Налаштування розширених параметрів прогнозів
Скористайтеся кроком Додатково конфігурації прогнозу, щоб настроїти прогноз. Ви можете ввімкнути такі функції, як вибір кількох валют і перегляд Канбану. Ви також можете замінити заголовки стовпців і налаштувати базову сітку записів за допомогою javascript.
Вимоги до ліцензії та посади
| Тип вимоги | Ви повинні мати |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365 |
| Ролі безпеки | Системний адміністратор або керівник послідовності Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів |
Автоматичне приховування батьківського рядка
У прогнозі кожен батьківський рядок в ієрархічній сутності має власний рядок-учасник. У цьому рядку відображаються окремі прості стовпці батьків, такі як квота та внесок у дохід. Ці виділені рядки співавторів відображаються, чи містять вони будь-які значення для внеску.
Можливо, ви не захочете бачити повторювані батьківські рядки з нульовим значенням. Щоб приховати їх, увімкніть опцію Автоматично приховувати батьківський рядок.
Наприклад, Грейс Мбеле, менеджер з продажу, створила прогноз на основі ієрархії користувачів . Відкриваючи прогноз, Грейс бачить по два ряди для потенційних клієнтів, Джеремі Джонсона та Джейсона Сміта. Перший ряд - батьківський. Другий — рядок дописувача.
Після ввімкнення автоматичного приховування батьківського рядка Грейс усе одно бачитиме згорнуті батьківські рядки для Джеремі та Джейсона, але не повторювані рядки з нульовим значенням.
Важливо
Батьківський рядок не буде приховано, якщо він містить базові записи або значення в простих стовпцях.
Увімкнення вибору кількох валют
Для глобальних відділів продажів перегляд прогнозованих значень доходу в базовій валюті організації може бути незрозумілим для користувачів, які звикли працювати в місцевій валюті. Увімкніть параметр Вибір кількох валют, щоб конвертувати прогнозовані дані про дохід у будь-яку валюту, доступну в системі. Конвертація відбувається в режимі реального часу на основі останнього обмінного курсу, визначеного вашою організацією.
Наприклад, ваша організація має відділи продажів у Сполучених Штатах, Канаді та Європі. Долар США встановлюється як базова валюта для вашої організації. Також в системі доступні канадський долар і євро. Прогноз створюється з увімкненим вибором кількох валют. Усі три відділи продажів спочатку бачать прогнозовані значення доходу, відображені в доларах США. Відділи продажів у Канаді та Європі можуть відображати дохід у місцевій валюті. Вибрана валюта використовуватиметься в будь-яких ручних коригуваннях, внесених до прогнозної сітки.
Установлення режиму Канбан як подання за замовчуванням для базових записів (попередній перегляд)
[Цей розділ містить документацію до попередньої версії й може бути змінений.]
Важливо
- Це функція попереднього перегляду.
- Підготовчі функції призначені для невиробничого використання і можуть бути обмежені. Ці функції регулюються додатковими умовами використання та доступні до офіційного випуску, щоб клієнти могли отримати ранній доступ і залишити відгук.
Базові записи прогнозу можуть відображатися в табличному поданні або в режимі Канбан (плавальна доріжка). Табличне подання використовується за замовчуванням. Щоб змінити його, увімкніть опцію Установити канбан за умовчанням.
Останній вибір користувача має пріоритет за замовчуванням для цього користувача. Наприклад, за промовчанням для базових записів прогнозу використовується канбан, і користувач переходить до подання таблиці. Базові записи відкриваються в табличному поданні, коли користувач наступного разу переглядатиме прогноз.
Перегляд прогноз факторів
Прогнозне прогнозування спирається на безліч факторів для створення прогноз. Ви можете проаналізувати ці фактори, щоб отримати нову статистику про свої дані та зрозуміти, як вони впливають на прогноз.
Спершу ввімкніть опцію Увімкнути фактори прогноз в розширених налаштуваннях прогнозу. Щоб переглянути подробиці прогноз, включно з основними факторами, які на нього вплинули, виберіть значення в стовпці прогноз прогнозу.
Нотатка
Для роботи потрібно ввімкнути преміум-прогнозування прогноз перегляд подробиць . Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Про прогнозування преміум-підписки.
Вибір атрибута за промовчанням для групування базових записів (попередній перегляд)
У розкривному списку За промовчанням за атрибутом для базових записів (Попередній перегляд) виберіть атрибут, за яким за промовчанням групувати базові записи. Користувачі можуть вибрати інший атрибут групування. Їх вибір замінює значення за замовчуванням під час наступного перегляду прогнозу.
На наведеному нижче знімку екрана показано, як вибір атрибута за замовчуванням групує базові записи:
Нотатка
Групування доступне лише в поданні таблиці. Якщо потрібно згрупувати базові записи, потрібно вимкнути параметр Установити канбан за промовчанням. Якщо вибрано одночасно подання Канбан і групування, то за промовчанням буде встановлено режим Канбан, а групи з’являться лише тоді, коли користувач переходить до табличного подання.
Вибір подання за промовчанням для базових записів (попередній перегляд)
Якщо ви хочете, щоб базові записи відкривалися в певному поданні (наприклад, у поданні «Мої відкриті можливості») за промовчанням, виберіть його в поданні Базові записи за промовчанням. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Перегляд основних можливостей і керування ними.
На наведеному нижче знімку екрана показано, як вибір подання за промовчанням відображає базові записи в цьому поданні:
Нотатка
Вибір подання доступний лише в поданні таблиці. Якщо за промовчанням потрібно відкривати записи в певному поданні, потрібно вимкнути параметр Установити канбан за промовчанням. Якщо вибрано одночасно подання Канбан і подання за промовчанням, записи відкриваються в поданні Канбан, а подання за промовчанням з’являється лише тоді, коли користувач переходить до табличного подання.
Заміна заголовків стовпців (попередній перегляд)
На кроці Макет конфігурації прогнозу ви вибираєте потрібні стовпці в сітці прогнозу. Ці стовпці допомагають продавцям краще зрозуміти прогноз.
Якщо потрібно перекласти назви стовпців або додати спливаючі підказки для додаткового контексту, можна визначити елемент керування з потрібними настроюваннями. Потім можна замінити заголовки стовпців за допомогою настроюваного елемента керування. Для отримання додаткових відомостей про те, як створити настроюваний елемент керування для верхнього колонтитула, перегляньте статтю Настроювання заголовків стовпців у сітці прогнозу.
У розділі Заміна заголовків стовпців (попередній перегляд) виберіть настроюваний елемент керування, який містить настроювання.
Настроювання базової сітки записів
Додайте бібліотеку JavaScript, щоб настроїти базову сітку записів у прогнозі.
Перш ніж завантажувати бібліотеку JavaScript, її потрібно створити відповідно до схем, визначених в об’єкті Події та контекст.
Створення бібліотеки JavaScript
Напишіть свій індивідуально налаштований код JavaScript. У наведеному нижче прикладі вимикаються всі поля, крім кількох для сутності Потенційна угода .
function OnRowLoad(executionContext) {
// Get the logical name of the loaded entity as part of forecasting editable grid.
var entityName = executionContext.getFormContext().data.entity.getEntityName();
if (entityName === "opportunity") {
// Defining the attributes list from opportunity that must be enabled if loaded as part of view.
var OPTY_ENABLE_ATTRS_LIST = ["name", "msdyn_forecastcategory", "actualvalue", "actualclosedate", "estimatedvalue", "estimatedclosedate"];
executionContext.getFormContext().data.entity.attributes.forEach(
attribute => {
// Disabling all attributes other than OPTY_ENABLE_ATTRS_LIST
if (!OPTY_ENABLE_ATTRS_LIST.includes(attribute.getName())) {
attribute.controls.get(0).setDisabled(true);
}
}
)
}
}
Щоб дізнатися більше про такі приклади настроювання, перегляньте статтю Заміна збереження, оновлення та завантаження подій для редагованих полів у сітці прогнозування.
Нотатка
- Імена функцій у файлі JavaScript мають збігатися з іменами подій і мати значення параметра контекстного об’єкта.
- Контекстний об’єкт прогнозування, на який посилається в прикладі, відрізняється від контексту Microsoft Dataverse виконання. Об’єкт контексту прогнозування є специфічним для прогнозування. Він підтримує розширені конфігурації базової сітки записів. Докладнішу інформацію дивіться в розділі Події та контекстний об’єкт.
Додайте свій JavaScript-код на веб-ресурс Script
- У Dynamics 365 Sales виберіть Налаштування параметрів>.
- Виберіть Налаштування системи.
- У провіднику рішень у розділі «Компоненти» виберіть «Веб-ресурси».
- Виберіть Створити.
- Введіть ім’я (наприклад, mySampleScript.js ) і коротке ім’я (наприклад, зразок сценарію покрокового керівництва) для свого веб-ресурсу.
- У вікні Тип виберіть пункт Сценарій (JScript), а потім виконайте одну з наведених нижче дій.
- Виберіть Вибрати файл , щоб завантажити файл із кодом JavaScript.
- Виберіть «Текстовий редактор», а потім вставте код JavaScript у редактор.
- Натисніть кнопку Зберегти, а потім – Опублікувати.
Завантажте бібліотеку JavaScript у свій прогноз
Нотатка
У прогнозі можна мати лише один файл JavaScript одночасно. Ви повинні видалити наявний файл, перш ніж завантажувати новий. Ви можете додати файл до прогнозу в будь-який час.
На сторінці конфігурації прогнозу Додатковий крок у розділі Настроювання базових записів виберіть пункт Додати бібліотеку javascript.
Знайдіть потрібний файл JavaScript і натисніть кнопку Додати.
Не вдається знайти параметри в програмі?
Можливі три причини.
- У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.
Статті за темою
Настроювання прогнозів у вашій організації
Події та контекстні об’єкти для базової сітки записів
Зворотний зв’язок
Очікується незабаром: протягом 2024 року ми будемо припиняти використання механізму реєстрації проблем у GitHub для зворотного зв’язку щодо вмісту й замінювати його новою системою зворотного зв’язку. Докладніше: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Надіслати й переглянути відгук про