Увімкнення аналітики зв’язків
Увімкніть аналітику відносин у Dynamics 365 Sales Premium, щоб надати своєму відділу продажів важливу інформацію на основі їхньої взаємодії з клієнтами. KPI аналітики відносин, стан зв’язку з клієнтами, щоб знати, які клієнти потребують уваги, і пропозиції Схема знайомств для знайомства з лідами допоможуть вашим продавцям бути більш ефективними.
Вимоги до ліцензії та ролей
| Тип вимоги | У вас повинно бути |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів |
| Ролі безпеки | Системний адміністратор Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для продажів |
Передумова
- Переконайтеся, що ввімкнено розширені функції Sales Insights. Щоб дізнатися більше, увімкніть і налаштуйте преміум-функції Sales Insights.
- Переконайтеся, що ваші Office 365 дані зберігаються в одному з наведених нижче розташувань, а не в центрі обробки даних, що залежить від вашого регіону.
- Глобальна географія 1 – EMEA (Австрія, Фінляндія, Франція, Велика Британія, Ірландія, Нідерланди)
- Глобальна географія 2 – Азіатсько-Тихоокеанський регіон (ОАР Гонконг, Японія, Малайзія, Сінгапур, Південна Корея).
- Глобальна географія 3 — Америка (Бразилія, Чилі, США).
Нотатка
Якщо ваш центр обробки даних не розташовано в одному з наведених вище розташувань, ви все одно можете використовувати функції аналізу відносин із даними, що зберігаються в Dynamics 365. Однак ви не зможете використовувати дані Exchange для отримання кращої статистики.
Увімкнення аналітики зв’язків
У програмі Центр збуту перейдіть в область змін у нижньому лівому куті сторінки та виберіть Налаштування статистики продажів.
У розділі Статистика відносин виберіть Огляд.
У розділі Початок роботи з Relationship Intelligence виберіть Увімкнути . Функції аналізу відносин — аналітика відносин і Схема знайомств — увімкнені за замовчуванням.
Виберіть ролі безпеки користувачів, чиї дані Exchange використовуватимуться для створення аналітичних даних про відносини.
Вибір ролі безпеки застосовується лише до даних Exchange. Дані та електронні листи, що зберігаються в Dynamics 365, за замовчуванням використовуватимуться для створення аналітичних даних.Нотатка
- Якщо ви взагалі не хочете збирати дані Exchange, ви можете вимкнути інтеграцію з Exchange
Збережіть зміни.
Функції аналізу відносин увімкнено, але ви повинні виконати наступні кроки, щоб функції були повністю функціональними.
Наступні кроки
Зверніться до адміністратора Microsoft 365 , щоб надати згоду на використання даних Exchange.
Доки згоду не буде надано, на сторінці «Огляд статистики відносин» з’явиться банер із сповіщенням про дію, що очікує на розгляд.
Обов’язково отримайте згоду протягом 14 днів після ввімкнення функцій аналізу відносин. В іншому випадку Схема знайомств і інтеграція Exchange для аналітики відносин будуть автоматично відключені на 14-й день.
Виберіть «Параметри » у відповідному розділі функцій, щоб налаштувати функцію. Для отримання додаткових відомостей про те, що можна налаштувати, дивіться:
Додавайте віджети аналітики відносин до настроюваних форм , якщо у вашій організації використовується спеціальна програма для продажів або спеціальна форма для потенційного клієнта чи контактної особи.
Не вдається знайти параметри в програмі?
Можливі три причини.
- У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.