Автоматичний збір
Використовуйте функцію автоматичної зйомки, щоб фіксувати дії, пов’язані з вашими електронними листами та контактами, і відображати їх на часовій шкалі.
Вимоги до ліцензії та ролей
| Тип вимоги | У вас повинно бути |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів |
| Ролі безпеки | Будь-яка основна роль продавця, наприклад продавець або менеджер зі збуту Додаткова інформація: Основні ролі в продажах |
Що таке автоматичне захоплення?
Справи, зібрані функціями автоматичного збору, відображаються на часової шкалі в Dynamics 365 Sales. Ця функція знаходить справи, застосовуючи індивідуальний для типу запису набір правил. Наприклад, коли ви переглядаєте потенційну угоду в Microsoft Dynamics 365 Sales, на часовій шкалі відображаються всі активності, які ви зареєстрували. Крім того, він відображає пропозиції до 50 останніх електронних листів і зустрічей за останні три дні у вашому обліковому записі Outlook, пов’язаних з основною контактною особою потенційної угоди або її зацікавленими сторонами.
Нотатка
Пропозиція про зустріч починає з’являтися на часовій шкалі за три дні до фактичного часу зустрічі.
У наведених нижче зображеннях показано, як відстежувані та автоматично зібрані (але які не відстежуються) повідомлення електронної пошти та зустрічі показані на часовій шкалі.
Автоматичне захоплення електронних листів і нарад: автоматичне захоплення виявило ці електронні листи та наради як такі, що відповідають поточному запису, але вони залишаються конфіденційними, тому їх можете бачити лише ви. У порівнянні з відстежуваними повідомленням, ці повідомлення відображаються як невідстежувані повідомлення електронної пошти або збори. На зображенні нижче показано невідстежувану електронну пошту.
Нотатка
Починаючи з версії 9.2.24031.00102, Dynamics 365 Sales дотримується принципу доступу з найменшими привілеями, який блокує доступ до невідстежуваних електронних листів і зустрічей для користувачів, які мають політику умовного доступу до своїх клієнтів. Якщо ви не бачите невідстежувані електронні листи та наради, зверніться до адміністратора, щоб перевірити, чи не пов’язана проблема з політикою умовного доступу у вашому клієнті. Крім того, адміністратор може ввімкнути Microsoft 365 Copilot функцію "Продажі" в Outlook , щоб записувати окремі дії або синхронізацію на сервері для автоматичного відстеження всіх електронних листів і нарад.
Tпов’язане відстеження: виберіть піктограму «Доріжка » на невідстежуваній активності, зафіксованій за допомогою автоматичного захоплення, роблячи її видимою для всіх, хто має доступ до часової шкали цього конкретного запису. Знайдені автоматичним збором справи видимі лише вам, тому інші члени вашої робочої групи зі збуту не зможуть побачити їх у Dynamics 365 Sales. Коли ви вибираєте посилання Trackпов’язати на будь-якому повідомленні, яке автоматично захоплено, ви перетворюєте його на відстежуване повідомлення електронної пошти, яке зберігає активність у базі даних Dynamics 365 Sales і робить її видимою для інших членів вашої команди. Може минути кілька хвилин, перш ніж активність перейде від відсутності відстеження до відстеження, і протягом цього часу з’являється повідомлення про відстеження в очікуванні .
Відстежувані електронні листи та зустрічі: символ конверта вказує на те, що цей електронний лист або зустріч уже відстежується, тому їх уже імпортовано в розділ "Продажі" та надано доступ до вашої команди.
Як і з іншими типами плиток справ, відображених на часовій шкалі, можна вибрати плитку, щоб розгорнути або згорнути вміст на ній.
Які справи збираються?
Автоматичний збір запитує обліковий запис Outlook і шукає справи, пов'язані з записом, який ви переглядаєте. Подана нижче таблиця відображає, як функція автоматичного збору визначає відповідні справи.
| Тип сутності | Зіставляє значення цих полів із адресами "Кому", "Копія" або "Від" кожного повідомлення електронної пошти чи наради |
|---|---|
| Бізнес-партнер | Адреса електронної пошти вказаного Основного контакту. Адреси електронної пошти 50 найбільших контактів, у яких обліковий запис є первинним партнером. Усі адреси електронної пошти визначені для самого запису облікового запису. |
| Потенційна угода | Адреса електронної пошти , зазначена для контактної особи з потенційної угоди . Адреса електронної пошти будь-якого контакту зі списку зацікавлених сторін. Усі адреси електронної пошти , визначені для самого запису потенційної угоди. Адреси електронної пошти контактів облікового запису, який прив’язаний до можливості. Якщо потенційна угода пов’язана з лідом, слід вказати адресу електронної пошти контакту в ліді. |
| потенційних клієнтів | Адреса електронної пошти вказана в розділі «Контакти ». Усі адреси електронної пошти визначено для самого запису потенційного клієнта. |
| Контактна особа | Усі адреси електронної пошти , визначені для запису контакту. |
| Настроювані сутності | Для полів облікового запису : адреса електронної пошти основного контакту облікового запису, а також усі адреси електронної пошти , визначені для самого запису облікового запису. Для полів контактів : усі адреси електронної пошти , визначені для запису контакту. Для полів клієнта , які посилаються на контакт: усі адреси електронної пошти , визначені для запису контакту. Для полів клієнта , які стосуються облікового запису: Електронна адреса вказаного основного контакту, а також усі адреси електронної пошти , визначені для самого запису облікового запису. |