Налаштування прискорення збуту

Увімкніть та налаштуйте прискорювач збуту, щоб створювати послідовності, підключати записи та переглядати робочі елементи протягом дня.

Порада

Якщо ви хочете спробувати Dynamics 365 Sales безкоштовно, ви можете оформити підписку на 30-денну пробну версію.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки	Системний адміністратор Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів

Як Прискорювач збуту допомагає відділу продажів?

Прискорювач збуту — це платформа взаємодії, яка допомагає відділу продажів зрозуміти потреби клієнтів і реагувати на них такими способами:

• Взаємодійте з клієнтами, використовуючи кілька каналів в одному робочому просторі.
• Мінімізуйте час, витрачений на пошук наступного найкращого клієнта, з яким можна зв’язатися.
• Збирайте інформацію з кількох джерел і дозвольте продавцям зосередитися на тому, як найкраще підійти до своїх клієнтів.
• Продавайте розумно, створивши потужну та пріоритетну воронку продажів, пропонуючи контекст і надаючи автоматичні рекомендації протягом усієї послідовності продажів, що допомагає прискорити процес продажів.

Нотатка

Ви також можете налаштувати Прискорювач збуту за допомогою швидкого налаштування (з ліцензією Dynamics 365 Sales Enterprise). У такому разі ви отримуватимете 1 500 записів, пов’язаних із послідовностями, на місяць. Щоб налаштувати Прискорювач збуту за допомогою швидкого налаштування, перейдіть на сторінку налаштувань продажів у розділі Налаштування програми. Додаткові відомості: Налаштування Прискорювач збуту

Рекомендації

Для найкращої роботи з Прискорювач збуту увімкніть і налаштуйте Прогнозне оцінювання потенційних клієнтів і Прогнозне оцінювання потенційних угод щоб відображати прогнозовані оцінки для кожного запису в робочому списку. Відображення оцінки допомагає продавцям визначати пріоритетність потенційних клієнтів і потенційних угод залежно від того, наскільки ймовірно, що вони будуть конверсійними.

Налаштування під час першого запуску

Увімкніть Прискорювач збуту, швидко надавши доступ до ролей безпеки та вибравши типи записів, які відображатимуться в робочому списку.

Нотатка

За замовчуванням Прискорювач збуту доступний у додатку Центр збуту з обмеженими функціями. Ваші відділи продажів можуть переглядати елементи робочого списку, створені за часовою шкалою для записів контактних осіб, потенційних клієнтів, потенційних клієнтів і облікових записів. Щоб випробувати всі можливості Прискорювач збуту, придбайте ліцензію Sales Premium і налаштуйте такі функції, як послідовності та сегменти.

1. увійдіть у свій додаток для продажів і в нижньому лівому куті сторінки перейдіть до розділу Змінити налаштування> статистики продажів.

2. У розділі Прискорювач збуту виберіть Робоче середовище.
   Відкриється сторінка налаштування робочого середовища Прискорювач збуту.

   

3. Виберіть Швидке налаштування.

   Відкриється Прискорювач збуту панель швидкого налаштування .

   

4. У розділі Увімкнути для виберіть ролі, щоб надати дозволи на використання Прискорювач збуту функцій. Виберіть один із наведених нижче варіантів, щоб надати дозволи.

   Ролі безпеки	Опис
   Усі ролі безпеки	Виберіть цей параметр, щоб надати доступ до перегляду Прискорювач збуту функцій усім ролям безпеки у вашій організації.
   Певні ролі безпеки	Виберіть цей параметр, щоб указати ролі безпеки, щоб надати доступ до перегляду Прискорювач збуту лише кільком користувачам. Скористайтеся полем підстановки, щоб додати ролі безпеки.

   Нотатка

   Щоб надати іншим ролям користувачів дозволи створювати, редагувати, видаляти, підключати та роз’єднувати послідовності, перегляньте статтю Вимоги до дозволів для керування послідовностями

5. (Необов’язково.) Виберіть Додати зразки даних , щоб ознайомитися з функцією Прискорювач збуту за допомогою наданих зразків даних.

   Інсталяція прикладів даних стосується лише ізольованого або ознайомлювального середовищ. Додавання прикладів даних може тривати кілька хвилин. Додаткові відомості: Керування зразками даних

   Важливо

   Щоб запобігти небажаним результатам, приклади даних можна використовувати лише для невиробничих середовищ.

   

6. У розділі тип запису і форми виберіть типи записів і відповідні пов’язані форми для перегляду в робочому списку відповідно до вимог організації. За замовчуванням вибираються потенційні клієнти, потенційні угоди, облікові записи та контакти.

   

   1. Щоб додати тип запису, виберіть пункт Додати тип запису, а потім виберіть розкривний список, щоб вибрати записи, які потрібно додати.

      Нотатка

      Типи записів (сутності), що належать організації, не підтримуються.

   2. У випадаючому списку виберіть форму, до якої потрібно додати віджет Послідовність (угорі). Менеджери зі збуту використовують типи записів, щоб налаштовувати послідовність, яку призначать записам, що відображатимуться у програмі.

      Нотатка

      • Щоб переглянути настроювані типи записів у списку, перейдіть до розділу Настройки>Настроювання>сутностей> системних>компонентів. У розділі «Спілкування та співпраця» увімкніть опції «Дії», «Зв’язки» та «Надсилання електронної пошти» (якщо поле електронної пошти не існує, його буде створено).
      • Щоб додати «На черзі віджет до настроюваної форми сутності, перегляньте статтю Додавання віджет «На черзі » до форми сутності.

   3. Повторіть кроки a і b, щоб додати більше типів записів.

      Нотатка

      • Ви можете видалити типи записів, з якими більше не потрібно пов’язувати автоматизовані дії. Виберіть піктограму X, що відповідає тип запису, щоб видалити його зі списку. Однак зауважте, що якщо записи у видаленому тип запису пов’язані з послідовністю, ці записи й надалі будуть пов’язані з послідовністю.
      • Щоб дізнатися, як записи заповнюються в робочому списку, перейдіть до розділу Перегляд моїх записів за допомогою робочого списку.

7. Виберіть Оновити.

Робоче середовище Прискорювач збуту ввімкнено та готово до використання у вашій організації. Тепер ви можете налаштувати робоче середовище, налаштувавши фільтри, сортування та зовнішній вигляд робочих елементів. Додаткові відомості: Налаштування робочого простору

Вимкніть Прискорювач збуту

Ви можете вимкнути робочу область Прискорювач збуту, якщо вона більше не потрібна у вашій організації.

1. На сторінці робочої області Прискорювач збуту виберіть Вимкнути.

   

2. У повідомленні з підтвердженням виберіть Вимкнути Прискорювач збуту.

   

Робоче середовище Прискорювач збуту у вашій організації вимкнуто. Крім того, продавці не можуть бачити запис Прискорювач збуту sitemap у розділі Мої роботи.
Щоб налаштувати Прискорювач збуту, перейдіть до розділу Налаштування першого запуску.

Настроювання

За замовчуванням поле «На черзі віджет відображається у формах «Основний матеріал» і «Статистика продажів» за замовчуванням. Щоб додати поле «На черзі віджет до інших форм, виконайте процедуру, описану в розділі Як додати віджет «На черзі» до форми сутності?

Докладніше про те, як додати Прискорювач збуту на карту сайту в спеціальному додатку.

Додавання запису Прискорювач збуту карти сайту до користувацького додатка

Нотатка

Увімкніть Sales Insights у своїй організації, перш ніж додавати карту сайту до настроюваної програми.

Коли ви створюєте власний додаток на основі моделі та вибираєте рішення за умовчанням, щоб створити для нього карту сайту. Проте у списку містяться рішення, що базуються лише на формах сутності. Параметр Прискорювач збуту базується на користувацьких формах керування URL-адресами та не відображається у списку рішень. Ви повинні вручну додати опцію на карту сайту. Після додавання цих параметрів користувачі в організації можуть переглядати їх на карті сайту програми.
Використовуйте наведені нижче URL-адреси, щоб додати карту сайту для прискорювача продажів у власний додаток і виконати дії, описані в розділі Додати запис карти сайту в спеціальний додаток.

Ім’я функції	URL-адреса
Прискорювач збуту	/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.AcceleratedSales.AnchorShellControl

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

• У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

Що таке Прискорювач збуту?
Створення послідовностей і керування ними
Налаштуйте параметри Прискорювач збуту для продавців, щоб персоналізувати
Керування доступом і тип запису
Налаштуйте робочу область