Поділитися через

Створюйте і керуйте рахунками

  • Стаття

Якщо клієнт розміщує замовлення, ви можете створити рахунок-фактуру для майбутнього продажу. Зазвичай замовлення перетворюється на рахунок-фактуру; однак також можна створити рахунок-фактуру, який не є похідним від замовлення.

Вимоги до ліцензії та ролей

Тип вимоги У вас повинно бути
Ліцензія Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, або Dynamics 365 Sales Professional
Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів
Ролі безпеки Будь-яка основна роль у продажу, наприклад продавець або менеджер зі збуту.
Докладніше: Основні ролі в продажах

Створення рахунка-фактури із замовлення

  1. Виберіть карту Значок Карти сайту. сайту, а потім натисніть Замовлення.

  2. Виберіть замовлення, з якого бажаєте створити рахунок-фактуру.

  3. Виберіть Створити рахунок-фактуру у верхній частині екрана.

    Важливо

    Якщо Dynamics 365 Sales інтегрована із зовнішньою програмою обробки замовлень, на панелі команд форми замовлення може з’явитися кнопка «Надіслати замовлення » замість кнопки «Створити рахунок-фактуру ». Це пояснюється тим, що завдяки інтеграції замовлення, створене в Dynamics 365 Sales, можна надіслати, після чого воно синхронізується з програмою обробки замовлень, у якій життєвий цикл замовлення продовжиться. Редагування надісланого замовлення блокується в Dynamics 365 Sales для усіх, окрім користувача інтеграції. Докладніше: Увімкніть інтеграцію обробки замовлень на продаж

  4. Перегляньте вміст рахунка-фактури і зробіть будь-які доповнення або виправлення перед надсиланням до вашого клієнта.

Нотатка

Базові записі і всі його позиції мають використовувати ту саму грошову одиницю. Наприклад, якщо рахунок-фактура містить долари США, застосовуйте ту саму грошову одиницю для позицій прайса, які додаються до рахунка-фактури. Неможливо змінити грошову одиницю базового запису (у цьому випадку, рахунка-фактури), доки не будуть видалені всі позиції, пов'язані із записом. Так само, якщо рахунок-фактура створюється із замовлення, яке створене із цінової пропозиції, створеної на основі потенційної угоди, потрібно використовувати грошову одиницю потенційної угоди.

Створення рахунка

  1. Виберіть карту Значок Карти сайту. сайту, а потім виберіть Рахунки-фактури.

  2. Виберіть Створити.

  3. У формі рахунка-фактури введіть дані в такі обов’язкові поля:

    • Ім’я

    • Прайс-лист і валюта: виберіть прайс-лист і валюту, яка буде використовуватися для розрахунку цін на товари.

      Нотатка

      За замовчуванням для додавання продуктів до рахунка-фактури необхідно вибрати прайс. Проте адміністратор може змінити параметри організації, щоб поле "Прайс" було необов’язковим.

    • Ціни заблоковані. Це поле доступне лише для читання. Ви встановлюєте фіксовані ціни, вибираючи Заблокувати ціни на панелі команд. Додаткові відомості: Блокування або розблокування ціни на замовлення або рахунок-фактуру,Операції продажу в Dynamics 365 Sales

  4. У розділі Інформація про продаж у полі Потенційний клієнт виберіть клієнта, для якого ви створюєте цей рахунок-фактуру.

  5. На панелі команд виберіть Зберегти , щоб створити запис рахунка-фактури.

  6. Щоб додати продукти зі своєї потенційної угоди до рахунку-фактури, натисніть піктограму Додаткові параметри Піктограма «Інші команди», а потім виберіть Отримати продукти, виберіть свою можливість і натисніть OK.

    -АБО- Щоб вручну додати інші продукти, у розділі Продукти виберіть Додати продукт. Для отримання додаткової інформації дивіться статтю Додавання продуктів до записів цінових пропозицій, рахунків-фактур або замовлень. Якщо ваш адміністратор налаштував розширені можливості для додавання продуктів, ви побачите кнопку Додати продукти . Щоб дізнатися більше про додавання продуктів за допомогою розширеного інтерфейсу, перегляньте статтю Пошук і додавання кількох продуктів до цінових пропозицій, замовлень або рахунків-фактур.

    Необхідно вручну вводити суму податку під час додавання продукту до цінової пропозиції, замовлення або рахунка-фактури. Dynamics 365 Sales не обчислює податок автоматично для окремих товарів. Однак загальний податок обчислюється автоматично на підставі сум податків для всіх окремих продуктів у ціновій пропозиції, замовленні або рахунку-фактурі.

  7. Виберіть елемент Зберегти й закрити.

Закриття рахунка-фактури

Щоб закрити рахунок-фактуру, слід його скасувати або змінити його стан на «оплачено». Для цього відкрийте рахунок-фактуру, який потрібно закрити, і на панелі команд виберіть «Скасувати рахунок-фактуру » або «Оплачений рахунок».

Надсилання рахунку електронною поштою

Додавши всі деталі до рахунка-фактури, ви зможете надіслати його клієнту електронною поштою.

  1. Відкрийте рахунок-фактуру.
  2. На панелі команд виберіть піктограму Більше команд, Піктограма додаткових команд.виберіть Надіслати електронною поштою. Електронний лист готовий до надсилання з рахунком-фактурою, прикріпленим у форматі Word.

Типові наступні кроки

Кнопка Закриття угоди як виграної або програної (Sales)

Кнопка Дізнайтеся про процес продажу, стимулюючи продажі від ліда до замовлення

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

  • У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Стимулюйте продажі від ліда до замовлення
Друк цінових пропозицій, рахунків-фактур або інших записів
Як вирішити проблеми із замовленнями