Поділитися через

Налаштування основних параметрів Sales

  • Стаття

Під час початкового налаштування налаштуйте основні ресурси та налаштуйте програму відповідно до потреб, характерних для вашої організації.

Налаштування основ

Перш ніж ваша торгова організація зможе використовувати Dynamics 365 Sales, потрібно настроїти певні основні ресурси. Наприклад, валюти, які ви використовуєте для трансакцій, території, які ви охоплюєте, ваші фіскальні періоди та каталог товарів.

Використовуйте посилання в наведеній нижче таблиці, щоб настроїти основи для вашої організації продажів.

Що налаштувати Докладно
Створюйте бізнес-одиниці, щоб логічно групувати свої відділи. Створення бізнес-одиниць
Створюйте свої відділи продажів Створення команд і керування ними
Настроювання територій збуту для організації ринків бізнесу за географічним розташуванням Налаштування територій продажу
Налаштуйте свій звітний період і те, як він має виглядати Робота з налаштуваннями фінансовий рік
Здійснюйте транзакції в декількох валютах Керуйте транзакціями з декількома валютами
Визначте свій каталог товарів з цінами та знижками Налаштуйте каталог товарів

Настроювання програми

Налаштувавши основні ресурси, ви можете налаштувати їх відповідно до вимог організації, таких як фірмовий стиль і тематика в програмі збуту, потоки бізнес-процесів, форми, подання тощо.

Використовуйте посилання в наведеній нижче таблиці, щоб настроїти основи для вашої організації продажів.

Що кастомізувати Докладно
Створіть власний вигляд свого додатка Налаштуйте брендинг і тематику
Налаштуйте таблиці, дашборди, бізнес-процеси і так далі Налаштуйте програму «Продажі»
Налаштуйте форми відповідно до конкретних потреб вашої організації. Налаштування форм
Налаштуйте подання відповідно до конкретних потреб вашої організації. Налаштування подань