Процес визначення кваліфікації потенційних клієнтів

Надайте продавцям можливість вибирати, які записи необхідно створити (бізнес-партнер, контактна особа чи потенційна угода) під час кваліфікації потенційного клієнта.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Dynamics 365 Sales Professional Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки	Системний адміністратор Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів

Визначте досвід використання Центр збуту додатку

1. У програмі Центр збуту виберіть піктограму Змінити область у нижній частині карти сайту, а потім виберіть Настройки програми.
2. У розділі Загальні налаштування виберіть Потенційний клієнт + Керування> потенційними угодами кваліфікація потенційного клієнта.
3. Увімкніть опцію Автоматично створювати записи для нових потенційних клієнтів , щоб автоматично створювати записи про облікові записи, контактні особи та потенційні угоди, коли потенційний клієнт відповідає вимогам. Вимкніть цей параметр, якщо хочете, щоб продавці вибирали, які записи створювати, коли потенційний клієнт відповідає вимогам. Відомості про поля, які автоматично зіставляються з потенційного клієнта з іншими сутностями, наведено в статті Зіставлення полів з іншими сутностями.

Визначення досвіду використання застарілого веб-клієнта

Якщо ви не використовуєте програму Центр збуту, ви можете визначити кваліфікація потенційного клієнта досвід за допомогою застарілого веб-клієнта.

1. У програмі виберіть піктограму Налаштування , а потім виберіть Додаткові налаштування.

   

   Відкриється сторінка Управління бізнесом.

2. Виберіть Налаштування Адміністрування>Системні налаштування>.

3. Виберіть вкладку Продажі .

4. У розділі Кваліфікувати потенційного клієнта досвіду встановіть для параметра Створити записи облікового запису, контактної особи та потенційної угоди за замовчуванням під час кваліфікації потенційного клієнта значення Ні , щоб дозволити продавцям вибирати, які записи створювати, коли потенційний клієнт відповідає вимогам. Установіть для параметра Так, щоб автоматично створювати записи про облікові записи, контакти та потенційні угоди, коли потенційний клієнт відповідає вимогам.

Зіставлення полів з іншими сутностями

Коли потенційний клієнт відповідає вимогам, значення деяких полів потенційних клієнтів автоматично зіставляються з відповідними полями в облікових записах, контактних особах і потенційних угодах.

Поля, зіставлені з потенційними можливостями

Назва поля в ліді	Ім’я поля в потенційній угоді
Тема	Тема
Контактна інформація	Контактна інформація
Обліковий запис	Обліковий запис

Поля, зіставлені з обліковим записом

Назва поля в ліді	Ім’я поля в обліковому записі
Компанія	Ім’я облікового запису
Веб-сайт	Веб-сайт
Робочий телефон	телефонний
Вулиця 1	Адреса 1: вулиця 1
Вулиця 2	Адреса 1: вулиця 2
Вулиця 3	Адреса 1: вулиця 3
Місто	Адреса 1: місто
Область/республіка	Адреса 1: область/республіка
Поштовий індекс	Адреса 1: поштовий індекс
Країна/регіон	Адреса 1: країна/регіон

Поля, зіставлені з контактом

Назва поля в ліді	Ім’я поля в контакті
Ім'я	Ім'я
Прізвище	Прізвище
Посада.	Посада.
Робочий телефон	телефонний
Мобільний телефон	Мобільний телефон
Повідомлення електронної пошти	Повідомлення електронної пошти
Вулиця 1	Адреса 1: вулиця 1
Вулиця 2	Адреса 1: вулиця 2
Вулиця 3	Адреса 1: вулиця 3
Місто	Адреса 1: місто
Область/республіка	Адреса 1: область/республіка
Поштовий індекс	Адреса 1: поштовий індекс
Країна/регіон	Адреса 1: країна/регіон

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

• У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

Кваліфікація або конвертація потенційних клієнтів
Як створювати або редагувати потенційних клієнтів
Як вирішити проблеми з кваліфікація потенційного клієнта