Поділитися через

Настроювання програм-шаблонів Power BI для Dynamics 365 Sales

  • Стаття

Ви можете використовувати Power BI шаблонні програми для візуалізації та аналізу даних про продажі.

Важливо

Корпорація Майкрософт не підтримує настроювання, внесені до шаблонної програми, Power BI і не надає оновлень після внесення змін

Вимоги до ліцензії та ролей

Тип вимоги У вас повинно бути
Ліцензія Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise і Power BI Pro
Додаткова інформація: Dynamics 365 Sales ціноутворення ; Power BI Ціноутворення
Ролі безпеки Системний адміністратор
Перегляньте попередньо визначені ролі безпеки для продажів

Налаштуйте шаблонні додатки

Power BI — це всеосяжний набір сервісів та інструментів, що використовується для візуалізації бізнес-даних. Програми-шаблони Power BI спрощують візуалізацію та аналіз даних збуту за допомогою Power BI на основі стандартних моделей даних. Аналіз збуту для Dynamics 365 Sales та аналіз процесів для програм-шаблонів Power BI Dynamics 365 створені з набором сутностей і полів, які використовуються для більшості сценаріїв звітування.

Програми Dynamics 365 часто розширюються настроюваними полями. Ці настроювані поля не відображаються автоматично у моделі Power BI. У цьому розділі описано, як можна редагувати та розширювати звіт, включений до програми-шаблону, щоб включити настроювані поля в модель Power BI.

Перш, ніж налаштовувати шаблон програми, ознайомтеся з цією інформацією та виконуйте кожне завдання за потреби.

Вимоги

Підготовка PBIX для настроювання

  1. Запустіть програму Power BI Desktop.

  2. Виберіть елементи Файл>Відкрити. Виберіть файл .pbix, який потрібно відредагувати, а потім натисніть Відкрити.

    Кілька сторінок звітів завантажаться та відобразяться в Power BI Desktop.

  3. На стрічці Power BI Desktop виберіть елемент Редагувати запити.

  4. У лівій області навігації вікна Редагування запитів у розділі Запити виберіть запит D365_Sales_URL, а потім на стрічці виберіть Розширений редактор.

    У визначенні джерела замініть значення покажчика місця заповнення URL-адресою екземпляра вашого додатка. Наприклад, якщо назва організації – Contoso, URL-адреса виглядає так: Джерело = https://contoso.crm.dynamics.com

  5. Виберіть «Готово», а потім виберіть «Закрити та застосувати » в редакторі запитів.

  6. Коли з’явиться діалогове вікно Доступ до каналу OData, виберіть Обліковий запис організації, а потім натисніть Увійти .

  7. Коли з'явиться поле входу, введіть свої облікові дані для автентифікації в інсталяції.

  8. У діалоговому вікні «Доступ до каналу OData» виберіть « Підключитися».

Оновлення запитів може тривати кілька хвилин.

Аналізуйте дані про продажі за допомогою Power BI шаблонних додатків
Налаштуйте Power BI шаблонні програми для роботи з Dynamics 365 Sales