Увімкнення аналітики зв’язків
Увімкніть аналітику відносин у Dynamics 365 Sales Premium, щоб надати своєму відділу продажів важливу інформацію на основі їхньої взаємодії з клієнтами. KPI аналітики відносин, показники здоров’я відносин з клієнтами, щоб знати, які клієнти потребують уваги, і хто знає кого, пропозиції щодо представлення потенційним клієнтам допомагають вашим продавцям бути більш ефективними.
Вимоги до ліцензії та посади
| Тип вимоги | Ви повинні мати |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365 |
| Ролі безпеки | Системний адміністратор Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів |
Передумова
- Переконайтеся, що ввімкнено розширені функції статистики продажів. Щоб дізнатися більше, увімкніть і налаштуйте преміум-функції Sales Insights.
- Переконайтеся, що ваші Office 365 дані зберігаються в одному з наведених нижче розташувань, а не в регіональному центрі обробки даних.
- Глобальна географія 1 – EMEA (Австрія, Фінляндія, Франція, Велика Британія, Ірландія, Нідерланди)
- Глобальна географія 2 – Азіатсько-Тихоокеанський регіон (ОАР Гонконг, Японія, Малайзія, Сінгапур, Південна Корея).
- Глобальна географія 3 — Америка (Бразилія, Чилі, США).
Нотатка
Якщо ваш центр обробки даних знаходиться не в одному з наведених вище розташувань, ви все одно можете використовувати функції аналізу зв’язків із даними, що зберігаються в Dynamics 365. Однак ви не зможете використовувати дані Exchange для отримання розширеної статистики.
Увімкнення аналітики зв’язків
У програмі Центр продажів перейдіть до розділу «Область змін» у нижньому лівому куті сторінки та виберіть «Налаштування статистики продажів».
У розділі Статистика відносин виберіть Огляд.
У розділі Початок роботи з Relationship Intelligence виберіть Увімкнути. Функції аналізу відносин – аналітика відносин і хтозна-кого – ввімкнено за умовчанням.
Виберіть ролі безпеки користувачів, чиї дані Exchange використовуватимуться для створення аналітичних даних про зв’язки.
Вибір роль безпеки стосується лише даних Exchange. Дані та електронні листи, що зберігаються в Dynamics 365, за замовчуванням використовуватимуться для створення аналітичних даних.Нотатка
- Якщо ви взагалі не хочете збирати дані Exchange, можна вимкнути інтеграцію з Exchange
Збережіть зміни.
Функції аналізу відносин увімкнено, але ви повинні виконати наступні кроки, щоб функції були повністю функціональними.
Наступні кроки
Зверніться до адміністратора Microsoft 365 , щоб надати згоду на використання даних Exchange.
Доки згоду не буде надано, на сторінці "Огляд статистики відносин" з’явиться банер із сповіщенням про дію, що очікує на розгляд.
Обов’язково отримайте згоду протягом 14 днів після ввімкнення функцій аналізу стосунків. В іншому випадку хто знає кого і інтеграція Exchange для аналітики відносин буде автоматично відключена на 14-й день.
Виберіть «Параметри » у відповідному розділі функцій, щоб налаштувати функцію. Для отримання додаткових відомостей про те, що можна налаштувати, див.
Додавайте віджети аналітики зв’язків до настроюваних форм , якщо у вашій організації використовується спеціальна програма для продажів або спеціальна форма для потенційних клієнтів або контактних осіб.
Не вдається знайти параметри в програмі?
Можливі три причини.
- У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.