Перегляд і розуміння даних за допомогою сутностей деталізації

Функція деталізації дає змогу розбити прогнозні прогнози продавця в залежності від факторів, які вас цікавлять, як-от обліковий запис і продукт.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки	Будь-яка основна роль у продажу, наприклад продавець або менеджер зі збуту; Додаткові відомості: Основні ролі в продажах

Як допомагає деталізація прогнозу?

Через прогноз ви отримаєте візуалізацію щодо того, яку кількість товарів планують ваші продавці для воронок продажів. Далі вас можуть зацікавити відомості щодо того, які бізнес-партнери впливають на затверджені значення певного продавця, або ж які продукти впливають на значення укладених угод різних продавців. Ви можете скористатися функцією деталізації для розбивки прогнозів продавця, щоб урахувати важливі для вас чинники досягнутих ним результатів, такі як «Бізнес-партнер» і «Продукт». Функція деталізації використовує пов’язані записи, які впливають на значення у стовпці зведення та групує їх відповідно до того, яку саме деталізацію вибрано.

Переглянувши деталізованими даними, можна зрозуміти, як виконується запис у кожній групі та встановити наступний курс дій. Це допоможе вам краще планувати та досягати поставлених цілей в прогнозі.

Давайте розглянемо приклад. Ембер Родрігес – продавець, який пов’язаний з чотирма обліковими записами. Прогнозований дохід Amber на поточний період становить $400,000. Кевін Сміт, менеджер з продажу Amber, хоче зрозуміти, як розподіляється дохід $400,000 за кожним обліковим записом. На сторінці прогнозу Кевін вибирає параметр деталізації бізнес-партнера з розкривного меню. Потім Кевін вибирає піктограму деталізації поруч із записом Ембер, щоб переглянути список облікових записів, які складають значення кожного з прогнозів Ембер.

Перш ніж почати користуватися функцією, адміністратор або диспетчер прогнозів повинні додати деталізовані параметри до прогнозу. Щоб дізнатися більше, перейдіть до розділу Налаштування сутностей деталізації та керування ними.

Коли до прогнозу додається параметр деталізації, під вкладкою Сітка відображається розкривний список. Прикладом є наступний скріншот:

Виберіть пункт для деталізації.

За замовчуванням під час відкриття прогнозу не вибрано параметр «деталізація», а піктограма, яка відповідає кожному рядку, вимкнута. Щоб увімкнути та переглянути докладні відомості, потрібно вибрати параметр деталізації. Це дає змогу виконувати піктограми, які відповідають кожному рядку. Виберіть піктограму, щоб переглянути прогнозовані дані в режимі деталізації. Щоб вибрати параметр деталізації, виконайте зазначені нижче дії.

1. Відкрийте прогноз з доданою функцією деталізації.

2. Виберіть список деталізувати і виберіть параметр деталізації, за яким ви хочете розбити дані. Наприклад, обліковий запис.

   

   Піктограма, яка відповідає кожному рядку, стає синьою і тепер активна. Дані в прогнозі розбиваються на кілька груп відповідно до вибору деталізації (Account).

   

Перегляд і розуміння даних деталізації

Після вибору категорії деталізації піктограма кожного рядка є активною, а дані групуються відповідно до вибору деталізації.
Наприклад, виберіть бізнес-партнера у ролі параметру деталізації, і дані в прогнозі групуються відповідно до бізнес-партнерів, зв'язаних із потенційними угодами. Тут ми хочемо переглянути внесок кожного облікового запису у вартість кожної категорії Кенні Сміта.
Виберіть піктограму деталізації, що відповідає Кенні Сміту. Відображаються всі бізнес-партнери зі значеннями, які стали джерелами, на основі яких складено прогноз Кенні.
Для простих типів стовпців, як-от Квота, значення відображаються як Не застосовуються , оскільки ці значення завантажуються вручну в прогноз. Крім того, для стовпця прогноз значення відображаються як Не застосовується , оскільки значення прогноз не базуються на деталізованій сутності.

Нотатка

Якщо ви не можете переглянути деталізовані дані, перегляньте статтю Неможливо переглянути дані деталізувати у сітці прогнозу.

У нижній частині таблиці створюється пустий рядок зі значеннями потенційних угод, не пов’язаних із жодним обліковим записом.

Нотатка

• У цьому прикладі ви можете бачити, що сума даних деталізації всіх бізнес-партнерів відповідає прогнозним даним. Причиною того, що дані не відповідають, може бути старіння прогнозних даних. Деталізація завжди розраховується на основі даних у реальному часі. Виберіть Переобчислити , щоб отримати найновіші прогнозні дані, які збігатимуться з деталізованими даними. Додаткові відомості: Підтримуйте актуальні прогнозні дані
• Прогнозні дані та дані деталізації обчислюються окремо, залежно від налаштувань. Таким чином, прогнозні дані та деталізовані дані можуть не завжди співпадати. Наприклад, у основаному на продукті прогнозі сума доходу від продукції може не співпадати із сумою значень у потенційних угодах, тому що можуть бути не пов’язані з продуктами потенційні угоди. При деталізації основаних на продукції даних, у деталізованому зведенні використовуватимуться лише продукти потенційної угоди при тому, що в прогнозі відображається сума даних, наведених у потенційних угодах.

Щоб переглянути потенційні угоди, які впливають на прогнозоване значення бізнес-партнера, виконайте одну з наведених нижче дій.

• Виберіть рядок бізнес-партнера, щоб показати всі потенційні угоди, незалежно від категорії прогнозів.
• Виберіть клітину в рядку бізнес-партнера, щоб відобразити лише потенційні угоди, які впливають на значення в стовпці зведених даних.

Нотатка

Якщо змінити основні потенційні угоди в режимі деталізації, оновлені значення не відображатимуться в області деталізації. Щоб переглянути оновлені значення, закрийте область деталізації та знову відкрийте.

Додаткові відомості: Перегляд основних можливостей і керування ними

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

• У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

Точний дохід проекту з прогнозуванням продажів
Налаштування та керування сутностями деталізації
Як вирішити проблеми з прогнозуванням