Поділитися через

Створення або редагування інтересів

  • Стаття

Створюйте потенційних клієнтів у Dynamics 365, щоб відстежувати потенційних нових клієнтів. Потенційним клієнтом може бути наявний клієнт або хтось, із ким ви не вели бізнес раніше. Ви можете отримувати потенційних клієнтів з багатьох джерел, таких як реклама, мережа або кампанії електронною поштою. Ви можете додавати нотатки, дії та пов’язані контакти до своїх потенційних клієнтів.

Порада

Якщо ви хочете спробувати Dynamics 365 Sales безкоштовно, ви можете оформити підписку на 30-денну пробну версію.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги Ви повинні мати
Ліцензія Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Dynamics 365 Sales Professional
Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки Будь-яка основна роль у продажу, наприклад продавець або менеджер зі збуту;
Додаткові відомості: Основні ролі в продажах

Як створити або відредагувати потенційного клієнта

  1. На карті сайту додатка для продажів виберіть Потенційні клієнти.

  2. Виберіть Створити.

  3. Введіть інформацію про потенційного клієнта, яку ви маєте. Обов’язковими є лише Тема та прізвище . Всі інші деталі не є обов’язковими.

  4. Виберіть Кваліфікація на панелі процесу та виберіть або створіть обліковий запис і контактну особу.

    • Якщо ви вибираєте обліковий запис або контакт, назва компанії та контактна адреса заповнюються для вас, якщо вони були порожніми. Якщо цю інформацію вже введено, вибрані значення не змінюються.
    • Якщо ви створюєте обліковий запис або контакт, служба "Карти Bing" може заповнювати відомості про адресу, якщо адміністратор увімкнув пропозиції адрес. Прокрутіть униз до поля Адреса та почніть вводити поштову адресу. Виберіть адресу зі списку пропозицій, наданих службою "Карти Bing".
    • Створюючи потенційного клієнта, ви можете вибрати будь-які значення для параметра «Наявна контактна особа» та «Існуючий обліковий запис», доки не збережете потенційного клієнта . Зберігши нового потенційного клієнта, ви зможете вибирати лише відфільтровані значення, щоб уникнути дублікатів.

  5. Виберіть або введіть решту даних у полі Кваліфікація крок.

  6. У розділі «Хронологія » додайте нотатки або дії, як-от телефонні дзвінки або завдання, пов’язані з потенційним клієнтом.

  7. Щоб додати контактну особу як зацікавлену сторону, прокрутіть униз до розділу «Зацікавлені сторони » та виберіть «Нове підключення». Знайдіть і виберіть контактну особу, щоб підключитися та призначити роль зацікавленої сторони. Або виберіть «Новий контакт », щоб створити контакт, підключити його та призначити йому роль зацікавленої сторони.

    • Зацікавлена сторона – це ключова контактна особа в обліковому записі, яка бере участь у прийнятті рішень про покупку. Якщо ви зв’язали контактну особу в розділі Кваліфікація крок і вибрали позначку завершено , щоб ідентифікувати контактну особу як особу, яка приймає рішення в обліковому записі, ця контактна особа автоматично підключається як зацікавлена сторона та отримує роль зацікавленої сторони.
    • За замовчуванням контактній особі, яку ви підключаєте, призначено роль зацікавленої сторони. Щоб вибрати іншу роль, виберіть простір ліворуч від контакту в списку, натисніть кнопку Редагувати та призначте правильну роль.

    Важливо

    Якщо опції "Нове підключення" немає, це означає, що у вашій організації використовується настроюване подання потенційних клієнтів. У такому разі виберіть вкладку Підключення , а потім натисніть кнопку Підключитися , щоб підключити зацікавлену сторону до потенційного клієнта.

  8. Перейдіть на вкладку Деталі та введіть будь-яку іншу інформацію про потенційного клієнта, як-от галузь і бажаний спосіб зв’язку.

  9. Виберіть Зберегти та закрити.

Імпортуйте ліди з файлів Excel, CSV та XML

Ви можете додавати потенційних клієнтів, імпортуючи їх із файлу a Microsoft Excel, CSV, XML або з. Microsoft Exchange Дізнайтеся, як імпортувати дані в Dynamics 365 Sales.

Працюйте більше з лідами

Типові наступні кроки

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

  • У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

Друк цінових пропозицій, рахунків-фактур або інших записів