Визначення та планування прогнозної моделі
Використовуйте загальні властивості та параметри планування для визначення та планування моделі прогнозу.
Вимоги до ліцензії та посади
| Тип вимоги | Ви повинні мати |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365 |
| Ролі безпеки | Системний адміністратор або керівник послідовності Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів |
Визначення прогнозної моделі
Визначте сутності, які необхідно використовувати для формування прогнозу.
На кроці Загальні на сторінці налаштувань прогнозу визначте поля, які слід використовувати для прогнозу. Наведений нижче знімок екрана є прикладом Загального кроку для прогнозу організаційної діаграми. Давайте пройдемося по варіантах в наступних кроках.
Введіть описову назву прогнозу. Приклад: Прогноз Kenny’s Org на 2023 фінансовий рік.
Виберіть зведену сутність.
Прогноз ґрунтується на загальному зведенні вибраної організації. Кожен шаблон прогнозу починається зі зведеної сутності за умовчанням.
Шаблон Сутності зведення за замовчуванням Прогноз організаційної діаграми потенційних угод Прогноз на основі продуктів Продукт потенційної угоди Територіальний прогноз потенційних угод Виберіть спеціальну або готову сутність, щоб задовольнити конкретні вимоги вашої організації, якщо це необхідно.
У списку відображаються лише сутності, у яких увімкнено відстеження змін. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Увімкнення відстеження змін для керування синхронізацією даних.
Натисніть значок послідовності поруч із пунктом Зведена сутність , щоб відфільтрувати потенційні угоди, які беруть участь у обчисленні прогнозованих значень. Докладніше про згорнуті фільтри.
Виберіть сутність «Ієрархія».
Прогноз використовує цю сутність для групування даних організації. У списку відображаються лише сутності, які мають ієрархію.
Кожен шаблон прогнозу починається з ієрархічної сутності за промовчанням.
Шаблон Сутність ієрархії за замовчуванням Прогноз організаційної діаграми User Прогноз на основі продуктів Продукт Територіальний прогноз Територія Натисніть значок послідовності поруч із сутністю Ієрархія, щоб відфільтрувати прогноз, щоб включити лише ті ієрархії, які відповідають указаним умовам. Докладніше про фільтри ієрархії.
Виберіть зв’язок Зведення до ієрархії.
Цей крок встановлює зв’язок між сутностями зведення та ієрархії. Кожен шаблон прогнозу починається зі зв’язку зведення за умовчанням до ієрархії:
Шаблон Зв’язок між сутностями зведення та ієрархії Опис Прогноз організаційної діаграми Потенційна угода > Відповідальний (Користувач) > Користувач Ієрархія прогнозу визначається на основі ієрархії організації. Прогноз на основі продуктів Продукт потенційної угоди > Існуючий продукт (Продукт) > Продукт Ієрархія прогнозу визначається залежно від ієрархії продукту. Територіальний прогноз Потенційна угода > Бізнес-партнер (Бізнес-партнер) > Територія (Територія) > Територія Ієрархія прогнозу визначається на основі ієрархії місцезнаходження. Виберіть різні значення, щоб задовольнити конкретні вимоги вашої організації, якщо це необхідно.
На скріншоті прикладу ми вибрали User як сутність ієрархії. Ми можемо вибрати одне з полів в сутності Opportunity пов’язане з сутністю User . Оскільки ми хочемо побудувати прогноз на основі продавців, які володіють можливостями, ми вибрали Власника як зв’язок. Зв’язок відображається як Opportunity > Owner (User)User > . Зіставлення визначає, що прогнозні значення базуються на полі «Власник» в сутності « Потенційна угода ».
Що робити, якщо немає прямого зв’язку між сутністю зведення та сутністю ієрархії? У цьому випадку можна вибрати поле з пов’язаної сутності, щоб визначити непрямий зв’язок. Виберіть вкладку Пов’язані , а потім виберіть поле зі списку. У пов’язаному списку відображаються лише поля в ієрархічних сутностях.
У наведеному нижче прикладі ми вибрали "Потенційна угода" як зведену сутність, а " Територія " – як ієрархічну сутність. Оскільки між ними немає прямого зв’язку, ми повинні вибрати вкладку «Пов’язані ».
У нашому прикладі поле «Територія» в списку «Пов’язані» опосередковано пов’язане з «Потенційною угодою» через сутність « Обліковий запис». Іншими словами, Рахунок є проміжним суб’єктом для встановлення відносин між Можливістю та Територією.
Зв’язок відображається як Рахунок можливостей > (Обліковий запис)Територія (територія) > Територія > . Зіставлення визначає, що в сутності «Потенційна угода» є поле «Обліковий запис», пов’язане з сутністю « Обліковий запис». Сутність облікового запису , у свою чергу, має поле Територія , пов’язане з сутністю Території . Зведені значення прогнозу базуються на зв’язках, визначених у полі Територія .
У списку Початок ієрархії виберіть значення, яке буде вгорі цієї ієрархії прогнозів.
Список значень залежить від вибраної ієрархічної сутності. Наприклад, якщо вибрати сутність ієрархії «Користувач», у списку відображаються активні користувачі в організації.
Скажімо, Кенні Сміт, директор з продажу, хоче побачити прогноз для своєї команди. Кенні будує прогноз на основі шаблону організаційної діаграми та вибирає власне ім’я як вершину ієрархії. Ієрархія команди переглядається праворуч від варіантів прогнозу.
Заплануйте прогноз, як описано в наступному розділі. Щоб перейти до наступного кроку, потрібно додати принаймні один прогнозований період.
Завершивши планування, натисніть кнопку Далі.
Заплануйте прогноз
У розділі Планування додайте прогнозні періоди, які відповідатимуть прогнозним періодам у вашій організації та частоті створення прогнозу. Кожна конфігурація прогнозу може мати кілька прогнозних періодів із різними типами періодів.
Швидкий приклад
Скажімо, фінансовий рік вашої організації триватиме з 1 січня по 31 грудня. Щоб запланувати щомісячний прогноз на фінансовий рік 2023, виберіть такі значення:
- Формат розкладу: Григоріанський
- Дата початку періоду: Січень 1, 2023
- Прогнозний період: Щомісяця
- фінансовий рік: 2023 фінансовий рік
- Почніть цей прогноз:січень
- Кількість періодів: 12
Коли ви додаєте наведений вище розклад, 12 прогнозних періодів додаються до таблиці Періоди для цього прогнозу праворуч. Виберіть зображення, щоб переглянути його в повноекранному режимі. Відомості про кожне з наведених вище полів наведено в розділі Керування прогнозованими періодами.
Не вдається знайти параметри в програмі?
Можливі три причини.
- У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.
| > [!div class="nextstepaction"] > [Попередній крок: Виберіть шаблон](select-template-forecast.md) |
Статті за темою
Настроювання прогнозів у вашій організації
Настроювання прогнозів за допомогою спеціальної зведеної сутності
Правила прогнозного періоду
Робота з налаштуваннями фінансовий рік
Виправлення неполадок прогнозів