Поділитися через

Увімкнення й налаштування Copilot у Dynamics 365 Sales

  • Стаття

Починаючи з 1 квітня 2024 року, Copilot у Dynamics 365 Sales увімкнено за замовчуванням для таких організацій:

Для всіх інших організацій адміністратор має надати згоду Power Platform в центрі адміністрування, а потім увімкнути Copilot у програмі Центр збуту. Ця стаття містить інструкції щодо ввімкнення або вимкнення Copilot, надання згоди на переміщення даних і налаштування Copilot для вашого бізнесу.

Важливо

  • Якщо ви раніше вимкнули Copilot, він залишається вимкненим.
  • У цій статті термін "додатки для продажу" стосується додатків, які мають таблиці потенційних клієнтів і потенційних угод і не входять до списку винятків.

Вимоги до ліцензії та ролей

Тип вимоги У вас повинно бути
Ліцензія Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise
Ролі безпеки Системний адміністратор

Для отримання додаткової інформації про вимоги до ліцензування Copilot у Dynamics 365 Sales, перегляньте розділ Поширені запитання про ліцензування

вимоги

  • Переконайтеся, що ваша організація знаходиться в регіоні, де доступний Copilot у Dynamics 365 Sales. Список регіонів, де доступний Copilot, наведено у звіті про доступність Copilot за кордоном.
  • Перевірте, чи є у вашому регіоні кінцева точка служби Azure OpenAI . Якщо ні, ви повинні надати згоду на переміщення даних між регіонами, щоб використовувати Copilot у Dynamics 365 Sales. Для отримання додаткової інформації дивіться Рух даних Copilot.

Увімкнення або вимкнення функцій Copilot у Центрі збуту

  1. У програмі Центр збуту перейдіть до області змін у нижньому лівому куті сторінки та виберіть Налаштування програми.

  2. У розділі «Загальні налаштування» виберіть Copilot.

  3. На сторінці Налаштування Copilot у Dynamics 365 Sales виберіть Спробувати наші найновіші підготовча версії, перш ніж вони стануть доступними для всіх , щоб автоматично отримати всі функції підготовки версії Copilot.

  4. Якщо ваша організація розташована в регіоні, де кінцева точка служби Azure Open AI недоступна, але ви не надали згоду на переміщення даних, виберіть Перейти до Power Platform центру адміністрування та дотримуйтеся вказівок, щоб надати згоду.

  5. У розділі Усі програми Dynamics 365 Sales виберіть глобальну настройку, яку потрібно застосувати до всіх програм Sales, а потім змініть її на рівні програми. Наприклад, якщо ви хочете ввімкнути Copilot лише для програми Центр збуту, виберіть Вимкнено для всіх програм Dynamics 365 Sales, а потім виберіть Увімкнути лише для програми Центр збуту.

    Скріншот нової сторінки налаштувань у Dynamics 365 Центр збуту.

    Початкове налаштування на сторінці Налаштування Copilot на сторінці продажів Dynamics 365 залежить від налаштувань організації та програми. Наприклад, якщо ваш Power Platform адміністратор увімкнув Copilot для вашої організації, але адміністратор Power Apps вимкнув його для програми Центр збуту, початкове налаштування на сторінці Налаштування Copilot на сторінці продажів Dynamics 365 встановлено на Вимкнено для програми Центр збуту і Увімкнено для всіх інших програм Sales.

    Параметр За замовчуванням має таку поведінку:

    • Для організацій у Північній Америці чат Copilot увімкнено для всіх програм Dynamics 365 Sales (з таблицями потенційних клієнтів і потенційних угод). Copilot для електронної пошти ввімкнено лише в тому випадку, якщо ви ввімкнули ранній доступ.

    • Для організацій в інших регіонах Copilot увімкнено для всіх програм Dynamics 365 Sales, які відповідають таким умовам:

      • Згода на переміщення даних надається для організації.

      • Для каналу випуску додатка вибрано значення Канал випуску за місяць.

      • Для Copilot для електронної пошти ви ввімкнули функції підготовча версії.

    • Для програм, які не відповідають вищезазначеним умовам, параметр «За замовчуванням » вимикає Copilot.

  6. Виберіть Увімкнути аудит , щоб увімкнути історію аудиту для таблиць потенційних клієнтів і потенційних угод. Якщо аудит уже ввімкнено для таблиць потенційних клієнтів і потенційних угод або в усьому світі, параметр Увімкнути аудит не відображається.

  7. Виберіть Зберегти.

    Панель «Ласкаво просимо до Copilot» відкриється на правій бічній панелі зі швидким оглядом.

Додайте запис на карті сайту сторінки Copilot до програми для користувацьких продажів

Коли ви створюєте власну програму на основі моделі, ви можете вибрати рішення за замовчуванням, щоб створити для неї карту сайту. Однак можна вибирати рішення, які базуються тільки на табличних формах. Повноекранна сторінка Copilot базується на користувацькому елементі керування URL і не відображається в списку рішень. Ви повинні додати його на карту сайту вручну.

Додайте сторінку Copilot до карти сайту, дотримуючись інструкцій у розділі Додати запис карти сайту до власної програми та введіть або вставте таку URL-адресу:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Додавання зведення щодо потенційної угоди віджет до користувацьких форм

Щоб додати зведення щодо потенційної угоди віджет до користувацьких форм, виконайте такі дії:

  1. Увійдіть на портал Power Apps Maker.

  2. На карті сайту виберіть Таблиці та відкрийте таблицю.

  3. У розділі Інтерфейс даних виберіть Форми.

  4. Відкрийте власну форму, до якої потрібно додати зведення щодо потенційної угоди віджет.

  5. На панелі команд виберіть «Компонент», а потім додайте компонент із розділом 1 стовпець до форми як заповнювач для віджета.

  6. На карті сайту компонентів виберіть пункт Дисплей, а потім додайте підсумок запису до щойно доданого стовпця.

    У форму додається зведення щодо потенційної угоди віджет.

    Нотатка

    Щоб приховати мітку нового розділу , перейдіть на вкладку Властивості області настройок Нового розділу та виберіть команду Приховати мітку.

  7. Збережіть і опублікуйте форму.

Наступні кроки