Поділитися через

Керування доступом і типами записів

  • Стаття

Виберіть, хто може використовувати робочу область і які типи записів мають відображатися в прискорювачі продажів.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги Ви повинні мати
Ліцензія Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium або Microsoft Relationship Sales
Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки Системний адміністратор або керівник послідовності
Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів

Настроювання ролей безпеки, зразків даних і типів записів

Після першого запуску прискорювача продажів можна керувати ролями безпеки, зразками даних і типами записів.

  1. Ввійдіть у програму збуту. У нижньому лівому куті сторінки перейдіть до розділу Змінитизмінити територію.>налаштування статистики продажів.

  2. У розділі Прискорювач продажів виберіть Робоча область.

    Знімок екрана сторінки налаштувань робочої області Прискорювач продажів.

  3. У розділі Керування доступом і тип запису виберіть Налаштувати .

    Скріншот сторінки Керування доступом і налаштуваннями тип запису.

  4. Оновіть інформацію за потреби, а потім натисніть кнопку Опублікувати.

    Щоб дізнатися більше, перейдіть до кроків 5–7 у розділі Налаштування першого запуску.

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

  • У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

Що таке акселератор продажів?
Налаштуйте акселератор продажів
Налаштуйте робочу область