Увімкнення та налаштування функцій Sales Insights

Увімкнення та налаштування функцій Dynamics 365 Sales Insights допомагає продавцям будувати міцніші відносини зі своїми клієнтами, економити час і бути в курсі своїх угод за допомогою статистики на основі штучного інтелекту в реальному часі. У Sales Insights деякі функції доступні безкоштовно в рамках Dynamics 365 Sales, а деякі потребують додаткової ліцензії на Sales Insights для використання у вашій організації. Більше інформації: Огляд

Вимоги до ліцензії та ролей

Тип вимоги	У вас повинно бути
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Enterprise та Dynamics 365 Sales Premium Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів
Ролі безпеки	Системний адміністратор Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для продажів

Що можна налаштувати

Як адміністратор, ви можете ввімкнути та налаштувати функції Sales Insights відповідно до вимог вашої організації.

• Увімкнення та налаштування стандартних функцій Sales Insights
• Початок роботи з преміальними функціями Sales Insights
• Увімкніть і налаштуйте преміум-функції Sales Insights
• Адміністрування Аналітика розмов

Увімкнення та налаштування стандартних функцій Sales Insights

Стандартні функції Sales Insights – Помічник (стандартний), автоматичне захоплення (стандартний) і взаємодія з електронною поштою (стандартний) – доступні разом із Dynamics 365 Sales. Ви можете налаштувати ці стандартні функції відповідно до вимог вашої організації.

Нотатка

Стандартні функції Sales Insights не доступні в програмі Sales Professional.

1. Ознайомтеся з вимогами та передумовами.
2. Увімкніть стандартні функції Sales Insights.
3. За потреби налаштуйте стандартні функції.

Вимоги та передумови

Перегляньте наведені нижче вимоги та передумови, необхідні для увімкнення стандартних функцій Sales Insights.

• Деякі обмеження функцій застосовуються залежно від комбінацій Dynamics 365 і Exchange, які ви використовуєте, як описано в таблиці нижче.

  Версія продукту	Наявні стандартні функції Sales Insights
  Dynamics 365 із Microsoft Exchange Online	Помічник (стандартні картки) Дії з електронною поштою Автоматичний збір
  Dynamics 365 із Microsoft Exchange (локальна версія)	Помічник (усі картки, за винятком карток на основі інформації Exchange) Дії з електронною поштою
  Dynamics 365 (on-premises)	Помічник (стандартні картки)
  Dynamics 365 (on-premises) з Microsoft Exchange Інтернетом	Помічник (стандартні картки)

• Помічник, дії з електронною поштою й функції автоматичного збору доступні лише для Dynamics 365 Sales із ліцензією Enterprise або Sales Premium.

Увімкнення стандартних функцій Sales Insights

Перш ніж ви зможете налаштувати функції, ви повинні прийняти повідомлення про конфіденційність. Щоб прийняти повідомлення про конфіденційність, виконайте вказані нижче кроки.

Нотатка

За замовчуванням увімкнуто стандартного помічника.

Важливо

Dynamics 365 Sales Insights надає функції, які відстежують поведінку та збирають інформацію про контакти. Переконайтеся, що ви розумієте проблеми, пов'язані з конфіденційністю, які тягнуть за собою ці функції, тому вмикайте функції, тільки якщо ви впевнені, що вони не порушують будь-якої політики конфіденційності, що діє у вашій організації. Завжди вживайте заходів для захисту конфіденційності ваших контактів. Більше інформації: Повідомлення про конфіденційність

1. Увійдіть до Dynamics 365 Sales і перейдіть до програми Центр збуту.

2. Перейдіть в область зміни в нижньому лівому куті сторінки та виберіть Налаштування статистики продажів.

   

3. У розділі Умови надання послуг виберіть Я згоден.

   Для вашої організації ввімкнено стандартні функції Sales Insights, і ви можете налаштувати такі функції, як Прискорювач збуту, Помічник (стандартний), Auto Capture (стандартний) і Взаємодія з електронною поштою (стандартний).

   

Налаштування стандартних функцій Sales Insights

Увімкнувши стандартні функції Sales Insights, ви можете налаштувати їх для вашої організації.

• Щоб налаштувати стандартний помічник, перегляньте статтю Налаштування та керування Картками для стандартного помічника.
• Щоб налаштувати стандартну автоматичну зйомку, перегляньте статтю Налаштування та ввімкнення автоматичної зйомки.
• Щоб налаштувати стандартну взаємодію з електронною поштою, перегляньте статтю Налаштування та ввімкнення взаємодії з електронною поштою.
• Щоб настроїти Прискорювач збуту для правил призначення, перегляньте статтю Настроювання правил призначення в Sales Enterprise

Початок роботи з преміальними функціями Sales Insights

За допомогою ліцензії Dynamics 365 Sales Enterprise ви можете налаштувати та використовувати функції Sales Premium, такі як Прискорювач збуту, Аналітика розмов і прогнозований оцінювання з обмеженою щомісячною потужністю. Додаткова інформація: Можливості цифрового продажу в Sales Enterprise

Увімкніть і налаштуйте преміум-функції Sales Insights

Преміум-функції Sales Insights надають інтелектуальні аналітичні висновки про дані збуту, що допомагають продавцям вчасно вживати заходів для укладання угод і отримання прибутку. Преміальні функції Sales Insights включають преміум-Помічник зі студією Помічник, Аналіз нотаток, аналітикою відносин, Схема знайомств, Прогнозне оцінювання потенційних клієнтів, Прогнозне оцінювання потенційних угод, прогнозування преміум-класу, Прискорювач збуту та послідовності. Ви можете налаштувати ці функції відповідно до вимог вашої організації.

1. Ознайомтеся з вимогами до конфіденційності та особистих даних.
2. Перегляньте передумови.
3. Увімкніть преміум-статистику продажів.
4. Налаштуйте преміум-функції Sales Insights.

Перегляньте вимоги до конфіденційності та особистих даних

Щоб дізнатися про вимоги, пов’язані із захистом конфіденційності та особистих даних клієнтів, перейдіть у розділ Конфіденційність та особисті дані для Microsoft Dynamics 365.

Ви можете виконувати наведені нижче завдання в функціях автоматичного захоплення, аналітики відносин і аналітики розмов, щоб переконатися, що ви дотримуєтеся вимог до конфіденційності та особистих даних.

Завдання	Підтримуєвана функція	Тема
Перегляньте за допомогою системних подань дані KPI, збережені для контактної особи, потенційного клієнта й потенційної угоди, і експортуйте їх у файл Excel.	Аналітика взаємин	Перегляд та експорт даних KPI
Отримуйте дані контактної особи, потенційного клієнта, потенційного клієнта та користувача системи зі служби Azure, яка використовується для обчислення та зберігання даних за допомогою користувацької дії.	Аналітика відносин та вступ до Аналітика розмов	Отримання статистичних даних за допомогою msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR дії

Перевірте відповідність вимогам

Перш ніж інсталювати й налаштувати преміум-функції Sales Insights, ознайомтеся із наведеними нижче вимогами.

• Ви повинні бути адміністратором Dynamics 365 Sales.

• Ви повинні мати ліцензію Sales Premium, Sales Insights або Sales Enterprise.

  Нотатка

  • Ви також можете розпочати безкоштовну пробну версію, щоб використовувати функції Sales Premium. Додаткові відомості: Зареєструйтеся на безкоштовну пробну версію Dynamics 365 Sales
  • Якщо у вас є ліцензія Dynamics 365 Sales Enterprise, ви можете інсталювати та налаштувати три преміум-функції (Прискорювач збуту, Аналітика розмов і прогнозований оцінювання) з обмеженою щомісячною потужністю. Додаткова інформація: Можливості цифрового продажу в Sales Enterprise

• Призначте ліцензії кожній особі на використання функцій. Це виконується в Microsoft 365 центрі адміністрування. Додаткові відомості: Призначення ліцензій користувачам.

• Сервер електронної пошти Exchange настроєно, а поштову скриньку ввімкнуто за допомогою розділу «Конфігурації електронної пошти» в меню «Параметри ». Додаткові відомості: Діалогове вікно Системні параметри - вкладка Електронна пошта.

Увімкніть преміум-статистику продажів

Нотатка

Щоб інсталювати та налаштувати три преміум-функції (Прискорювач збуту, Аналітика розмов і прогнозований оцінювання), які доступні за ліцензією Sales Enterprise, потрібно перейти на сторінку Початок роботи з цифровими продажами в розділі Настройки програми. Додаткова інформація: Можливості цифрового продажу в Sales Enterprise

Преміум-функції Sales Insights не доступні за замовчуванням. Ви повинні інсталювати ці функції, прийнявши умови та положення для вашої організації. Щоб прийняти умови та положення, виконайте такі дії:

1. Увійдіть до Dynamics 365 Sales і перейдіть до програми Центр збуту.

2. Перейдіть в область зміни в нижньому лівому куті сторінки та виберіть Налаштування статистики продажів.

   

3. У розділі Збільшення продажів за допомогою Premium виберіть Я згоден з умовами та положеннями, а потім натисніть Почати.

   

   Встановлення може тривати кілька хвилин, а перебіг виконання буде показано у діалоговому вікні. Після завершення інсталяції ви будете готові налаштувати преміум-функції Sales Insights.

   

Налаштування преміум-функцій Sales Insights

Інсталювавши преміум-функції Sales Insights, ви можете налаштувати ці преміум-функції їх, як вам потрібно.

• Щоб налаштувати Помічник преміум-класу, перегляньте статтю Налаштування Картки преміум-класу та керування ними Помічниками.
• Щоб налаштувати Аналіз нотаток, перегляньте статтю Налаштування Аналіз нотаток.
• Щоб налаштувати аналітику відносин, перегляньте статтю Налаштування аналітики відносин.
• Щоб налаштувати Схема знайомств, дивіться статтю Налаштування Схема знайомств.
• Щоб налаштувати Прогнозне оцінювання потенційних клієнтів, перегляньте статтю Налаштування Прогнозне оцінювання потенційних клієнтів.
• Щоб налаштувати Прогнозне оцінювання потенційних угод, перегляньте статтю Налаштування Прогнозне оцінювання потенційних угод.
• Щоб налаштувати прогнозування преміум-підписки, перегляньте статтю Про прогнозування преміум-підписки.
• Щоб налаштувати Прискорювач збуту та послідовність (підготовча версія), перегляньте статтю Увімкнення та налаштування Прискорювач збуту.

Адміністрування аналітики розмов

Аналітика розмов допомагає менеджерам зі збуту та продавцям в організації побачити огляд розмов з клієнтами. Аналітика розмов допомагає з наступним.

• Менеджери зі збуту отримують деталізацію статистики викликів для окремих продавців, наприклад, тон клієнтів, ключові слова, що використовувалися, і згадки конкурентів у розмові. Менеджери зі збуту можуть використовувати ці дані для того, щоб надавати розумніше наставництво продавцям і вдосконалювати бізнес.
• Продавці аналізують дані своїх розмов і відстежують поліпшення стилю розмови, щоб збільшувати збут і підвищувати дохід.

Під час першого входу до програми із правами адміністратора можна налаштувати програму. Після завершення налаштування менеджери зі збуту та продавці організації можуть без жодних перешкод входити та використовувати програму. Докладніше: Досвід налаштування програми Sales Insight під час першого запуску

За необхідності кожне налаштування можна оновити пізніше. У програмі передбачено зазначені нижче налаштування.

• Підключіть ваше середовище Sales, щоб збирати дані та відображати їх в ключових показниках ефективності. Додаткові відомості: Підключення Аналітика розмов до середовища
• Визначте ключові слова та конкурентів, які відстежуються в розмовах. Додаткова інформація: Налаштування ключових слів і конкурентів для відстеження
• Визначте тривалість збереження даних у програмі та вилучіть дані про продавця. Додаткова інформація: Зберігання та видалення даних через Конфіденційність
• Увімкнути ознайомлювальні функції. Додаткові відомості: Увімкніть підготовча версія функцій

Для ефективного використання Sales Insights

• Використовуйте готові сутності (Контактна особа, Потенційна угода, Потенційний клієнт, Бізнес-партнер та Інцидент) під час створення записів у програмі. Якщо у вашій організації потрібно змінити сутність, налаштовуйте лише ці готові сутності відповідно до своїх вимог. Це допоможе програмі аналізувати записи, а також створювати моделі та прогнози ефективно.

• Переконайтеся, що ввімкнено опцію відстеження змін для таких сутностей: Обліковий запис, Контактна особа, Потенційний клієнт, Потенційна угода, Користувач системи, Команда, Черга, Організація, Електронна пошта, Виклик, Завдання, Зустріч, Вечірка активності, Підключення, Бізнес-одиниця, Метрика, Продукт потенційної угоди, Продукт, Процес продажу можливостей, Етап процесу, Роль підключення, Робочий процес, Мета, Роль, Ролі користувачів системи, Примітка, Налаштування автоматичного захоплення, Правило автоматичного захоплення та Процес продажу Lead To Opportunity Sales.

  1. Послідовно виберіть Налаштування>Настроювання>Настроювання системи.
  2. На сторінці «Рішення за замовчуванням» розгорніть розділ «Сутність», а потім виберіть сутність.
  3. На вкладці «Загальні » в розділі «Служби даних» переконайтеся, що ввімкнено параметр «Відстеження змін».

• Переконайтеся, що ви не видаляєте рішення Sales Insights MDL Config із рішень. Якщо видалити це рішення, функції Sales Insights сповіщатимуть неточні результати і можуть бути вимкнуті.

  Однак, якщо ви хочете видалити рішення Sales Insights MDL Config через проблеми зі сховищем, видаліть також і рішення SalesInsightsAddOn . Це гарантує, що рішення Sales Insights MDL Config не буде автоматично повторно інстальовано під час надсилання майбутніх оновлень до вашої організації.

Повідомлення щодо конфіденційності

Докладнішу інформацію про конфіденційність про можливості Sales Insights Dynamics 365 можна знайти в Примітці про конфіденційність.

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

• У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей у верхній частині цієї сторінки.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Пов’язані відомості

Огляд продажів Dynamics 365
Покращуйте коучинг продавців і потенціал продажів за допомогою аналітики розмови
Повідомлення про конфіденційність Sales Insights