Керування доступом і типами записів

Виберіть, хто може користуватися робочою областю та які типи записів мають відображатися в Прискорювач збуту.

Вимоги до ліцензії та ролей

Тип вимоги	У вас повинно бути
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, або Microsoft Relationship Sales Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів
Ролі безпеки	Системний адміністратор або керівник послідовності Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для продажів

Після першого запуску Прискорювач збуту ви зможете керувати ролями безпеки, зразками даних і типами записів.

Нотатка

Типи записів (сутності), які належать організації, не підтримуються.

Ввійдіть у програму збуту. У нижньому лівому куті сторінки перейдіть до розділу Змінити налаштування>статистики продажів.
Під Прискорювач збуту виберіть Workspace.
У розділі Керування доступом і тип запису виберіть Налаштувати .
Оновіть інформацію за потреби, а потім натисніть кнопку Опублікувати.

Щоб отримати додаткові відомості, перейдіть до кроків 5–7 у розділі Налаштування під час першого запуску.

Можливі три причини.

У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.