Створення рахунків або керування ними

Якщо клієнт розміщує замовлення, ви можете створити рахунок-фактуру для майбутнього продажу. Зазвичай замовлення перетворюється на рахунок-фактуру; однак також можна створити рахунок-фактуру, який не є похідним від замовлення.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Professional Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки	Будь-яка основна роль у продажу, наприклад продавець або менеджер зі збуту; Додаткові відомості: Основні ролі в продажах

Створення рахунка-фактури із замовлення

1. Виберіть карту сайту, а потім натисніть кнопку Замовлення.

2. Виберіть замовлення, з якого бажаєте створити рахунок-фактуру.

3. Виберіть Створити рахунок-фактуру у верхній частині екрана.

   Важливо

   Якщо Dynamics 365 Sales інтегровано із зовнішньою програмою обробки замовлень, на панелі команд форми замовлення може відображатися кнопка «Надіслати замовлення » замість кнопки «Створити рахунок-фактуру ». Це пояснюється тим, що завдяки інтеграції замовлення, створене в Dynamics 365 Sales, можна надіслати, після чого воно синхронізується з програмою обробки замовлень, у якій життєвий цикл замовлення продовжиться. Редагування надісланого замовлення блокується в Dynamics 365 Sales для усіх, окрім користувача інтеграції. Додаткові відомості: Увімкніть інтеграцію обробки замовлень на продаж

4. Перегляньте вміст рахунка-фактури і зробіть будь-які доповнення або виправлення перед надсиланням до вашого клієнта.

Нотатка

Базові записі і всі його позиції мають використовувати ту саму грошову одиницю. Наприклад, якщо рахунок-фактура містить долари США, застосовуйте ту саму грошову одиницю для позицій прайса, які додаються до рахунка-фактури. Неможливо змінити грошову одиницю базового запису (у цьому випадку, рахунка-фактури), доки не будуть видалені всі позиції, пов'язані із записом. Так само, якщо рахунок-фактура створюється із замовлення, яке створене із цінової пропозиції, створеної на основі потенційної угоди, потрібно використовувати грошову одиницю потенційної угоди.

Створення рахунка

1. Виберіть карту сайту, а потім виберіть Рахунки-фактури.

2. Виберіть Створити.

3. У формі рахунку-фактури введіть дані в такі обов’язкові поля:

   • Ім’я

   • Прайс-лист і валюта: виберіть прайс-лист і валюту, яка буде використовуватися для розрахунку цін на продукти.

     Нотатка

     За замовчуванням для додавання продуктів до рахунка-фактури необхідно вибрати прайс. Проте адміністратор може змінити параметри організації, щоб поле "Прайс" було необов’язковим.

   • Ціни заблоковані. Це поле доступне лише для читання. Ви встановлюєте фіксовані ціни, вибираючи Заблокувати ціни на панелі команд. Додаткові відомості: Блокування або розблокування ціни замовлення або рахунка-фактури,Операції продажу в Dynamics 365 Sales

4. У розділі «Інформація про продаж» у полі «Потенційний клієнт» виберіть клієнта, для якого ви створюєте цей рахунок-фактуру.

5. На панелі команд виберіть Зберегти , щоб створити запис рахунка-фактури.

6. Щоб додати продукти зі своєї потенційної угоди до рахунку-фактури, натисніть піктограму Додаткові параметри , а потім виберіть Отримати продукти, виберіть свою потенційну угоду та натисніть кнопку OK.

   -АБО- Щоб вручну додати інші продукти, у розділі «Продукти » виберіть «Додати продукт». Для отримання додаткової інформації перегляньте статтю Додавання продуктів до записів цінових пропозицій, рахунків-фактур або замовлень. Якщо адміністратор налаштував розширений інтерфейс для додавання продуктів, ви побачите кнопку Додати продукти . Щоб дізнатися більше про додавання продуктів за допомогою розширеного інтерфейсу, перегляньте статтю Пошук і додавання кількох продуктів до цінових пропозицій, замовлень або рахунків-фактур.

   Необхідно вручну вводити суму податку під час додавання продукту до цінової пропозиції, замовлення або рахунка-фактури. Dynamics 365 Sales не обчислює податок автоматично для окремих продуктів. Однак загальний податок обчислюється автоматично на підставі сум податків для всіх окремих продуктів у ціновій пропозиції, замовленні або рахунку-фактурі.

7. Виберіть елемент Зберегти й закрити.

Блокування або розблокування цін на рахунок-фактуру

Заблоковане ціноутворення фіксує ціну на товар у відкритому рахунку-фактурі. Навіть якщо ціна змінюється в каталозі товарів, рахунок-фактура залишається за узгодженою ціною.

1. Відкрийте рахунок-фактуру.

2. Щоб зафіксувати ціну, на панелі команд виберіть піктограму Інші команди та виберіть Заблокувати ціни.

3. Щоб розблокувати ціну, виберіть Використовувати поточні ціни. При виборі цієї опції ціна товару в накладній оновлюється, якщо ціна товару змінюється в каталозі товарів.  

Закриття рахунка-фактури

Щоб закрити рахунок-фактуру, слід його скасувати або змінити його стан на «оплачено». Для цього відкрийте рахунок-фактуру, який потрібно закрити, і на панелі команд виберіть Скасувати рахунок-фактуру або Рахунок-фактуру оплачено.

Надсилання рахунку електронною поштою

Додавши всі деталі до рахунку-фактури, ви можете надіслати його клієнту електронною поштою.

1. Відкрийте рахунок-фактуру.
2. На панелі команд виберіть піктограму Інші команди , виберіть Надіслати електронною поштою. Електронний лист готовий до надсилання разом із прикріпленим рахунком-фактурою у форматі Word.

Типові наступні кроки

Закрийте потенційну угоду як виграну або програну (Sales)

Дізнайтеся про процес продажів, розвиток продажів від ліда до замовлення

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

• У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

Розвивайте продажі від ліда до замовлення
Друк цінових пропозицій, рахунків-фактур або інших записів
Як вирішити проблеми із замовленнями