Робіть знімки екрана автоматично

Стаття
11/08/2023

Нотатка

З 30 червня 2024 року ви більше не зможете вмикати знімки для нових конфігурацій прогнозу. Дізнатися більше.

Знімок заморожує прогнозні дані в конкретний момент часу. Заморожені дані включають значення із стовпця агрегованих даних, ручні коригування та поля основних записів, які безпосередньо впливають на прогноз. Ці знімки можна використовувати, щоб стежити, як прогноз і основні дані змінилися з плином часу.

Знімки робляться автоматично кожного дня. Під час налаштування прогнозів ви можете увімкнути цей параметр. Якщо цю функцію увімкнено, знімки для відповідних прогнозів отримуються щоденно, і ви можете бачити потоки угод та тенденції даних на цих знімках.

Нотатка

Для роботи функції отримання знімків необхідно увімкнути розширені можливості прогнозування.
Миттєві знімки можна ввімкнути або вимкнути в будь-який час, коли прогноз активний. Коли ви вимкнете або заархівуєте прогноз, деякі з раніше зроблених знімків буде видалено відповідно до знімок правил видалення.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки	Системний адміністратор або менеджер прогнозів Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів

Увімкнення знімків

Під час налаштування прогнозу відображається Snapshots крок

Додаткові відомості: Настроювання прогнозів у вашій організації
Установіть для перемикача Щоденні знімки значення Увімкнено.
Після активації прогнозу знімки автоматично робляться щодня для тижневих, місячних і квартальних прогнозних періодів. Для річних періодів знімки робляться щотижня. Для створення першого знімку може знадобитися кілька годин.
Нотатка
- Для прогнозу, що наразі виконується, знімки беруться з дати увімкнення параметра.
- Для прогнозу, запланованого на майбутнє, знімки беруться з дати початку прогнозу.
- Останній знімок прогнозу буде знято в останній день прогнозу.
- Знімки не беруться, якщо прогноз неактивний або це прогноз на дні, що вже минули. Знімки архівних і неактивних прогнозів видаляються відповідно до знімок правил видалення.

Важливо

Налаштовуючи стовпці для прогнозу, переконайтеся, що кожен стовпець унікальний, а параметр «Селектор» не має дублікатів. Якщо повтори є, при активації прогнозу відобразиться помилка, на якій буде зазначено, що для пронозу не вдається увімкнути знімки.

знімок правила видалення

Знімки видаляються за такими правилами:

Знімки лише неактивних і заархівованих прогнозів видаляються.
Процес видалення розпочнеться через 30 днів після того, як прогноз буде неактивним або заархівованим.
Останній знімок прогнозу зберігається. Крім того, на основі повторюваності прогнозу будуть збережені наступні знімки:
- При тривалості рецидиву до 35 днів, що становить п’ять тижнів, зберігається один знімок на тиждень.
- При тривалості рецидиву до 100 днів зберігається один знімок на кожні 14 днів (2 тижні).
- При тривалості рецидиву більше 100 днів зберігається один знімок на місяць.

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

Про преміум-прогнозування
Аналізуйте потік угод між знімками

Поділитися через