Поділитися через

Переобчислення прогнозів уручну

  • Стаття

Ви хочете, щоб дані прогнозу були актуальними, щоб приймати обґрунтовані рішення. Дані прогнозу автоматично перераховуються через рівні проміжки часу. Однак можна запустити перерахунок вручну, якщо потрібно негайно переобчислити прогнозні дані. Ви також можете ініціювати ручний перерахунок для минулих і майбутніх періодів, оскільки вони не перераховуються автоматично. Докладніше про те, коли й як відбувається перерахунок прогнозу.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги Ви повинні мати
Ліцензія Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise
Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки Будь-яка основна роль у продажу, наприклад продавець або менеджер зі збуту;
Додаткові відомості: Основні ролі в продажах

Перераховуйте та оновлюйте прогнозні дані вручну

  1. Відкрийте прогноз погоди. Перевірте позначку часу Останнє оновлення на панелі команд, щоб дізнатися, коли прогноз було востаннє успішно переобчислено.

  2. Виберіть Переобчислити дані. Скріншот опції Перерахувати дані в прогнозі.

    У верхній частині екрана з’явиться повідомлення, що підтверджує перерахунок. Перерахунок виконується в фоновому режимі, під час виконання перерахунку ви можете продовжувати працювати.

    Повідомлення про підтвердження перерахунку.

  3. Після того як програма повторно обчислить дані прогнозу, відобразиться сповіщення, що потрібно оновити дані. У сповіщенні виберіть Оновити сторінку. Докладніше про те, що відбувається під час перерахунку.

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

  • У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також