Налаштування прискорення збуту
Увімкніть та налаштуйте прискорювач збуту, щоб створювати послідовності, підключати записи та переглядати робочі елементи протягом дня.
Порада
Якщо ви хочете спробувати Dynamics 365 Sales безкоштовно, ви можете оформити підписку на 30-денну пробну версію.
Вимоги до ліцензії та ролей
| Тип вимоги | У вас повинно бути |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів |
| Ролі безпеки | Системний адміністратор Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для продажів |
Як Прискорювач збуту допомагає команді продажів?
Прискорювач збуту – це платформа для взаємодії, яка допомагає команді продажів розуміти потреби клієнтів і реагувати на них такими способами:
- Взаємодійте з клієнтами, використовуючи кілька каналів в одному робочому просторі.
- Мінімізуйте час, витрачений на пошук наступного найкращого клієнта для контакту.
- Збирайте інформацію з різних джерел і дозвольте продавцям зосередитися на тому, як найкраще підійти до своїх клієнтів.
- Продавайте розумно, створивши надійну та пріоритетну воронку продажів, пропонуючи контекст і надаючи автоматичні рекомендації протягом усієї послідовності продажів, що допомагає прискорити процес продажу.
Нотатка
Також можна налаштувати Прискорювач збуту за допомогою швидкого налаштування (з ліцензією Dynamics 365 Sales Enterprise). У такому разі ви отримуватимете 1 500 записів, пов’язаних із послідовностями, на місяць. Щоб налаштувати Прискорювач збуту за допомогою швидкого налаштування, перейдіть на сторінку Налаштування продажів у розділі Налаштування програми. Докладніше: Налаштування Прискорювач збуту
Рекомендації
Для найкращої роботи Прискорювач збуту увімкніть і налаштуйтеПрогнозне оцінювання потенційних клієнтів і Прогнозне оцінювання потенційних угод, щоб відображати прогнозні бали для кожного запису в робочому списку. Відображення оцінки допомагає вашим продавцям визначати пріоритети потенційних клієнтів і потенційних угод залежно від того, наскільки ймовірно, що вони будуть конвертовані.
Налаштування під час першого запуску
Увімкніть Прискорювач збуту, швидко надавши доступ до ролей безпеки та вибравши типи записів, які будуть відображатися в робочому списку.
Нотатка
За замовчуванням Прискорювач збуту доступний у програмі Центр збуту з обмеженими функціональними можливостями. Ваші відділи продажів можуть переглядати елементи робочого списку, створені на часовій шкалі для записів контактів, потенційних клієнтів, потенційних клієнтів і облікових записів. Щоб випробувати всі можливості Прискорювач збуту, придбайте ліцензію Sales Premium і налаштуйте такі функції, як послідовності та сегменти.
увійдіть у свій додаток для продажів і в нижньому лівому куті сторінки перейдіть до Змінити налаштування> статистики продажу.
Під Прискорювач збуту виберіть Workspace.
Відкриється сторінка налаштування робочого простору Прискорювач збуту.
Виберіть Швидке налаштування.
Відкриється панель швидкого налаштування Прискорювач збуту.
У блоці Увімкнути для виберіть ролі для надання дозволів на використання функцій Прискорювач збуту. Виберіть один із наведених нижче варіантів, щоб надати дозволи.
Ролі безпеки Опис Усі ролі безпеки Виберіть цей параметр, щоб надати доступ до перегляду функцій Прискорювач збуту для всіх ролей безпеки у вашій організації. Певні ролі безпеки Виберіть цю опцію, щоб вказати ролі безпеки, щоб надати доступ до перегляду Прискорювач збуту лише кільком користувачам. Скористайтеся полем підстановки, щоб додати ролі безпеки. Нотатка
Щоб надати дозволи іншим ролям користувачів на створення, редагування, видалення, підключення та роз’єднання послідовностей, перегляньте статтю Вимоги до дозволів на керування послідовностями
(Необов’язково) Виберіть Додати зразки даних , щоб ознайомитися з функцією Прискорювач збуту за допомогою наданих зразків даних.
Інсталяція прикладів даних стосується лише ізольованого або ознайомлювального середовищ. Додавання прикладів даних може тривати кілька хвилин. Додаткові відомості: Керування зразками даних
Важливо
Щоб запобігти небажаним результатам, приклади даних можна використовувати лише для невиробничих середовищ.
У розділі Тип запису та форми виберіть типи записів та відповідні пов’язані форми для перегляду у списку робіт, як того вимагає ваша організація. За замовчуванням вибираються потенційні клієнти, потенційні угоди, облікові записи та контакти.
Щоб додати тип запису, виберіть пункт Додати тип запису, а потім виберіть розкривний список для вибору записів, які потрібно додати.
Нотатка
Типи записів (сутності), які належать організації, не підтримуються.
З випадаючого списку виберіть форму, до якої ви хочете додати віджет Послідовність (далі). Менеджери зі збуту використовують типи записів, щоб налаштовувати послідовність, яку призначать записам, що відображатимуться у програмі.
Нотатка
- Щоб переглянути користувацькі типи записів у списку, перейдіть до розділу Налаштування>>налаштувань Настроювання сутностей> системних>компонентів. У розділі «Спілкування та співпраця» увімкніть опції «Дії», «Підключення» та «Надсилання електронної пошти» (якщо поле електронної пошти не існує, його буде створено).
- Щоб додати віджет Вгорувіджет до форми настроюваної сутності, перегляньте статтю Додати віджет Вгору до форми сутності.
Повторіть кроки a і b, щоб додати більше типів записів.
Нотатка
- Ви можете видалити типи записів, з якими більше не потрібно пов’язувати автоматизовані дії. Виберіть піктограму X , що відповідає типу запису, щоб видалити його зі списку. Однак зауважте, що якщо записи у видаленому типі запису пов’язані з послідовністю, ці записи продовжуватимуть асоціюватися з послідовністю.
- Щоб дізнатися, як записи заповнюються у списку робіт, перейдіть до розділу Переглянути мої записи за допомогою списку робіт.
Виберіть Оновити.
Робочий простір Прискорювач збуту увімкнено та готовий до використання у вашій організації. Тепер ви можете налаштувати робочу область, налаштувавши фільтри, сортування та зовнішній вигляд робочих елементів. Додаткові відомості: Налаштування робочого простору
Вимкніть Прискорювач збуту
Ви можете вимкнути робочу область Прискорювач збуту, якщо вона більше не потрібна у вашій організації.
На сторінці робочої області Прискорювач збуту виберіть Вимкнути .
У повідомленні з підтвердженням виберіть Вимкнути Прискорювач збуту.
Робочий простір Прискорювач збуту вимкнено у вашій організації. Крім того, продавці не можуть бачити запис Прискорювач збутукарти сайту в розділі «Моя робота».
Щоб налаштувати Прискорювач збуту, перейдіть до розділу Налаштування першого запуску.
Настроювання
За замовчуванням віджет «Впередвіджет » відображається у формах «Основний матеріал » та «Статистика продажів» за замовчуванням. Щоб додати віджет «На черзі »віджет до інших форм, дотримуйтесь процедури, описаної в розділі Як додати віджет «Вгору наступний» до форми сутності?
Дізнайтеся більше про те, як додати Прискорювач збуту на карту сайту в спеціальному додатку.
Додайте Прискорювач збуту введення карти сайту в спеціальний додаток
Нотатка
Увімкніть Sales Insights у своїй організації, перш ніж додавати карту сайту до настроюваної програми.
Коли ви створюєте власний додаток на основі моделі та вибираєте рішення за замовчуванням для створення карти сайту для цієї програми. Проте у списку містяться рішення, що базуються лише на формах сутності. Параметр Прискорювач збуту базується на користувацьких формах керування URL і не відображається в списку рішень. Ви повинні вручну додати опцію до карти сайту. Після додавання цих параметрів користувачі в організації можуть переглядати їх на карті сайту програми.
За допомогою наведених нижче URL-адрес додайте карту сайту акселератора продажу до власної програми та виконайте дії, описані в розділі Додати запис карти сайту до спеціальної програми.
| Ім’я функції | URL-адреса |
|---|---|
| Прискорювач збуту | /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.AcceleratedSales.AnchorShellControl |
Не вдається знайти параметри в програмі?
Можливі три причини.
- У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.
Пов’язані відомості
Що таке Прискорювач збуту?
Створення послідовностей і керування ними
Налаштуйте параметри Прискорювач збуту для продавців, щоб персоналізувати
Керування доступом і типом запису
Налаштуйте робочу область