Аналізуйте потік угод між прогнозними знімками
Нотатка
Починаючи з 30 червня 2024 року, функція миттєвих знімків у прогнозуванні буде припинена. Дізнатися більше.
Як менеджер з продажу, аналіз потоку угод між знімками допомагає вам визначити угоди, які рухаються в правильному напрямку, і ті угоди, які потребують уваги, щоб відповідати вашому прогнозу продажів. Ви можете детально розглянути конкретні угоди, які сприяли збільшенню або зменшенню прогнозованих зобов’язань. Цей аналіз дає змогу доповнити свої команди та навчити їх, як підвищити точність прогнозу.
Вимоги до ліцензії та ролей
| Тип вимоги | У вас повинно бути |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів |
| Ролі безпеки | Будь-яка основна роль у продажу, наприклад продавець або менеджер зі збуту. Докладніше: Основні ролі в продажах |
Переглядайте ланцюжок угод між знімками
Передумовою
Переконайтеся, що для прогнозу доступні принаймні два знімки. Більше інформації: Перегляд знімків
Переглядайте та розумійте потік угод
У додатку Центр збуту перейдіть до розділу «Прогнози> ефективності».
Виберіть прогноз, а потім виберіть період для прогнозування.
Виберіть вкладку Ланцюжок . Вкладка доступна лише в тому випадку, якщо ви ввімкнули знімки.
Відображається діаграма sankey разом із двома останніми знімками екрана прогнозу. Порядок відображення категорій прогнозу залежить від розташування стовпців "Прогноз" у поданні сітки.
Щоб порівняти знімки, виберіть у календарі дати початку та завершення . Виберіть Застосувати.
Діаграму буде оновлено для відображення потоку угод. Ланцюжок визначається на основі категорії прогнозу потенційної угоди між знімками дати початку та дати завершення. Наприклад, якщо на дату початку потенційна угода перебувала в стані «Зобов’язано», а в дату завершення її було переміщено в стан «Виконано », на блок-схемі відображатиметься потік угод від «Зобов’язано» до «Виграно ».
Наведені нижче категорії у потоці угод розраховуються, виходячи з руху угод. Розглянемо їх на прикладі сценарію. Припустимо, ваш прогноз на фінансовий рік з чотирма кварталами – починаючи з січня-березня (Q1), квітня-червня (Q2), липня-вересня (Q3), жовтня-грудня (Q4). Порівняємо знімки 1 липня та 31 серпня.
Категорія прогнозу Опис Приклад Передані або прийняті До цих категорій належать можливості, які були перенесені в період знімків з таких причин: - Потенційні угоди, які переміщувалися від одного продавця до іншого в межах ієрархії прогнозу.
- Потенційні угоди, які переміщувалися з одного періоду прогнозування до іншого в межах діапазону дат.
Зміна власника: Дастін Окс і Ембер Родрігес є менеджерами з продажу, які підпорядковуються Кенні Сміту. Кілька можливостей Дастіна були передані Ембер у проміжку між знімками дати старту та дати завершення. Передані можливості відображаються в категорії Pushed out для Дастіна та Pulled in для Ембер. Однак для Кенні змін не відбудеться, оскільки рух знаходиться в межах однієї ієрархії.
Зміна дати:
Кілька можливостей Кенні Сміта, які, за оцінками, закриються в 3-му кварталі станом на 1 липня, перемістилися на 4-й квартал станом на 31 серпня. Ці можливості відображаються в категорії «Висунуті » в знімку кінцевої дати.Нові угоди Нові потенційні угоди, додані між датами початкового та кінцевого знімків, відображаються у стовпці «Дата початку» у знімку як «Нові угоди». Потенційні угоди, створені між 1-им липня та 31-им серпня. Видалено Можливості, які вийшли з прогнозу з однієї з наступних причин: - Орієнтовна дата закриття потенційної угоди вийшла за межі діапазону дат прогнозування.
- Потенційну угоду було видалено.
- Потенційну угоду було переміщено за межі ієрархії прогнозу
- Потенційні угоди, що були перенесені на наступний фінансовий рік.
- Потенційні угоди, перенесені з організації Кенні Сміта до організації Олівії Уїлсон.
Наведіть курсор на категорію прогнозів у стопці, щоб побачити узагальнення категорії, включно з категорією прогнозів і датою знімку, сукупною сумою бюджету та кількістю потенційних угод, які впливають на сукупну суму. Водночас буде підсвічуватися потік для відображення тенденцій потенційних угод між знімками.
Щоб переглянути основні можливості, виберіть категорію прогнозу в стосі. Потенційні угоди відображаються в сітці з одночасним порівнянням того, як деталізовані дані для кожної потенційної угоди, наприклад відповідальний, значення, дата й категорія прогнозу, змінюються в стовпцях з дати початку до дати завершення.
Змінення вбудованих потенційних угод неможливе. Однак у стовпці Дія виберіть піктограму навігації, що відповідає можливості, яку ви хочете змінити. Збережені зміни не вплинуть на стан потенційної угоди на знімку, оскільки знімки створюються в певний момент часу з використанням заморожених даних.
Чий потік угод я переглядаю?
Можна визначити, чи відноситься вибраний потік до робочої групи або окремого користувача, поглянувши на заголовок потоку угод.
Якщо ім’я заголовка містить Ім’я користувача (Група), ви дивитеся на потік угод команди користувача.
Якщо назва заголовка містить лише ім’я користувача, ви дивитеся на потік угод окремого користувача.
Від того, яка для вас визначена ієрархія збуту, залежить те, чи бачитимете ви потік угод інших користувачів. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Прогнози та ієрархія продажів.
Не вдається знайти параметри в програмі?
Можливі три причини.
- У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.
Пов’язані відомості
Перегляд знімків
Автоматичне створення миттєвих знімків
Про преміум-прогнозування