Поділитися через

Аналіз даних збуту за допомогою Power BI

  • Стаття

Power BI Шаблонні програми – це інтегровані пакети готових Power BI інформаційних панелей і звітів. Використання програм-шаблонів Power BI з Dynamics 365 Sales забезпечує зручний, ефективний і швидкий спосіб доступу до даних збуту та їх аналізу.

Вимоги до ліцензії та ролей

Тип вимоги У вас повинно бути
Ліцензія Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise
Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів
Ролі безпеки Будь-яка основна роль у продажу, наприклад продавець або менеджер зі збуту.
Докладніше: Основні ролі в продажах

Power BI Шаблонні додатки

Тепер для аналізу даних збуту в Dynamics 365 Sales доступні описані нижче програми-шаблони Power BI.

  • Аналіз збуту для Dynamics 365 Sales
  • Аналіз процесів для Dynamics 365

За допомогою цих програм-шаблонів Power BI можна підключати та аналізувати дані Dynamics 365 Sales. Можна запланувати автоматичне оновлення даних, щоб завжди мати змогу робити найбільш обґрунтовані та своєчасні рішення. Крім того, можна створювати власні настроювані приладні дошки Power BI на основі звітів в цих програмах-шаблонах і вбудовувати їх безпосередньо в Dynamics 365 Sales.

Аналіз збуту для Dynamics 365 Sales

Менеджери зі збуту несуть відповідальність за керування торговими представниками, які працюють з клієнтами, щоб вони закривали угоди щоденно. Менеджерам зі збуту необхідно бачити ключові показники операцій і воронки продажів для керування продуктивністю робочої групи.

Керівники можуть бачити в цих показниках тенденції за певний проміжок часу. Це дає змогу зрозуміти, наскільки ефективно працюють продавці, щоб мати змогу вжити заходів з виправлення та надання відповідних вказівок продавцям і краще організувати процес покупок для клієнтів.

За допомогою цієї приладної дошки керівник зі збуту може виконувати зазначені нижче завдання.

  • Відстежувати процес продажу, таблицю лідерів збуту та найкращі угоди.
  • Аналізувати ефективність воронки продажів, укладені/нереалізовані угоди та закриття потенційного клієнта.

Аналіз процесів для Dynamics 365

Аналіз процесів для програми-шаблона Power BI Dynamics 365 допомагає менеджерам інформаційного забезпечення угод отримувати аналітичні огляди ефективності потоків бізнес-процесів.

Менеджери з інформаційного забезпечення угод можуть відстежувати ключові показники ефективності, зокрема швидкість записів по етапах процесу для розуміння ефективності організаційних процесів, а також точного настроювання визначень процесів для досягнення максимальної ефективності.

За допомогою цієї програми-шаблона менеджер з інформаційного забезпечення угод може виконувати зазначені нижче завдання.

  • Відстежувати ефективність бізнес-процесів.
  • Створювати настроювані приладні дошки, які зосереджені лише на одному бізнес-процесі.

Нотатка

Зверніться до системного адміністратора, у разі виникнення помилок конфігурації або якщо не можете переглянути приладні дошки.

Налаштуйте Power BI шаблонні програми для роботи з Dynamics 365 Sales
Налаштування Power BI шаблонних програм для Dynamics 365 Sales