодних перешкод входити та використовувати програму. Додаткові відомості: Досвід першого запуску програми Sales Insight
За необхідності кожне налаштування можна оновити пізніше. У програмі передбачено зазначені нижче налаштування.
- Підключіть ваше середовище Sales, щоб збирати дані та відображати їх в ключових показниках ефективності. Додаткові відомості: Підключення Аналітика розмов до середовища
- Визначте ключові слова та конкурентів, які відстежуватимуться в розмовах. Додаткові відомості: Налаштування ключових слів і конкурентів для відстеження
- Визначте тривалість збереження даних у програмі та вилучіть дані про продавця. Додаткові відомості: Зберігання та видалення даних через конфіденційність
- Увімкнути ознайомлювальні функції. Додаткові відомості: Увімкнення функцій підготовча версія
Для ефективного використання Sales Insights
Використовуйте готові сутності (Контактна особа, Потенційна угода, Потенційний клієнт, Бізнес-партнер та Інцидент) під час створення записів у програмі. Якщо у вашій організації потрібно змінити сутність, налаштовуйте лише ці готові сутності відповідно до своїх вимог. Це допоможе програмі аналізувати записи, а також створювати моделі та прогнози ефективно.
Переконайтеся, що ввімкнено параметр відстеження змін для таких сутностей: Обліковий запис, Контактна особа, Потенційний клієнт, Потенційна угода, Користувач системи, Команда, Черга, Організація, Електронна пошта, виклик, Завдання, Зустріч, Вечірка активності, Зв’язок, Бізнес-одиниця, Показник продукт потенційної угоди, Продукт, Процес потенційного продажу, Етап процесу, Роль підключення, Робочий процес, Мета, Роль, Ролі користувачів системи, Примітка, Налаштування автоматичного захоплення, Правило автоматичного захоплення та Процес потенційного продажу.
- Послідовно виберіть Налаштування>Настроювання>Настроювання системи.
- На сторінці Рішення за промовчанням розгорніть розділ Сутність, а потім виберіть сутність.
- На вкладці «Загальні » в розділі «Служби даних» переконайтеся, що ввімкнено параметр «Відстеження змін».
Переконайтеся, що ви не видаляєте рішення Sales Insights MDL Config із рішень. Якщо видалити це рішення, функції Sales Insights сповіщатимуть неточні результати і можуть бути вимкнуті.
Однак, якщо ви хочете видалити рішення Sales Insights MDL Config через проблеми зі сховищем , видаліть також рішення SalesInsightsAddOn . Це гарантує, що рішення Sales Insights MDL Config не буде автоматично повторно інстальовано під час надсилання майбутніх оновлень до вашої організації.
Повідомлення щодо конфіденційності
Конкретні відомості про конфіденційність про можливості Dynamics 365 Sales Insights наведено в Примітці про конфіденційність.
Не вдається знайти параметри в програмі?
Можливі три причини.
- У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.
Див. також
Огляд продажів Dynamics 365
Покращуйте коучинг продавців та потенціал продажів за допомогою Аналітика розмов
Повідомлення про конфіденційність Sales Insights
Зворотний зв’язок
Очікується незабаром: протягом 2024 року ми будемо припиняти використання механізму реєстрації проблем у GitHub для зворотного зв’язку щодо вмісту й замінювати його новою системою зворотного зв’язку. Докладніше: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Надіслати й переглянути відгук про