Поділитися через

Надсилання електронних листів за допомогою розширених можливостей електронної пошти

  • Стаття

Вдосконалені можливості електронної пошти у програмах Customer Engagement дозволяють користувачам створювати повідомлення електронної пошти, не виходячи із запису, над яким вони працюють.

Вимоги до ліцензії та ролей

Тип вимоги У вас повинно бути
Ліцензія Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Dynamics 365 Sales Professional
Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів
Ролі безпеки Будь-яка основна роль у продажу, наприклад продавець або менеджер зі збуту.
Докладніше: Основні ролі в продажах

Що я можу робити з електронною поштою?

Використовуючи удосконалена електронна пошта, ви можете:

  • Переходити до різних сторінок, не втрачаючи вмісту повідомлення електронної пошти.
  • Згортати вікно електронної пошти, щоб повернутися до записів, із якими ви нещодавно працювали.
  • Розгорнути спливаюче вікно редактора електронної пошти, щоб побачити більше параметрів електронної пошти.
  • Відкривати три спливаючих вікна створення повідомлень електронної пошти одночасно.
  • Знайти та застосувати попередньо визначений шаблон до повідомлення електронної пошти, яке ви створюєте.
  • Додавати вкладення до повідомлень електронної пошти.

Нотатка

  • Системні адміністратори повинні ввімкнути удосконалену електронну пошту , перш ніж ви зможете її використовувати.
  • Удосконалена електронна пошта доступна лише для дій з електронною поштою, створених у розділі «Шкала часу» будь-якої програми для взаємодії з клієнтами.
  • Спливаюче вікно вдосконаленої електронної пошти відкриється лише в тому разі, якщо висота та ширина вашого екрану більші або дорівнюють 400 x 650 пікселів відповідно. Якщо ж екран менший, ви побачите звичайну форму замість удосконалених можливостей електронної пошти.
  • Повідомлення про помилку відображається при спробі перейти до запису (способом вибору цього запису в полі підстановки). Із форми «Удосконалена електронна пошта» не можна перейти до іншого запису.

Створення електронного листа за допомогою розширених можливостей

  1. У розділі «Часова шкала » записів облікового запису, контактів, потенційних клієнтів або потенційної угоди виберіть + «Електронна пошта », а потім у розділі«Дії ».

    Відкриється спливаюче вікно нового повідомлення електронної пошти.

    Спливаюче вікно удосконалена електронна пошта.

    Поля «Від » і «До» заповнюються автоматично на основі користувача, а також облікового запису та контакту вихідного запису.

  2. Напишіть електронний лист з нуля або виберіть «Вставити шаблон », щоб знайти та застосувати шаблон.

  3. Виберіть Вкласти файл, якщо ви хочете додати вкладення.

  4. Виберіть Вставити підпис , щоб знайти та додати свій підпис.

  5. Завершивши, натисніть Надіслати.

Щоб дізнатися більше про функції електронної пошти, перегляньте статтю Про роботу з електронною поштою.

Встановіть шрифт і розмір за замовчуванням

Встановіть шрифт і розмір за замовчуванням, щоб кожен електронний лист, який ви створюєте, використовував ці налаштування шрифту. Щоб отримати додаткові відомості про встановлення шрифту та розміру за замовчуванням, перегляньте статтю Установлення шрифту та розміру шрифту за замовчуванням.

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

  • У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Налаштуйте удосконалену електронну пошту
Вирішення проблем з електронною поштою