Поділитися через

Установлення й відстеження цілей збуту

  • Стаття

За допомогою Dynamics 365 можна визначати, вимірювати та відстежувати цілі для вашої організації та робочої групи. Наприклад, організація збуту може визначати цілі та основі доходу від збуту для конкретної території, кількості створених потенційних клієнтів, кількості проданих товарів, тощо. Аналогічно, ваша організація служби підтримки клієнтів може визначати цілі на основі кількості закритих інцидентів.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги Ви повинні мати
Ліцензія Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise
Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки Системний адміністратор, менеджер з продажу або вище
Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів

Процес постановки мети

Можна створити батьківські цілі на основі таких критеріїв, ринкові дослідження, планування бюджету, та ретроспективна ефективність. Зазвичай, батьківські цілі призначаються керівникам, а дочірні цілі — особам, робочим групам, організаціям, територіям та лінійкам продуктів. Ці дочірні цілі зводяться в загальні цілі для вказаного показника.

Наприклад, припустімо що батьківська ціль — створити певну кількість потенційних клієнтів протягом кварталу. Дочірні цілі, призначені територіям, робочим групам або особам, становитимуть частину батьківської цілі. Дочірні цілі можна відстежувати окремо, і кожна дочірня ціль вноситиме вклад в батьківську ціль. Фактичні та незавершені результати дочірніх цілей зводяться до батьківських цілей підчас регулярного зведення або через ручний тригер.

Щоб задати цілі, візьміть до уваги такі фактори:

Визначення ієрархії цілей

Як правило, ціль керівника це сума цілей, призначених його персоналу. Ціль великої організації може бути комбінацією регіональних цілей збуту або послуг.

Ціль персоналу — це дочірня ціль цілі керівника, яка може, в свою чергу, мати батьківську ціль на регіональному рівні і т.д. Ціль може мати тільки одну батьківську ціль, але батьківська ціль може мати декілька дочірніх цілей.

Видалення батьківський елемент цілі не призводять до їх дочірній елемент видалення. Якщо видалити батьківський елемент ціль, буде вилучено лише посилання на батьківський елемент цілі для дочірній елемент цілей.

Зведення цілей проводиться знизу ієрархії вгору. Під час зведення, величина батьківської цілі — це сума всіх її дочірніх цілей.

Встановлення показників цілі

Показники цілі дають змогу визначити, як вимірюватиметься ціль. Наприклад, ефективність роботи відділу збуту вимірюється відповідно до кількості потенційних клієнтів, яких вони отримують, або сумою прибутків.

Існує два типи показників цілей:

  • Кількість: підраховує дані, які ви відстежуєте, наприклад кількість телефонних дзвінків із продажів, які було здійснено за певний період. Тип даних для Count є цілим.

  • Кількість: відстежує такі речі, як дохід або продажі, що вимірюються в чомусь, відмінному від цілих чисел. Цей показник більш універсальний. Показником типу "сума" можна відстежувати збут продукту, що продається на вагу, або зробити ціль більш специфічною, наприклад кількість викликів по збуту, що продовжувались більш ніж п'ять хвилин, а не лише загальну кількість викликів.

Для показників типу "Сума" необхідно додатково вказати тип даних суми:

  • Гроші: відстежує грошову суму, наприклад дохід від лінійки продуктів.

  • Ціле число: відстежує все, що можна обчислити цілими числами, наприклад продані одиниці.

  • Десятковий: відстежує дані, які містять часткові числа, як-от фунти, продані за вагою продукту.

Нотатка

Після того, як ви виберете тип показника та тип даних і збережете його, ви не зможете змінити його.

Додаткові відомості: Як створити або змінити показник цілі

Визначення полів зведення

Поля зведення використовуються для обчислення фактичних і поточних значень показника цілі.

Необхідно мати як мінімум одне з вказаних нижче полів зведення, але не можна мати більш ніж одне поле кожного типу.

  • Фактичний: може бути змінений як фактичний (гроші), фактичний (ціле число) або фактичний (десятковий) залежно від типу даних показника цілі. Це показує фактичну суму або кількість завершених результатів, які можна виміряти, наприклад закритих рахунків-фактур або продажів, визнаних завершеними.

  • In-Progress (В процесі): може бути змінено як In-progress (гроші), In-progress (ціле число) або In-progress (десяткове (Decimal) залежно від типу даних показника цілі. Сюди входять результати, які можна виміряти, і які можуть впливати на досягнення цілі, але їх ще не враховано як фактичні. Наприклад поле зведення тину "Виконується", яке показує кваліфікованих потенційних клієнтів, з якими ще на встановлено зв'язку, допоможе вам відстежити прогрес у встановленні зв'язків з потенційними клієнтами.

  • Спеціальне поле зведення: залежно від типу даних показника цілі можна змінити як спеціальне поле зведення (гроші), спеціальне поле зведення (ціле число) або спеціальне поле зведення (десяткове). Використовуйте для відстеження третьої категорії результатів.

Наприклад, ви можете використовувати фактичний результат, щоб відобразити потенційних клієнтів, з якими зв’язалися контакти, поле зведення, що виконується, щоб відстежувати кваліфікованих потенційних клієнтів, і спеціальне поле зведення для відстеження нових потенційних клієнтів.

Додаткові відомості: Як створити або змінити показник цілі

Визначення запитів зведення

Зведені запити використовуються для визначення записів, які мають бути включені до зведення цілей. Зведені запити створюються для кожного поля зведення цілі. Наприклад, можна створити показник цілі, який вимірює всі рахунки-фактури, закриті протягом певного періоду часу. Після цього можна створити запит зведення, щоб показати рахунки-фактури, що належать певній особі, або ініційовані для клієнтів на певній території.

Цілі зводяться знизу ієрархії цілей вгору, Dynamics 365 зводить загальні суми дочірніх цілей у суми відповідних батьківських цілей. Цілі вгорі ієрархії відображають суми всіх цілей організації.

В запиті можна звертатись лише до одного типу сутностей, але конструктор запитів допоможе вам зробити запит прости або складним, згідно з вашими потребами. По мірі точного настроювання запиту, ви зможете випробувати результати.

Додаткові відомості: Створення або редагування зведеного запиту

Встановлення цільових значень

Ви можете вказати цільове значення для кожної цілі, щоб вимірювати результати зведення цілі. Також можна вказати подовжене кінцеве цільове значення для кожної цілі. Наприклад, цільовим значенням доходу для одної лінійки товарів може бути 100 000 $, а подовженим кінцевим цільовим значенням — 120 000 $.

Додаткові відомості: Створення або редагування цілей

Встановлення періодів часу для цілей

Можна встановити звітний період, наприклад квартал чи рік, або настроюваний період, наприклад кампанію чи подію, організовану відділом збуту.

Якщо організація об'єднається з іншою організацією, яка використовує інші періоди часу, ви зможете змінити свої періоди, щоб вони відповідали новій організації.

Зміна фінансового року чи звітного періоду не міняє дати цілей автоматично. Щоб відобразити нові дати, вам доведеться їх оновити окремими кроком.

Додаткові відомості: Створення або редагування цілей

Відстеження цілей

Відстежувати цілі можна за допомогою засобів бізнес-аналітики в Dynamics 365.

Можна створити настроювану приладну дошку, щоб перелічити відстежувані вами цілі, або звіт, який має повне подання цілі робочої групи та ефективності роботи по її досягненню.

Ознайомлення з цілями та ролями безпеки

Ролі користувачів обмежують, що може бачити кожен користувач, залежно від їх типу доступу та того, які записи їм потрібно бачити. Dynamics 365 дозволяє вам налаштувати безпеку на сутності або на конкретному полі. Це дозволяє обмежити доступ до інформації користувачам, яким не слід її бачити.

Встановлення цілей це, зазвичай, багатошаровий процес, в якому дочірні цілі зводяться до батьківських цілей. Користувач може створити ціль за допомогою сутностей чи полів, перегляд яких для нього заборонений, або додати дочірню ціль, яка містить сутності чи поля, які користувач не може переглядати.

Наприклад, Користувач 1, створює ціль, яка посилається на сутність з обмеженим доступом, дозвіл на перегляд якої Користувач 1 має. Користувач 2 не може переглянути сутність в цілі Користувача 1, але може створити батьківську ціль, яка включає її в себе. Коли Користувач 2 зводить результати батьківської цілі, Користувач 2 бачить агреговані дані зведення, що включають в себе дані із сутності з обмеженим доступом, але все ще не може бачити обмежені дані Користувача 1 самі по собі.