Кваліфікація та конвертація потенційних клієнтів у потенційні можливості

Стаття
04/01/2024

Визначивши часові рамки, бюджет і процес покупки потенційного клієнта, запропонуйте потенційному клієнту створити відповідний обліковий запис, контактну особу та потенційну угоду.

Порада

Якщо ви хочете спробувати Dynamics 365 Sales безкоштовно, ви можете оформити підписку на 30-денну пробну версію.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Dynamics 365 Sales Professional Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки	Будь-яка основна роль у продажу, наприклад продавець або менеджер зі збуту; Додаткові відомості: Основні ролі в продажах

Кваліфікувати потенційного клієнта

На Центр збуту карті сайту виберіть Потенційні клієнти.
У списку потенційних клієнтів відкрийте потенційного клієнта, якого потрібно кваліфікувати.
У розділі «Кваліфікація » на панелі процесу вкажіть такі відомості:
- Якщо потенційний клієнт із наявного облікового запису або контактної особи, виберіть їх у полях «Існуюча контактна особа » та «Існуючий обліковий запис ».
- Вкажіть інші деталі, такі як терміни покупки та приблизний бюджет.
Порада

Щоб кваліфікувати кількох потенційних клієнтів, поверніться на сторінку списку потенційних клієнтів і виберіть потенційних клієнтів, яких потрібно кваліфікувати.
На панелі команд виберіть Кваліфікація. Залежно від кваліфікація потенційного клієнта, вибраного адміністратором, з’явиться запит на створення записів контактної особи, потенційного клієнта та потенційної угоди, або з’явиться повідомлення «Обробка », і записи буде створено автоматично.

Додаткові відомості:

Лід переходить на наступний етап бізнес-процесу. Потенційний клієнт також видаляється з перегляду «Мої відкриті потенційні клієнти » та додається до перегляду «Закриті потенційні клієнти ».

Нотатка

Якщо під час кваліфікації потенційного клієнта не створюється можливість, потік бізнес-процесу не переходить до наступного етапу, хоча статус потенційного клієнта стає кваліфікованим.

Дискваліфікація потенційного клієнта

Коли ви вирішите, що потенційний клієнт не перетвориться на потенційну можливість, ви можете дискваліфікувати його та все одно мати аудиторський журнал для процесу продажів. Якщо інтерес звернеться до організації в майбутньому, його запис можна активувати повторно з усіма вкладеннями та примітками без повторного введення всіх даних. Видалення запису призводить до втрати всіх вкладень і приміток.

Нотатка

Ви можете дискваліфікувати потенційного клієнта, лише якщо з ним немає можливості.

Щоб дискваліфікувати, виберіть потенційного клієнта та на панелі команд виберіть Дискваліфікувати.

Вирішення проблем і поширених запитань за допомогою кваліфікація потенційного клієнта

Щоб дізнатися, як виправити поширені помилки, які можуть виникати під час кваліфікації потенційного клієнта, перегляньте посібник з усунення несправностей.
Поширені запитання про кваліфікація потенційного клієнта наведено в розділі Поширені запитання про керування лідами.

Типові наступні кроки

Як створити або змінити потенційну угоду

Дізнайтеся про процес продажів, розвиток продажів від ліда до замовлення

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

Визначте кваліфікація потенційного клієнта досвід
Друк цінових пропозицій, рахунків-фактур або інших записів
Посібник з усунення несправностей Dynamics 365 Sales
Збільшуйте продажі за допомогою Versium Predict
Отримуйте статистику продажів на базі InsideView
Вирішення проблем із кваліфікація потенційного клієнта

Поділитися через