Увімкнення або вимкнення генерації PDF-файлів із записів про продажі
Надайте користувачам змогу створювати професійні PDF-файли із записами торгових організацій і ділитися ними з клієнтами.
Вимоги до ліцензії та ролей
| Тип вимоги | У вас повинно бути |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Dynamics 365 Sales Professional Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів |
| Ролі безпеки | Системний адміністратор Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для продажів |
Увімкнення та вимкнення функції створення PDF-документів
Можливість створення PDF-файлів дозволяє створювати PDF-файли безпосередньо із записів Dynamics 365. Можливість створення PDF-файлів підтримується для таких сутностей: «Облікові записи», «Контакти», «Потенційні клієнти», «Потенційні угоди», «Цінові пропозиції», «Замовлення» та «Рахунки-фактури» як у веб-додатках, так і в мобільних програмах. Ви можете вибрати сутності, для яких потрібно ввімкнути створення PDF-документів.
Залежно від наявної ліцензії на продаж Dynamics 365, виберіть одну з наведених нижче вкладок для отримання конкретної інформації.
Важливо
У випуску 2 хвилі 2020 можливість створення PDF удосконалено, і підтримуються усі настроювані сутності. Удосконалення PDF стосуються лише веб-інтерфейсу та недоступні у програмі для мобільних пристроїв. Якщо ви використовуєте програму Центр збуту на мобільному пристрої або не погодилися на застосування нових можливостей, ви бачитимете старий інтерфейс.
Щоб увімкнути або вимкнути генерацію PDF:
У нижньому лівому куті екрана виберіть Змінити область
, а потім виберіть Налаштування програми.На карті сайту виберіть «Огляд » і знайдіть у вікні пошуку « Перетворити на PDF ». Крім того, ви можете вибрати Інструменти організації Інструменти>продуктивності, а потім вибрати Перетворити на PDF.
На сторінці «Перетворити на PDF » виберіть сутності, для яких потрібно ввімкнути функцію створення PDF.
- Щоб бачити лише сутності, на яких наразі ввімкнено створення PDF-файлів, увімкніть перемикач Показувати лише активні сутності .
- Щоб відфільтрувати список сутностей і знайти конкретну сутність, на якій потрібно ввімкнути генерацію PDF, скористайтеся полем Фільтр за іменем сутності. Наприклад, щоб увімкнути створення PDF у сутності Opportunity (Потенційна угода), введіть opp , і ви побачите список імен сутностей, відфільтрованих, щоб відобразити імена сутностей, що починаються з opp.
Виберіть Зберегти.
Створення PDF-файлів увімкнуто для вибраних сутностей.Перегляньте готові шаблони та створіть нові шаблони відповідно до ваших потреб. Щоб отримати додаткові відомості, перегляньте статтю Створення шаблонів Word і керування ними.
Нотатка
Не можна створити PDF-файл для запису сутності, якщо для цієї сутності немає шаблону.
Після увімкнення створення PDF продавці зможуть створювати PDF, завантажувати їх на свої комп’ютери, зберігати до Dynamics 365 як примітки, або ж зберігати до SharePoint.
Важливо
- Кнопка Зберегти в SharePoint доступній для користувачів, якщо SharePoint для вашої організації ввімкнуто інтеграцію та на сторінці сутності встановлено прапорець Керування документами. Якщо кнопка не відображається, переконайтесь, що увімкнено інтеграцію SharePoint та керування документами. Для отримання додаткових відомостей про прапорець «Керування документами» перегляньте статтю Увімкнення або вимкнення параметрів сутності.
- Кнопка «Зберегти в Динаміку » доступна користувачам, коли для основної сутності ввімкнено програму «Нотатки ». Якщо вони не бачать кнопку, переконайтеся, що на сторінці сутності в області настроювання встановлено прапорець Нотатки (включає вкладення). За замовчуванням примітки увімкнуто для усіх стандартних сутностей. Додаткові відомості про прапорець «Нотатки » наведено в статті Параметри сутності, які можна лише ввімкнути.
Не вдається знайти параметри в програмі?
Можливі три причини.
- У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.