Налаштування сутностей деталізації та керування ними
Налаштуйте деталізовані сутності, щоб допомогти продавцям зрозуміти, з яких значень складаються їхні прогнозні прогнози.
Вимоги до ліцензії та посади
| Тип вимоги | Ви повинні мати |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365 |
| Ролі безпеки | Системний адміністратор або менеджер прогнозів Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів |
Що таке деталізовані суб’єкти?
Коли буде налаштовано сторінку прогнозу, ви отримаєте уявлення щодо того, яку кількість товарів планують ваші продавці для воронок продажів. Далі вас можуть зацікавити відомості щодо того, які бізнес-партнери впливають на затверджені значення певного продавця, або ж які продукти впливають на значення виграних угод різних продавців. Функція деталізації дозволяє розкласти проекції прогнозів продавця залежно від чинників, що вас цікавлять, наприклад, бізнес-партнера або продукту. Функція деталізації використовує пов’язані записи, які впливають на значення у стовпці зведення та групує їх відповідно до того, яку саме деталізацію вибрано.
Давайте подивимося на приклад. Ембер Родрігес – продавець, який пов’язаний з чотирма обліковими записами. Прогнозований дохід Amber на поточний період становить $400,000. Кевін Сміт, менеджер з продажу Amber, хоче зрозуміти, як розподіляється дохід $400,000 за кожним обліковим записом. На сторінці прогнозу Кевін вибирає з розкривного меню деталізацію за Бізнес-партнером. Потім Кевін вибирає піктограму деталізації поруч із записом Ембер, щоб переглянути список облікових записів, які складають значення кожного з прогнозів Ембер.
Налаштування сутностей деталізації
Як адміністратор або менеджер прогнозів, ви можете увімкнути та налаштувати параметр деталізації за допомогою параметра деталізувати крок у налаштуваннях прогнозу. Після налаштування варіантів деталізації, які відповідають вимогам вашої організації, ви зможете розподіляти значення вашого прогнозу залежно від будь-яких з налаштованих варіантів деталізації. Ця можливість допоможе користувачам зрозуміти, які саме значення утворюють певні проекції прогнозів.
Нотатка
Щоб зрозуміти, як використовуються деталізовані виділення, перегляньте статтю Перегляд і розуміння даних через деталізовані сутності.
Речі, які необхідно знати
Перш ніж настроювати вибір деталізації, рекомендуємо ознайомитись із наведеними нижче поняттями.
За допомогою функції прогнозування ми надали готові шаблони деталізації для налаштування зведених та ієрархічних сутностей.
Додаткові відомості: Додавання деталізованої сутності
Тип деталізації
Тип деталізації вказує тип даних, який використовується для розподілу значень прогнозу за елементами, що впливають на ці значення . Під час налаштування функції деталізації можна вибрати тип деталізації як сутність або набір параметрів.
Деталізувати за сутністю
Якщо вибрано тип деталізації за сутністю, ви можете вибрати сутність, яка має прямий або непрямий зв’язок із сутністю зведення. Наприклад, сутність "Обліковий запис " має прямий зв’язок із сутністю "Потенційна угода ". Аналогічно, сутність "Продукт " має опосередкований зв’язок із сутністю "Потенційні угоди" через сутність продукт потенційної угоди сутність. Щоб дізнатися більше про взаємозв’язки, див. ...
Деталізувати за набором параметрів
Якщо вибрано тип деталізації за набором параметрів, ви можете вибрати набір параметрів зі списку. Ці набори параметрів отримуються з сутності зведення, наприклад, Категорія прогнозу і Бюджет. Після вибору набору параметрів ви можете зберегти зміни та приступати до налаштування прогнозу. Подальші налаштування не потребуються, оскільки як набори параметрів, так і поле суми отримуються з сутності зведення.
Сутність суми
Для ефективного розподілу даних кожного прогнозу за сутністю деталізації, необхідно визначити сутність, яка містить поля сум для агрегування. Ця сутність може бути сутністю зведення або будь-якою пов'язаною сутністю сутності зведення, що містить числове поле або поле типу «грошова одиниця».
Сутність суми містить поля типу «сума» або «грошова одиниця». Для кожного визначеного стовпця прогнозу потрібно вибрати поле суми, яке відповідає значенню, за яким виконується агрегування. Виберіть відповідні поля сум, значення яких додаватимуться одне до одного при деталізації, формуючи сукупне агреговане значення.
Залежно від сутності суми, необхідно встановити зв'язок сутностей між сумою і сутністю деталізації.
Зв’язок сутностей
Зв'язок сутностей встановлюється для з'єднання сутностей деталізації та зведення із використанням поля суми в сутності суми. Відповідно до цього зв’язку прогноз розподілятиме дані щодо суми за значеннями деталізації.
- Якщо сутності сум» та зведення збігаються, можна встановити прямий зв'язок між сутністю суми та сутністю деталізації.
- Якщо сутності суми та зведення відрізняються, необхідно установити зв'язок між сутностями суми» та зведення, а потім установити зв'язок між сутностями суми та деталізації.
Шаблони
Для налаштування подань деталізації ви можете скористатися готовими шаблонами, переліченими нижче. Ці шаблони можна додавати відповідно до сутностей зведення та ієрархічних сутностей, які використовувалися для налаштування прогнозу.
| Сутність зведення | Сутність ієрархії | Шаблони деталізації |
|---|---|---|
| потенційних угод | Користувач | Бізнес-партнер, Продукт та Батьківський продукт |
| потенційних угод | Місцезнаходження | Користувач, Бізнес-партнер, Продукт та Батьківський продукт |
| потенційних угод | Обл. запис | Користувач, Продукт та Батьківський продукт |
| Продукт потенційної угоди | Продукт | Обліковий запис і користувач |
За допомогою цих шаблонів можна розподіляти значення прогнозів за бізнес-партнерами, продуктами, батьківськими продуктами, користувачами, власниками та територіями.
Додавання сутності деталізації
Додайте сутність деталізації до групування та деталізації прогнозних прогнозів за сутністю. Ви можете відредагувати або видалити їх пізніше відповідно до ваших вимог.
У деталізувати крок виберіть Додати деталізувати.
Нотатка
Можна вибрати піктограму зі стрілкою вниз та обрати шаблон для автоматичного налаштування параметра деталізації.
У розділі Загальні властивості виберіть тип деталізації.
Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Тип деталізації.
деталізувати за сутністю: відображає список сутностей, безпосередньо пов’язаних із зведеною сутністю та пов’язаною сутністю.
Виберіть сутність, а потім введіть коротке ім’я. Значення, що вводиться тут, буде відображатися користувачам, які обиратимуть варіанти вибору деталізації. У цьому прикладі ми налаштовуємо вибір деталізації, який залежатиме від території.
деталізувати за набір параметрів: відображає список наборів параметрів, доступних у зведеній сутності.
Виберіть набір параметрів зі списку деталізувати набір параметрів а потім введіть коротке ім’я. Значення, що вводиться тут, буде відображатися користувачам, які обиратимуть варіанти деталізації. У цьому прикладі ми вибираємо варіант деталізації, який базується на категорії Прогноз набір параметрів.
Якщо ви вибрали цю опцію, перейдіть до крок 5.
У розділі Дані про суму виберіть сутність зі списку Сума сутності . Список сутностей, який відображається тут, заповнюється залежно від вибраної сутності деталізації. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Сутність суми.
Якщо сутності суми та зведення однакові, значення полів «Сума» налаштовуються автоматично, і ці значення не можна редагувати. У цьому прикладі сутність суми вибирається як потенційна угода, яка також є сутністю зведення, а стовпці прогнозу настроюються таким чином:
У кращому випадку, Зобов’язаний, Пропущений і Pipeline як приблизний дохід.
за виграні та програні як фактичний дохід.
Якщо сутності суми та зведення різні, необхідно вручну налаштувати поля суми. Виберіть і додайте відповідне поле суми для кожного стовпця прогнозу з розкривного списку в полі «Сума». У цьому прикладі сутність сума вибирається як продукт потенційної угоди і відрізняється від сутності зведеного типу. Тому поля суми для кожного стовпця прогнозу вибираються вручну як розширена сума.
Нотатка
Можна вибрати поле суми для кількох стовпців прогнозу одразу, наводячи курсор на ліву частину кожного зі стовпців і вибираючи перемикач, що з’явиться, для вибору стовпця. Після цього з’явиться розкривний список із опцією Вибрати поле суми, яке буде застосовано до всіх вибраних стовпців прогнозу.
У розділі Зв’язок сутності виберіть описаний зв’язок.
Сутності суми та зведення однакові: у розкривному меню виберіть зв’язок сутність Сума деталізувати сутність, щоб установити зв’язок між сутностями деталізації та суми.
У цьому прикладі сутність із сумою – це "Потенційна угода", яка також є сутністю зведення, а сутність із деталізацією – " Рахунок". Зв’язок між сумою та деталізацією суб’єктів можна встановити за допомогою атрибута «Рахунок ». Зв’язок зіставляється як Рахунок можливостей>(Обліковий запис)>Рахунок. У зіставлення зазначено, що сутності «Потенційна угода» та «Обліковий запис » можуть бути пов’язані спільним атрибутом «Обліковий запис ».
Сутності суми та зведення відрізняються: якщо сутність суми відрізняється від сутності зведення, потрібно встановити зв’язок між сутностями суми та зведення. Потім необхідно встановити зв'язок між сутностями суми та зведення. У спадному меню виберіть Зв’язок між сумою та зведеною сутністю, щоб установити зв’язок між сутностями суми та зведення. Значення, що відображаються у списку, залежать від вибраної сутності суми.
У цьому прикладі сутність amount is продукт потенційної угоди and встановлюється за допомогою Opportunity. Виберіть атрибут Сутність суми для зв’язку сутності деталізації, щоб установити зв’язок між сутностями деталізації та суми. Значення, що відображаються у списку, також залежать від вибраної сутності суми.
Сутність amount is продукт потенційної угоди and встановлюється за допомогою атрибута Product . Зв’язок відображається як продукт потенційної угоди> Існуючий продукт (Product)Product>. зіставлення визначає, що в сутності продукт потенційної угоди є атрибут Product , пов’язаний з сутністю Існуючий продукт , який, у свою чергу, пов’язаний з атрибутом Product .
Щоб дізнатися більше, перейдіть до розділу Зв’язок сутності.
Довідка
Нижче докладно пояснюються зв'язки багато до 1 та 1 до багатьох.
У свердлильному типі
Сутність зв’язку «багато-до-1»: типи деталізації, визначені на основі зв’язку «багато-до-1» із сутністю зведення, простіше налаштувати, оскільки сутність деталізації безпосередньо пов’язана зі зведеною сутністю, і потрібно встановити проміжний зв’язок. Наприклад, якщо вибрати в якості сутності зведення Потенційну угоду, а в якості сутності деталізації — Бізнес-партнера, сутність зведення зв’язку (Потенційна угода) має зв’язок «багато до 1» із сутністю деталізації (Бізнес-партнером), і цей тип сутності деталізації легко розбити на групи.
Сутність зв’язку «1-до-багатьох»: Типи деталізації, визначені на основі зв’язку «1-до-багатьох» із сутністю зведення, часто важко розірвати, оскільки сутність деталізації є пов’язаною сутністю зведеної сутності. Наприклад, якщо вибрати в якості сутності зведення Потенційну угоду, а в якості сутності деталізації — Продукт, сутність зведення зв’язку (Потенційна угода) має зв’язок «1 до багатьох» із сутністю деталізації (Продукт), і цей тип сутності деталізації складно розбити на групи.
У сутності облікового запису
Якщо вибрана сутність деталізації має зв’язок «багато до 1» із сутністю зведення, а сутність суми збігається із сутністю зведення, поля суми налаштовуються автоматично, оскільки ці значення беруться з полів суми, налаштованих у стовпцях прогнозу. Ці поля суми не можна редагувати, наприклад, якщо вибрати Бізнес-партнера в якості сутності деталізації та Потенційну угоду як сутність зведення. Виберіть сутність суми як Потенційну угоду, яка збігається із сутністю зведення. Для кожного стовпця поля суми автоматично отримуються з полів суми, котрі використовуються при налаштуванні стовпців прогнозу.
Якщо вибрана сутність деталізації має зв’язок «1 до багатьох» із сутністю зведення, а сутність суми відрізняється від сутності зведення, поля суми повинні налаштовуватись вручну. Після вибору сутності суми відображаються можливі поля суми, що використовуються для агрегації стовпців зведення. Наприклад, якщо вибрати Продукт в якості сутності деталізації, а сутність зведення вказати як Потенційну угоду, поля суми для продукту доступні в сутності Продукт потенційної угоди і вибираються як сутність суми.
Щоб дізнатися більше про зв’язки сутностей, перейдіть до розділу Зв’язки сутностей.
Не вдається знайти параметри в програмі?
Можливі три причини.
- У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.
Див. також
Переглядайте та аналізуйте дані за допомогою деталізованих сутностей
Зворотний зв’язок
Очікується незабаром: протягом 2024 року ми будемо припиняти використання механізму реєстрації проблем у GitHub для зворотного зв’язку щодо вмісту й замінювати його новою системою зворотного зв’язку. Докладніше: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Надіслати й переглянути відгук про