Робоча група – це команда користувачів, які співпрацюють над діловими записами та мають спільний доступ до них. Користувач може бути пов’язаним із кількома робочими групами.
Вимоги до ліцензії та ролей
Тип вимоги
У вас повинно бути
Ліцензія
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Dynamics 365 Sales Professional Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів
У розділі Додаткові налаштування виберіть Керування командою.
Виберіть Створити команду.
В області « Додати нову команду » введіть наведені нижче відомості, а потім натисніть кнопку «Додати».
Назва команди: Назва команди.
Назва бізнес-одиниці: за замовчуванням використовується назва вашої організації.
Опис команди: введіть опис того, для чого було створено команду.
Виберіть Адміністратор команди: виберіть особу, яка виконуватиме функції адміністрування команди, наприклад додаватиме учасників до команди або видалятиме їх із неї.
Додати учасників до робочої групи
На сторінці Керування командою виберіть команду, до якої потрібно додати учасників.
У розділі «Учасники команди» виберіть «Додати існуючого користувача».
На панелі «Записи підстановки» знайдіть і виберіть потрібних учасників, а потім натисніть « Додати».
Видалення учасників із робочої групи
На сторінці «Керування командою» виберіть команду, з якої ви хочете видалити учасників
У розділі Учасники команди виберіть учасників, яких потрібно видалити, а потім натисніть Видалити .
Керування ролями безпеки
Коли робочій групі призначено роль, усі учасники отримують набір прав, пов’язаних із цією роллю.
Виберіть піктограму Налаштування , а потім виберіть Додаткові налаштування.
Виберіть Налаштування>Команди> безпеки.
Виберіть команду, якій потрібно призначити роль, а потім на панелі команд виберіть «Керування ролями».
У діалоговому вікні Керування ролями команди виберіть потрібну роль безпеки для команди, а потім натисніть кнопку OK.
Не вдається знайти параметри в програмі?
Можливі три причини.
У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.